港口行業調研 港口投資行業市場深度分析報告2023

• 方蔓桃 2023年6月30日 來源：百度 1470 97
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港口行業是國民經濟和社會發展的重要基礎行業，與宏觀經濟的發展關系密切。由于各國、各地區資源分布、經濟發展水平以及消費水平具有不平衡性，需要通過貿易加以調節。這類貿易活動形成的貨物流動構成了對港口業務的需求。港口對于滿足國家能源、原材料等大宗物資運輸，

港口行業市場到底怎么樣?隨著改革開放政策的 推行與實施，中國不斷加大力度完善港口基礎設施，努力實現管理體制創新，整 合港口資源，加快港口城市以及相關服務產業的發展，為國民經濟的持續健康發 展提供重要的基礎設施保障，港口正日益在政治、經濟發展戰略部署中占據越來越重要的地位和作用。

隨著國內經濟的發展，港口投資市場發展面臨巨大機遇和挑戰。在市場競爭方面，港口投資企業數量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，港口投資行業有進一步洗牌的強烈要求，但是在一些港口投資細分市場仍有較大的發展空間，信息化技術將成為核心競爭力。

港口是位于海、江、河、湖、水庫沿岸，具有水陸聯運設備以及條件以供船舶安全進出和停泊的運輸樞紐。港口是水陸交通的集結點和樞紐處，是工農業產品和外貿進出口物資的集散地，也是船舶停泊、裝卸貨物、上下旅客、補充給養的場所。

《“十四五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》等規劃均提出了優化暢通水運設施網絡，建設京津冀、長三角、粵港澳大灣區世界級港口群，支持山東打造世界一流的海洋港口等港口建設發展任務，預期我國2035年沿海港口吞吐量將達到140億噸左右，未來港口仍需保持適度發展。

據中研產業研究院《2023-2028年港口投資行業市場深度分析及發展策略研究報告》分析：

港口投資行業市場深度分析

港口行業是國民經濟和社會發展的重要基礎行業，與宏觀經濟的發展關系密切。由于各國、各地區資源分布、經濟發展水平以及消費水平具有不平衡性，需要通過貿易加以調節。這類貿易活動形成的貨物流動構成了對港口業務的需求。港口對于滿足國家能源、原材料等大宗物資運輸，支撐經濟、社會和貿易發展以及人民生活水平的提高，提升國家綜合實力具有十分重要的作用。

目前中國全國港口布局趨于穩定，綜合性大型樞紐港初具規模。港口業涉及大型基礎設施建設，具有規模經濟效益特征，行業集中度高，進入港口行業壁壘較高，要求良好的地理條件、雄厚的資金實力，以及必須符合國家宏觀港口規劃的產業政策。綜合來看，中國港口布局基本已形成以主樞紐港為骨干、區域性中型港口為輔助、小型港口為補充的層次分明的體系。

近年來，沿海港口泊位大型化趨勢更為明顯，全國萬噸級及以上港口泊位數不斷增加。根據交通部公布的統計公報，截至 2021 年底，全國港口擁有萬噸級及以上泊位 2,659個，比上年增加 67 個。其中，沿海港口萬噸級及以上泊位 2,207個，增加 69 個;內河港口萬噸級及以上泊位 452 個，減少 2 個

在中國，沿海港口建設重點圍繞煤炭、集裝箱、進口鐵礦石、糧食、陸島滾裝、深水出海航道等運輸系統進行，特別加強了集裝箱運輸系統的建設。政府集中力量在大連、天津、青島、上海、寧波、唐山和深圳等多個港口建設了一批深水集裝箱碼頭，為中國集裝箱樞紐港的形成奠定了基礎。

2022年1-11月全國固定資產投資(不含農戶)同比增長5.3%，較2020-2021年兩年同期均值加快1.4個百分點。前三季度資本形成總額拉動GDP增長0.8個百分點，對GDP增長貢獻率達到26.7%。分領域看，在擴大制造業中長期貸款投放、加快制造業增值稅留抵退稅、設立設備更新改造專項再貸款和財政貼息等支持政策帶動下，制造業投資保持較好增勢。

我國不斷加大穩外貿力度，2022年1-11月我國外貿進出口(美元計價)同比增長5.9%，其中出口同比增長9.0%、進口同比增長2.0%。隨著美日歐等國家和地區經濟進一步減速，國際經濟下行壓力進一步加大，外需逐步減弱，10月當月外貿增速由正轉負，同比下降0.4%，結束了連續28個月的正增長，11月降幅擴大至9.6%。前三季度貨物和服務貿易凈出口拉動GDP增長0.96個百分點，對于GDP增長貢獻率達到32%。

2022年，重慶港完成貨物吞吐量5736.7萬噸，同比增長11.1%;完成裝卸自然噸5616.6萬噸，同比增長11.6%;完成集裝箱吞吐量117.8萬標箱，同比增長0.4%;客運量完成4.2萬人次，同比下降55.3%。2022年，重慶港實現營業收入49.61億元，同比減少9.49%。

2022年，天津港實現營業收入108.2億元，同比下滑25.2%。業績的主要驅動因素包括：宏觀經濟形勢特別是國際貿易形勢;腹地經濟發展狀況直接關系到各類貨源的業務量;港口等級、泊位能力和綜合服務水平;港口智慧化水平對碼頭作業效率和人力成本。

2022年，廈門港務實現營業收入219.96億元，同比下降6.82%。2022年，廈門港務實現貨物吞吐量4445.65萬噸，同比去年增長5.4%，其中散雜貨吞吐量合計3661.50萬噸，同比增長5.75%。增長主要來源于新增客戶、新拓貨種、內貿砂石需求增加及公司旗下碼頭自身周轉效率的提升。

2022年，北部灣港實現營業總收入為637，777.6萬元，比上年同期增長7.95%。北部灣港將繼續圍繞北部灣國際門戶港、國際樞紐海港建設目標，主動開拓外部市場，積極應對運力緊張、貨源不足、成本剛性上漲等方面困難挑戰。

國內主要港口企業呈現出向航運產業鏈上下游延伸，港口服務從運輸、裝卸、倉儲等基本航運服務向包括航運金融、保險、信息、載運工具經營與管理等高端航運服務轉變，并與貿易、金融互動發展。

發展智能航運是大勢所趨，國務院印發了《“十四五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》(簡稱《規劃》)。作為“十四五”時期綜合交通運輸發展的頂層設計和“施工圖”，《規劃》對智慧港口建設再次提出明確要求，要推進大連港、天津港、青島港、上海港、寧波舟山港、廈門港、深圳港、廣州港等港口既有集裝箱碼頭智能化改造;建設天津北疆C段、深圳海星、廣州南沙四期、欽州等新一代自動化碼頭;在“洋山港區—東海大橋—臨港物流園區”開展集疏運自動駕駛試點。

當前，港口行業對云計算、大數據、人工智能、智慧應用等領域投入了大量的研發力量，已研發了智慧市場監管、智慧應急管理、智慧基層綜治、智慧港口、數據中臺等方向的業務平臺產品和解決方案能力。

港口投資行業前景投資分析

在堅持統籌規劃、遠近結合、深水深用、合理開發的原則下，中國已初步形 成布局合理、層次清晰、功能明確的港口布局形態和圍繞煤炭、石油、礦石和集 裝箱等貨類的專業化運輸系統，對滿足國家能源和原材料等大宗物資運輸、支持 國家外貿快速穩定發展、保障國家參與國際經濟合作和競爭起到了重要作用。

目前，沿海港口規劃、建設和運營狀況良好，總體上呈健康、平穩、持續發展態勢， 港口建設步伐明顯加快，投資主體多元化局面形成，港口呈現出規模化、集約化、 現代化發展趨勢。《全國沿海港口布局規劃》根據不同地區的經濟發展狀況及特 點、區域內港口現狀及港口間運輸關系和主要貨類運輸的經濟合理性，將全國沿 海港口劃分成環渤海、長江三角洲、東南沿海、珠江三角洲和西南沿海 5個港口 群體，形成了煤炭、石油、鐵礦石、集裝箱、糧食、商品汽車、陸島滾裝和旅客 運輸等 8個運輸系統

2030年，中國港口的貨物吞吐量將突破250億噸大關，實現翻番。但貨種結構將發生較大變化，集裝箱貨物比重將會由目前的18.6%上升至26.8%，而干散貨因煤炭、礦石運量增長放緩，比重將跌破50%界限，其中內貿運量的放緩為其主因。

2030年中國港口集裝箱吞吐量將達到5.05億標箱，年均增幅維持6%左右，沿海及內河箱量的快速增長為其提供了保障。2030年，中國沿海將形成七個港口組團：遼東港口組團、津冀港口組團、山東半島及蘇北港口組團、長三角港口組團、東南港口組團、珠三角港口組團和西南港口組團。并形成上海、青島、香港等3-4個超級集裝箱樞紐港。港口中大約95%以上都存在以資金入股、戰略合作等方式與群內其他港口實現資源整合的情況。

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