我國工業硅產業集中度逐漸趨高 2023年工業硅行業市場發展現狀分析

• 陳澤芳 2023年8月16日 來源：互聯網 817 50
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工業硅下游產業為多晶硅、有機硅和鋁合金等，均為朝陽產業，潛力巨大。一方面，多晶硅是光伏組件的主要原料，隨著我國“雙碳”目標的提出與逐步推進，光伏行業迎來快速發展期，預計至2025年多晶硅領域消費工業硅的數量將超過190萬噸，占國內工業硅消費量的41%，成為工1

近年來，隨著光伏概念的不斷興起，工業硅作為重要生產原材料受到了全球各國的關注，我國工業硅生產工藝和裝備水平得以提升，硅能源產業鏈也不斷發展。工業硅具有熔點高、耐熱性好、電阻率高、高度抗氧化等特性，廣泛應用于生活中的各個方面。當前，隨著全球能源革命持續推進，新能源越來越受到各國政府的重視。美國、日本和歐盟等發達經濟體均明確提出了新能源發展的規劃路徑，而我國更是提出了能源結構改革的明確目標。

2022年，我國工業硅總產能達630.8萬噸，同比增加19.45%，產量約327.3萬噸，同比增加17.60%。由于2022年工業硅市場行情整體較好，部分閑置產能重新投產，疊加部分新增產能投產，導致國內總產能有較大幅度增長。同時廠家生產積極性較高，尤其上半年枯水期，西南地區開工率保持相對高位，盡管下半年因電力短缺以及疫情影響，全年工業硅產量依然有較大幅度增加。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年工業硅行業市場調研分析及投資前景預測報告》顯示：

工業硅所屬的硅產業鏈也是我國有色金屬行業中的重要組成部分，硅產業鏈不僅指用硅元素代替碳元素，同時包括了以光伏為主線的多晶硅產業鏈和有機硅產業鏈，是新能源、新材料產業持續發展過程中不可或缺的關鍵材料。

工業硅又稱金屬硅，由硅石和還原劑在礦熱爐內冶煉而生成的一種硅單質(含量98.7%以上)產品。按照鐵、鋁、鈣含量的不同，工業硅可劃分為多種規格，常見的牌號包括553、441、421、3303以及2202等。例如：工業硅553代表鐵元素含量<0.5%、鋁元素含量<0.5%、鈣元素含量<0.3%。

2022年全球工業硅產能合計約為778.3萬噸，同比增長15.47%，總產能同比有所上漲。從產能分布看，中國、巴西、美國、挪威、法國、俄羅斯以及德國是全球主要的工業硅產地，2022年前10大生產國產能占全球總產能比重為96.08%。在這其中，中國的工業硅產能又占據絕對優勢，2022年中國工業硅產能占全球總產能比重為81.05%。

2023年工業硅行業市場發展現狀分析

我國工業硅產業集中度逐漸趨高，前十家產能產量占比全行業的49.9%，目前國內產能最大的三家生產企業主要有新疆合盛硅業、新疆東方希望、云南永昌硅業，三家產量占比全國產量40.35%，政策的變化導致行業內新增產能主要是有機硅和多晶硅企業向上游拓展工業硅產能。

從產能分布看，中國、巴西、美國、挪威、法國、俄羅斯以及德國是全球主要的工業硅產地，2022年前10大生產國產能占全球總產能比重為96.08%。在這其中，中國的工業硅產能又占據絕對優勢，2022年中國工業硅產能占全球總產能比重為81.05%。 從產能變化來看，2022年全球工業硅產能變化主要由中國貢獻，由于工業硅市場行情整體較好，部分閑置產能重新投產，疊加部分新增產能投產，合計新增產能約102.7萬噸。另外馬來西亞因生產成本相對較低，有少量新增產能出現。

出口方面，2022年我國工業硅出口量共計63.89萬噸，同比減少17.86%，海外需求整體有較大的萎靡。一方面2022年3月開始，美聯儲進入加息周期，海外制造業經濟景氣度明顯下滑，經濟總需求有所萎縮;另一方面，2022年上半年受2021年第四季度金屬硅高價影響，出口量減少，而2022下半年受日本電價高位以及歐洲能源危機影響，冶煉行業整體較為低迷。同時，從中長期看，在《巴黎氣候協定》的制約下，工業硅需求正從發達國家持續向發展中國家轉移，目前德國、英國、荷蘭等歐洲工業大國對于工業硅的需求在日益降低。

工業硅下游產業為多晶硅、有機硅和鋁合金等，均為朝陽產業，潛力巨大。一方面，多晶硅是光伏組件的主要原料，隨著我國“雙碳”目標的提出與逐步推進，光伏行業迎來快速發展期，預計至2025年多晶硅領域消費工業硅的數量將超過190萬噸，占國內工業硅消費量的41%，成為工業硅最大消費領域。另一方面，有機硅是工業硅目前最大的消費用途，未來仍將保持年均10%以上的增長。

欲獲取更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年工業硅行業市場調研分析及投資前景預測報告》。

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