行業(yè)市場調(diào)研 豪華車行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析

• 方蔓桃 2023年2月14日 來源：百度 1073 68
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在汽車工業(yè)快速發(fā)展的背景下，汽車工業(yè)逐漸成為中國國民經(jīng)濟的重要支柱，中國豪華車行業(yè)是汽車工業(yè)的重要組成部分。中國政府發(fā)布一系列利好政策，促進汽車行業(yè)健康、快速發(fā)展，進而帶動中國豪華汽車發(fā)展。

豪華車行業(yè)市場多大?2022年國內(nèi)豪華車行業(yè)現(xiàn)狀分析：行業(yè)競爭激烈，但銷量有望達到282萬輛。目前，豪華車的定義尚未有統(tǒng)一的標準，通常，豪華車指D級車，軸距在3000mm以上，發(fā)動機排量大于3.0升，較為常見的豪華車有寶馬7系、奔馳S級等。

豪華車行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?根據(jù)乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)，2021年中國豪華車市場仍然保持了4.9%的同比增速，收獲了265.2萬輛的累計銷量。相比乘用車市場整體4.4%的同比增長，豪華車的增長勢頭依舊跑贏了大盤。不過，乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)中既沒有計算保時捷、賓利等進口品牌，也沒有把除特斯拉之外的其他造車新勢力算在內(nèi)。隨著經(jīng)濟發(fā)展、居民可支配收入增長以及消費升級，是豪華車需求增長的主要驅(qū)動力。未來，豪華車需求有望保持穩(wěn)健增長，滲透率有望提升至2030年的20.1%，豪華車制造商將持續(xù)受益。

豪華車通常指D級車，D級車軸距一般在3000mm以上，發(fā)動機排量大于3.0升。比較常見的D級豪華車有：奔馳S級、寶馬7系、奧迪A8、雷克薩斯LS、捷豹XJ等等。

豪華車產(chǎn)業(yè)鏈上游是零部件、鋼鐵、橡膠原材料及生產(chǎn)設(shè)備制造企業(yè)、中游為豪華車整車制造企業(yè)，下游為豪華車經(jīng)銷商及后汽車市場(汽車美容、汽車維修、汽車改裝等)。

在汽車工業(yè)快速發(fā)展的背景下，汽車工業(yè)逐漸成為中國國民經(jīng)濟的重要支柱，中國豪華車行業(yè)是汽車工業(yè)的重要組成部分。中國政府發(fā)布一系列利好政策，促進汽車行業(yè)健康、快速發(fā)展，進而帶動中國豪華汽車發(fā)展。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2022-2027年中國豪華車市場深度調(diào)查研究報告》統(tǒng)計分析顯示：

豪華車行業(yè)市場分析

政策從長期發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)發(fā)展路線、投資管理規(guī)定、汽車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展方向、智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略等方面為中國豪華車企業(yè)的發(fā)展指明方向，推動中國豪華車企業(yè)向智能網(wǎng)聯(lián)汽車和新能源汽車方向發(fā)展。

隨著我國居民收入和生活水平的提高，消費升級趨勢愈發(fā)明顯，中高端產(chǎn)品在消費支出中占比不斷增長。體現(xiàn)在汽車領(lǐng)域，豪華車品牌市場份額增長尤為明顯。

傳統(tǒng)豪華車的定義往往在于品牌、技術(shù)等方面，而未來豪華車的定義已經(jīng)從傳統(tǒng)體驗需求，上升到思維層面，是對于服務(wù)、智能、科技、責任等多維度的綜合衡量。也就是說，未來，豪華汽車或許不僅僅作為一個高端出行工具出現(xiàn)在生活場景里，更會被賦予更多的期待和想象。

如今，傳統(tǒng)豪華汽車正面臨嚴峻挑戰(zhàn)。隨著近幾年動力技術(shù)、智能化技術(shù)的高速發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)到達技術(shù)瓶頸期的時間越來越短。并且隨著汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴大，汽車供應(yīng)鏈成本也正在逐漸下調(diào)，這使得眾多新勢力車企都在將自己的產(chǎn)品向高端化延展。在許多人眼中，這些外部因素無疑對傳統(tǒng)豪華品牌地位產(chǎn)生了動搖。

研究顯示，有錢人對電動汽車持開放態(tài)度，他們對車輛的可持續(xù)性越來越重視。例如，在全球范圍內(nèi)，超過70%的高級和豪華燃油車的車主愿意在下次購車時轉(zhuǎn)投電動汽車的陣營。

隨著全球變暖，在能源政策日益緊縮的背景下，發(fā)展新能源汽車成為全球大勢所趨，以BBA為代表的傳統(tǒng)豪華車企業(yè)開始布局新能源汽車領(lǐng)域，隨著近幾年新能源車型不斷加入中國市場，豪華品牌新能源市場已經(jīng)由2013年的719輛暴增至2020年的21萬輛，占新能源車型市場的比例也由2013年的5.8%增加至2020年的18.6%，雖然2021年上半年略有降低，但豪華品牌新能源迅速增長更多源于特斯拉銷量貢獻，傳統(tǒng)豪華車企在新能能源領(lǐng)域的布局進度相較于自主企業(yè)更為緩慢。

當前，中國汽車產(chǎn)業(yè)已進入新汽車2.0時代，在這個高速發(fā)展的時代背景下，絕大多數(shù)車型的配置、技術(shù)都在快速疊加，這也讓本應(yīng)打造“差異化”的汽車品牌，擁有了越發(fā)“同質(zhì)化”的產(chǎn)品形象。

進口豪華車具備更深的護城河。雷克薩斯和保時捷是純進口，兩個品牌近幾年一 直處于排隊加價等車的過程中，經(jīng)銷商的毛利率長年處于高位，具有較強的穩(wěn)定 性，而 BBA 中，奧迪是最先實現(xiàn)國產(chǎn)化，2021 年寶馬、奔馳和奧迪的進口比例 分別為 20.2%、22.9%和 11.3%，隨著寶馬 X5 今年的國產(chǎn)化，預(yù)計寶馬的國產(chǎn)化 比例會明顯提升，國產(chǎn)化比例的提升會帶來銷量的提升。

目前，行業(yè)集中度持續(xù)提升，整合空間仍然很大。中升控股豪華車銷售市場份額從 2011 年的 3.9%增長到 2021 年的 9.3%，永達汽車從 2012 年的 2.9%增長到 2021 年的 4.4%、美東汽車從 2013 年的 1.2%增長到 2021 年的 1.9%。市場仍然分散，伴隨 行業(yè)增速趨緩，經(jīng)銷商經(jīng)營質(zhì)量分化，整合空間仍大，龍頭經(jīng)銷商有望受益。

從今年的購置稅減半政策來看，范圍限定指導(dǎo)價低于30萬，并且排量小于2.0L的新車。也就是說超出這個售價的車型已經(jīng)屬于改善型和享受型，這也是我們認為的豪華車常常占據(jù)的價位段。如今越來越多的造車新勢力，售價集中在30萬以上，并提供了傳統(tǒng)豪華車所沒有的智能化、舒適化和科技化體驗，銷量也驗證了造車新勢力能平替豪華車的時代已經(jīng)來臨。

雖然新一輪“購置稅減免”政策給予排量2.0L及以下、不含稅價30萬元及以下的燃油車購置稅5折優(yōu)惠，但燃油豪華車主流車型的計稅價格普遍超過“30萬”這一門檻。新政旨在惠及大眾消費人群，而非傳統(tǒng)意義上的豪華車消費人群。因此，很多燃油豪華車消費者普遍看重的“性價比”問題依舊沒有得到解決。

如今，傳統(tǒng)豪華汽車正面臨嚴峻挑戰(zhàn)。隨著近幾年動力技術(shù)、智能化技術(shù)的高速發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)到達技術(shù)瓶頸期的時間越來越短。并且隨著汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模的不斷擴大，汽車供應(yīng)鏈成本也正在逐漸下調(diào)，這使得眾多新勢力車企都在將自己的產(chǎn)品向高端化延展。在許多人眼中，這些外部因素無疑對傳統(tǒng)豪華品牌地位產(chǎn)生了動搖。

隨著國內(nèi)造車新勢力的崛起，可以看到一個有意思的局面，那就是造車新勢力的車型價格并不低，甚至可以對標豪華品牌的車型。并且各自售價更高的車型也都陸續(xù)推出，接下來35-50萬元售價的車型也值得期待。高端化、智能化成為造車新勢力的標簽，帶給消費者的新鮮體驗也遠超傳統(tǒng)豪華品牌。

2022上半年，豪華車市場批發(fā)銷量為137.08萬輛，同比下滑8%;零售銷量為130.12萬輛，同比下滑14%，大于車市整體跌幅。其中，包括寶馬、奔馳、奧迪、凱迪拉克、沃爾沃、雷克薩斯在內(nèi)的傳統(tǒng)豪華品牌，上半年銷量均出現(xiàn)了超過15%的同比下降。

不同級別城市的消費者對于豪華轎車價格區(qū)間也具有選擇的傾向性，各級城市中，價格區(qū)間在25萬~50萬元之間的豪華轎車最受歡迎，占比70%左右。從一至六級城市中，由于城市經(jīng)濟發(fā)展不同，50萬元以上的豪華轎車銷量依次遞減，而25萬元以下的豪華轎車銷量依次遞增。

未來豪華車行業(yè)前景分析

未來，智能駕駛的快速發(fā)展以及豪華車供給端的改革將會進一步刺激豪華車行業(yè)。此外，中國自主汽車品牌為提高汽車產(chǎn)品利潤，持續(xù)加碼豪華車領(lǐng)域，豪華車行業(yè)競爭激烈的同時，其銷量將迎來上漲。

目前來看，豪華車品牌購買力度出現(xiàn)下降，2022年電動車業(yè)務(wù)將成為豪華車企業(yè)新盈利增長市場。目前在豪華車領(lǐng)先下，近期高端和低端新能源車的表現(xiàn)很強，導(dǎo)致細分市場的競爭格局巨變。隨著汽車消費刺激政策的出臺，以及國內(nèi)疫情得到有效控制，豪華車市場將逐漸回暖，回歸到與去年相近的銷量水平。

我國豪華車滲透率仍有上升空間，非一線城市豪華車銷量仍有增長動能。2021 年 中國豪華車總銷量滲透率為 16%，距離發(fā)達國家的 27%還有較大提升空間。另外， 從中國不同城市級別來看，2021 年三、四、五線城市豪華車銷量同比增速維持在 8.5%及以上，高于一、二線城市，非一線城市豪華車銷量仍具備較強增長動能。

特斯拉放量對豪華車銷量影響甚微，未來影響有待觀察。特斯拉于 2020 年開始 在中國大規(guī)模銷售，特斯拉放量做大了市場，但是并未明顯影響豪華車市場。 SUV 方面，ModelY 于 2021 年在中國銷量達到 16 萬輛，BBA 與 Model Y 同類 型車型合計銷量仍然在增長。轎車方面，國產(chǎn) Model3 于 2021 年銷量達到 15 萬，BBA 盤子變化不大，2021 年缺芯 BBA 車型向高盈利 SUV 傾斜導(dǎo)致轎車銷 量略有下滑。未來特斯拉對豪華車的影響還有待觀察。

未來行業(yè)市場發(fā)展前景和投資機會在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報告《2022-2027年中國豪華車市場深度調(diào)查研究報告》。由中研普華研究院撰寫，本報告對我國豪華車行業(yè)的供需狀況、豪華車發(fā)展現(xiàn)狀、豪華車子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了豪華車行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、豪華車行業(yè)的發(fā)展建議、豪華車行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。豪華車報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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