2023程機械行業全景調研 工程機械行業市場需求及競爭格局分析

• 黃文玉 2023年1月12日 來源：互聯網 476 25
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工程機械是指用于工程建設項目的一系列施工機械的總稱。工程機械一般由動力裝置、傳動裝置、行走裝置、工作裝置和操縱系統組成。

工程機械行業概況

工程機械是指用于工程建設項目的一系列施工機械的總稱。工程機械一般由動力裝置、傳動裝置、行走裝置、工作裝置和操縱系統組成。從建設項目的用途來看，這些機械廣泛用于鐵路和道路建設、飛機場建造、水利工程、電力供給鋪設、房屋 建筑、隧道橋梁建造、礦山開采、港口運輸、國防軍事等工程領域。工程機械是中國裝備工業的重要組成部分。

我國工程機械種類繁多，是全球工程機械產品類別、產品品種最齊全的國家之一，擁有20大類，109組，450種機型，1090個系列，上萬個型號的產品設備。正因為我國工程機械品類齊全，系列化、成套化優勢突出，為國家經濟建設提供了工程機械裝備保障。90年代初，我國主要以政府投資為主導拉動經濟增長、推進經濟發展，其中基礎設施建設投資占據了當時極大的比重，此后很長一段時間，雖然投資資金來源不斷變化，但是基礎設施建設的比重基本沒有下滑。隨著社會主義市場經濟的深入，個人住房需求越發迫切，房地產投資需求持續旺盛，政府不得不出臺政策抑制房地產過熱。總結來看，房地產和基建投資成為推動固定資產投資的重要力量，有力的拉動了工程機械需求。近兩年是中國工程機械行業實現五年新跨越的攻堅之年、轉折之年，在國家基建投資力度加大、“一帶一路”戰略持續推進以及存量設備更新需求、環保升級等多重利好因推進下，市場整體保持穩中上升態勢，國際化進程再提速，出口平穩增長。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2027年中國工程機械行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》顯示：

2020年，工程機械行業重點企業營業收入約4694億元，比2019年增長29%。行業“十三五”確定的各項經濟技術指標基本完成，實現了完美收官。2020年工程機械行業營業收入為7751億元人民幣，再創歷史新高，首次站上7000億元大關。2020年全行業完成營業收入同比增長16%，達到歷史最高水平，完成了計劃的總量規模預期目標。一批本土企業進入全球工程機械產業前列，出口及外營業收入占比預計超過30%，海外品牌影響力全面提升。

“十三五”期間，我國工程機械進出口總額達到1260億美元，比 “十二五”增長了4.39%，其中出口累計1059億美元，增長13.4%，進口累計201億美元，下降26.45%。《中國工程機械行業“十四五”規劃》提出，到2025年，中國工程機械行業營業收入預計達9000億元顯然已經提前完成，未來幾年增速仍有波動。

經中國工程機械工業協會對全行業企業統計調查情況匯總，在扣除不可比因素、重復數據和非工程機械產業部分之后，2021年工程機械全行業實現營業收入9065億元，同比增長17%，首次突破9000億元大關，創歷史新高。從上圖看到，2021年行業整體營業收入比2013年5663億元增長了61%，2015年行業短暫下滑到4570億元之后，2017年在5403億元基礎上連續上漲，2019年和2020年分別突破6000億元和7000億元關口。2022年3月份以來，受俄烏沖突和國內新冠肺炎疫情多發散發等因素影響，二季度內外部環境出現超預期變化，國內工程機械行業市場需求下降，產品銷量回落，行業運行呈下行態勢。

工程機械行業市場需求及競爭格局分析

2022年上半年，我國工程機械進出口貿易額達213.91億美元，同比增長25.2%。其中，進口金額15.02億美元，同比下降26.7%;出口金額198.9億美元，同比增長32.3%。上半年我國工程機械企業在國際市場上競爭優勢凸顯，出口額持續增長。據協會預測，2022年下半年工程機械市場有望企穩回升，行業運行將逐步改善，全年行業主要指標將呈現前低后高態勢。展望未來，基建投資增速有望在逆周期調節下逐漸企穩回升，而房地產行業雖政策層面已逐漸企穩，但傳導至行業層面仍需一定時間。此外，國內更新高峰結束也將導致更新需求逐漸回落。因此，國內需求的企穩回升可能仍需一定時間。與此同時，出口則受益于企業競爭力的持續增強以及國際化布局的加快，預計將維持穩定增長，成為需求重要支撐。

自2016年底開始，工程機械行業逐步走出低谷，主要受益于房地產、基建投資需求的拉動，大量存量設備進入更新換代高峰期和“一帶一路”沿線國家出口需求的拉動。我國疫情防控取得顯著成效，制造業產業鏈得以正常運轉，加上近年來我國工程機械行業技術水平、產品質量、研發制造、產業鏈升級等效果逐步顯現，在國際上競爭力日漸增強是2021年我國工程機械產品出口快速增長的基礎。但是，我們也應當看到，我國工程機械貿易環境仍然嚴峻，國際市場競爭形勢不斷加劇，貿易保護甚囂塵上，新冠肺炎疫情仍在全球各地蔓延，行業出口將面臨嚴峻的考驗。電動化、智能化、節能環保將成為未來工程機械行業發展的主要趨勢，工程機械行業也將致力于為碳排放清零做出巨大調整，未來，將會有更多的綠色環保的工程機械研發和生產出來。

工程機械行業是中國裝備制造業中最具國際競爭力的行業，涌現出一批世界知名的、有實力的優秀中國工程機械制造企業，創造了許多工程機械的世界紀錄。從英國KHL出版集團公布的2021年全球50強榜單來看，我國工程機械行業企業在全球50強企業中的銷售總份額也首次排名第一，超過美國，從上年度的17.7%激增到了24.9%，位列全球工程機械市場首位。工程機械行業投入高，市場集中度較高，主要參與者有卡特彼勒、小松、徐工、三一、中聯重科等幾家。根據全球數據分析結果顯示，2021年工程機械行業前十家企業市場份額總和為65.3%，卡特彼勒、小松、徐工、三一、中聯重科的市場份額分別為13.0%、10.4%、7.9%、7.5%、4.9%。

工程機械未來發展機遇

基建率先發力，拉動工程機械需求增加。新增政府債券加速發行、基建固定資產投資累計同比回升、基建項目開工數量增加、工程機械開工率和平均作業量同比增長，疊加國家“十四五”規劃102像重大工程和各省基建項目逐步落實，基建行業景氣度已逐漸回升，進一步反映基建投資穩增長預期，未來對工程機械需求有望逐漸增加。隨著國家對農村建設規劃，農村對小型挖掘機等靈活性較高的工程機械需求增加，成為工程機械銷量的新增量。

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  2023-2027年中國工程機械行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告

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