料酒專家”一舉占領料酒行業制高點 料酒產業鏈發展現狀分析

• 方蔓桃 2023年7月26日 來源：百度 1243 81
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料酒行業市場前景怎樣?我國調味品行業收入測算超 4,600 億，需求韌性拉動行業規模穩健向上。國家統 計局公布 2014 年調味品行業市場規模約 2,649.1 億元，同比增長 13.8%。因統計口 徑調整，此數據停止更新。我們參考歐睿國際統計的調味品零售+餐飲銷量年化 4.78% 增速，疊加零售價格 3.47%的平均增速，預測 2021 年整體行業收入或已達 4,600 億 元。疫情雖持續沖擊餐飲消費，但家庭消費增量彌補餐飲下滑，預計增長仍為行業主 基調。

我國市場上銷售的料酒分為釀造料酒和配制料酒，釀造料酒以釀造黃酒為主要原料，生產周期長，工藝比較復雜，同時營養成分比較豐富，調味效果好，而配制料酒以酒精和添加劑為主要原料，生產工藝簡單、耗時短，成本較低，品質較差但是價格便宜。目前我國料酒市場上配制料酒仍占據著較大席地。

行業標準趨嚴，費用成本加壓小廠份額。國家近年加快出臺食品安全相關的政策法規，各項管理條例日益完善，2018年國家衛健委對醬油、食醋、料酒和復合調味料等品類均劃分了詳細的國家標準，政策趨嚴將利好龍頭企業加速取代以低質低價為主的中小企業市場份額。2021年1月13日，國家認證認可監督管理委員會公發布新版《食品安全管理體系認證實施規則》。

料酒行業市場深度分析

如果企業想抓住機遇，并在合適的時間和地點發揮最佳作用，那么我們推薦您閱讀我們的報告《2023-2028年料酒行業競爭格局及“十四五”企業投資戰略研究報告》。我們的報告包含大量的數據、深入分析、專業方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解行業的趨勢、風險和機遇。在未來的競爭中擁有正確的洞察力，就有可能在適當的時間和地點獲得領先優勢。

調味品產量保持較快增長，醬油為第一大品類。據中國調味品協會數據，2021 年 調味品百強企業總產量 1831 萬噸，三年 CAGR 13.19%。以產量計，醬油是第一大品 類，2021 年產量 599.7 萬噸，占比 33%，其次是食用鹽(20%)、食醋(9%)、味精(8%)、 蠔油(6%)。

餐飲是我國調味品最主要的銷售渠道。根據數據顯示，2021 年我國調味品 餐飲渠道銷量接近 970 萬噸，占比常年維持在 58%左右，餐飲渠道在我國調味品銷售 中有舉足輕重的地位。2020 年我國餐飲業受到新冠疫情沖擊，餐飲渠道占比由 2019 年的 58.02%下降至 53.66%，但 2021 年又迅速恢復至 6 成左右。日本的調味品市場已 步入成熟階段，龍頭企業餐飲渠道占比仍穩中有升。從日本醬油龍頭龜甲萬銷售渠道 構成來看，餐飲渠道占比始終保持在 46%以上。

料酒這幾年發展迅速，逐漸成為調味汁類自醬油、醋之后的第三大品類。但目前仍是區域性消費，南北差異很大，需要培育過程。由于料酒并不是所有廚房的必備調味料，因此其在調味品市場當中的地位一直沒有得到應有的重視，一些地區直接將白酒、黃酒等當作料酒調味，料酒的市場認知度偏低。

料酒在我國較為盛行，但是在國外，只有美國、馬來西亞、加拿大和歐洲、亞洲的某些國家有使用料酒的習慣。由于料酒的使用地區不是很廣，生產地區也比較少，而料酒主要的生產國家除了中國以外，還有日本、韓國、美國等使用料酒的國家或地區。2021年全球料酒行業市場規模約為988億元。

我國料酒行業集中度很低，根據中國調味品協會數據，CR5占比僅為18%。我國約有1000多家料酒生產企業，以中小型區域性企業為主。百強調味品企業中料酒企業有16家，產量5萬噸以上的有3家，1到5萬噸有1家，1000到10000噸有9家，1000噸以下的有3家。由于各地消費習慣各異，我國料酒行業地區性企業仍占優勢，尚未出現全國范圍龍頭企業。

就料酒整體出廠價整體變動而言，隨著市場競爭持續激烈，加之料酒整體生產技術要求和成本皆較低，中小企業仍占據主要市場，導致近年來我國調味料酒整體出價均價表現為持續下降，2020年約為4846元/噸，隨著出廠價格持續下降，疊加上游整體香辛料等原料成本增長，料酒不得不面對更大利潤壓力。

料酒行業市場前景分析

作為最大品類，醬油步入成熟期，量價平穩增長。據國家統計局數據，規模以上 企業的醬油年產量 2015 年見頂后出現下滑，2021 年逐步回升至 788.15 萬噸。在調 味品的零售市場，近年來主打鮮味的醬油對味精形成替代，零售額占比逐步提升至 60%，2021 年醬油零售額達到 888.95 億元。量價拆分來看，醬油迎合消費升級趨勢 不斷創新，除 2020-2021 年疫情對家庭消費量的擾動外，價格增速整體較為平穩，保 持在 3-4%區間。

醬油市場集中度較高，海天市占率超過 30%，CR3 接近 50%。2021 年，海天醬油 產量占全國醬油產量的比重達到 33.6%，CR3 則接近 50%。這一格局與日本極為類似， 龍頭龜甲萬 + Higeta 日本國內市占率 33%左右，CR3 亦在 50%水平。我國醬油已進入 成熟發展階段，隨著行業領先企業加大產能投放，我們認為地方品牌生存空間將進一 步被壓縮。

食醋、料酒缺乏兼具渠道和品牌優勢的全國性企業，行業集中度亦有待提升。 2020 年調味品百強中，入圍的食醋和料酒企業分別有 37 家、20 家，收入分別為 62 億元、15 億元。而醬油入圍企業 35 家，實現收入高達 306 億元。在行業頭部企業收 入和產量占比方面，食醋、料酒占比均在 25%左右，醬油則高達 43%，蠔油由于地 域性質更強，這一比例達到 70%。在消費升級的大背景下，產品品質是消費者購買調 味品時重要的考慮因素，食醋、料酒行業競爭有望從價格競爭轉向品質競爭，行業集 中度有望提升，頭部企業有望受益。

本報告總結了“十三五”經濟與社會發展成就、“十三五”料酒產業發展規模與經濟效益、預測了“十四五”期間料酒行業投資環境;提出了料酒“十四五”整體規劃建議、產業規劃建議、區域規劃建議等;最后，就料酒行業“十四五”期間投資機遇、投資風險、投資策略進行了審慎分析。

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