2024年芳綸行業競爭格局分析及發展趨勢

• 李基錦 2023年12月19日 來源：互聯網 658 38
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芳綸纖維全稱為“芳香族聚酰胺纖維”，根據分子結構大致分為“全芳族聚酰胺纖維”和“雜環芳族聚酰胺纖維”，前者細分為聚間苯二甲酰間苯二胺(別稱對位芳綸、芳綸1414)、聚對苯二甲酰對苯二胺(別稱間位芳綸、芳綸1313)、聚對苯甲酰胺纖維、聚間苯甲酰胺纖維、共聚芳

芳綸纖維全稱為“芳香族聚酰胺纖維”，根據分子結構大致分為“全芳族聚酰胺纖維”和“雜環芳族聚酰胺纖維”，前者細分為聚間苯二甲酰間苯二胺(別稱對位芳綸、芳綸1414)、聚對苯二甲酰對苯二胺(別稱間位芳綸、芳綸1313)、聚對苯甲酰胺纖維、聚間苯甲酰胺纖維、共聚芳酰胺纖維等，其中間位芳綸和對位芳綸已經實現工業化生產。

芳綸、碳纖維和超高相對分子質量聚乙烯纖維同屬三大高性能纖維，具有阻燃、耐高溫、電絕緣、高強度、高模量、耐腐蝕的優異特性，誕生于20世紀60年代，是美蘇冷戰時期軍備競賽的產物，誕生之初大多應用于航空航天和戰略物資等軍用領域，冷戰結束后，逐漸應用于個體防護、環境保護、信息通信、電子電氣等民用領域。

芳綸產業鏈

從產業鏈來看，兩種芳綸的上游原材料以及工藝存在一定的差異，間位芳綸的上游合成材料主要是間苯二甲酰氯、和間苯二胺;對位芳綸主要是對苯二甲酰氯和對苯二胺。此外兩者之間的聚合工藝也存在區別。

由于芳綸具有低密度、高模量、高強度、耐切割、耐腐蝕、耐高溫、絕緣和阻燃等優異性能，廣泛應用于航空航天、軍工國防、交通運輸、電子通訊、輪胎橡膠、安全防護、體育休閑、環境保護等領域，是國防建設和經濟發展的重要功能性材料。

芳綸行業現狀分析

目前全球芳綸產能在14-15萬噸左右，其中4萬多噸為間位芳綸，8-9萬噸為對位芳綸，2020年受疫情影響，全球芳綸需求有所下降，為8-9萬噸，同比下滑了20%左右。目前全球芳綸纖維整體已出現供過于求局面，但其中對位芳綸的供求形勢依舊偏緊。

國內市場，芳綸纖維消費旺盛，據統計，2020年我國對位芳綸需求量約1.3萬噸，同比增長13.0%，近5年復合增速12.2%。但是，我國對位芳綸產量仍不足3000噸，進口量超過1萬噸，自給率只有約23%。我國對位芳綸未來5年市場需求增長率將保持在10%左右，到2025年需求量將達到2萬噸，預計2025年我國芳綸需求將達到3.5萬噸。

下游需求結構

由于對位芳綸特殊的材料結構，對位芳綸被廣泛應用在光纖增強、安全防護、橡膠增強以及防摩擦領域，目前全球對位芳綸市場中約分別有30%左右的產品應用在車用防摩擦以及安全防護領域，其次主要應用于輪胎、光纖增強、橡膠等領域，而國內廠商對位芳綸突破的速度相對較晚，多數國內的廠家布局的產品品質較海外龍頭企業仍有差距，因而國內芳綸企業主要集中于中低端產品的布局，而國內的中高端應用還主要以采購海外龍頭企業為主。目前國內光纖增強對于對位芳綸需求占下游總需求的40%，其次是安全防護，占比約30%。

間位芳綸擁有出色的耐熱和阻燃能力，高耐化學性，低熱收縮性，自熄阻燃性以及柔軟且良好的紡織性能，主要用于高溫過濾、安全防護、絕緣材料領域。相比于全球的間位芳綸應用領域，我國的間位芳綸應用還主要集中在過濾材料領域，低端領域競爭激烈，在我國應用占比超過了6成，而全球的間位芳綸則更多的應用于芳綸紙、安全防護、電氣設備、橡膠增強等領域，中高端應用占比相對更高。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年芳綸行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》分析

芳綸行業競爭格局分析

全球芳綸制造商主要有美國杜邦公司、帝人、可隆公司、泰和新材等。其中，美國杜邦公司是全球最大的芳綸制造商，擁有先發優勢，占據全球市場的主要份額。中國芳綸行業在近年來發展迅速，國內企業如泰和新材等通過自主研發和技術突破，打破了國際壟斷，實現了芳綸的國產化。

在我國，芳綸行業起步相對較晚。泰和新材作為我國第一個實現芳綸纖維產業化的企業，在2004年和2011年分別實現了間位芳綸和對位芳綸的量產，成功打破了國外巨頭在芳綸領域四十余年的壟斷。然而，相比于海外龍頭企業長期的發展布局，我國國內的芳綸規模仍然相對較小，龍頭企業在過去較長時間內都占據了中高端供給市場。

從市場競爭來看，海外巨頭長期占領芳綸市場，國內企業對位芳綸布局較多，有效產能有限。由于對位芳綸的技術要求相對較高，海外企業較早進行基礎突破，并實現產能規模化放大，因而在全球范圍內，對位芳綸行業呈現寡頭壟斷格局。美國杜邦、日本帝人分別于1972年、1987年實現對位芳綸產業化，具有豐富的芳綸生產經驗與先進技術，目前兩家企業擁有產能合計約占全球產能的3/4，同時還有韓國可隆、曉星、泰光的產能布局，在對位芳綸領域中，國產企業相對弱勢，整體產能占比不足14%，且其中還有相當多的產能并未能有效實現技術突破，產能利用率極低。

在對位芳綸領域，我國雖然布局的企業相對較多，但有效市場占比預估約為1成，未來新規劃的產能的釋放節奏也仍具有較大的不確定性。

芳綸行業未來發展趨勢

芳綸行業未來發展趨勢將受到多種因素的影響，包括市場需求、技術進步、政策支持等。隨著高端制造、國防、航空航天等領域對芳綸需求的不斷增加，以及環保意識的提高和資源保護政策的加強，芳綸在環保領域的市場也將逐漸擴大。同時，隨著技術的不斷進步和設備更新換代，芳綸的生產效率和產品質量也將得到進一步提升。政策方面，政府將繼續加大對新材料產業的支持力度，為芳綸行業的發展提供更好的環境和機遇。因此，可以預見，芳綸行業在未來將繼續保持穩定的發展態勢，并在高端領域和環保領域實現更大的突破和拓展。

了解更多本行業研究分析詳見中研普華產業研究院《2024-2029年芳綸行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》。同時, 中研普華產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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