2021芯片國產化替代現狀產業未來發展機遇巨大

• 2021年11月1日 ZouJunRong來源：騰訊網 中研網 1338 88
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隨著我國存儲芯片技術和產能的發展，存儲芯片全系國產化替代或將開啟。未來存儲芯片完成國產替代后每年或將為國家節省一千多億美元的外匯儲備。

2021芯片國產化替代現狀產業未來發展機遇巨大

目前我國半導體的市場已占全球60%的份額，而芯片自給率不到20%。隨著我國存儲芯片技術和產能的發展，存儲芯片全系國產化替代或將開啟。未來存儲芯片完成國產替代后每年或將為國家節省一千多億美元的外匯儲備。

近年來，全球芯片行業高度景氣，全球芯片銷售額總體保持上升態勢。根據統計，2020年全球半導體芯片產業銷售額為4404億美元，較2019年同比增長了6.8%。

數據顯示，2020年中國仍然是全球最大的芯片市場，其銷售額總計1517億美元，與2019年相比增長了5.0%，12月中國芯片銷售額環比降低4.5%。2020年美國芯片市場銷售額增長了19.8%達到941.5億美元，漲幅全球第一，其中12月銷售額環比降低3%。中國雖然是全球最大的市場，但是對外依存度過高。

“十三五”以來，在國家政策扶持帶動下，我國芯片行業呈現快速增長的勢頭。中國半導體協會數據顯示，2013-2020年，我國芯片市場規模不斷增長。2020年中國芯片銷售額為為8848億元，較2019年增加17%，2013-2020年的復合增長率為19.73%。近年來，中國芯片(集成電路)產量持續增長。2020年，中國集成電路產量為2613億塊，同比增長29.5%。

隨著一系列支持和促進芯片(集成電路)產業發展政策的出臺，加之高質量發展對產業升級的壓力，“十四五”時期芯片產業的社會投資將快速增長，尤其是將迎來大量新資本和新企業進入的新機遇。企查查數據顯示，截止2021年9月，我國芯片相關企業共有8.64萬家，2020年我國新增芯片相關企業2.09萬家，同比增長207.39%。

據中研普華產業研究院的報告《2021-2026年中國芯片國產化替代現狀調研及未來發展趨勢預測報告》分析

臺灣芯片市場規模分析

中國臺灣地區芯片產業目前在世界芯片行業占據一席之地。2018-2020年的銷售市場份額占比分別是：6%、6%和7%。因此，可以得知，2018-2020年，中國臺灣地區的市場銷售規模分別是：250億美元、247億美元、308億美元。

圖表：2018-2020年中國臺灣地區芯片市場規模

數據來源：SIA，IC Insights，中研普華產業研究院整理

臺灣芯片競爭格局分析

中國臺灣地區的芯片產業格局目前呈現出芯片制造一家獨大的局面。

臺北研究機構TrendForce數據顯示，2020年，中國臺灣地區在全球晶圓代工市場中市占率高于60%，遠超占比18%的第二名韓國。全球前十大晶圓代工廠中，龍頭臺積電、第三名聯電、第七名力積電總部均位于臺灣，總部位于馬六甲海峽的第八名VIS亦在臺灣擁有生產基地。其中，僅臺積電一家的全球市場份額就高達54%。

可以看到，中國臺灣之所以在全球芯片產業鏈中占據的重要戰略位置，與臺積電在市場份額、技術先進程度等方面的領先息息相關。蘋果、華為、高通、英偉達、AMD、聯發科等知名芯片設計企業，都是臺積電的客戶。

圖表：2020年中國臺灣地區在全球晶圓代工市場中市占率高于60%

數據來源：TrendForce，中研普華產業研究院整理

臺灣芯片技術研發進展

在臺積電市占率遙遙領先的背后，“強者恒強、贏家通吃”的定律在芯片制造市場展現得盡致淋漓。

臺積電的一大優勢，在于技術先進程度。

目前，臺積電與三星是全球范圍內唯二能夠量產5nm制程芯片的廠商。但從集成度來看，臺積電5nm制程技術密度高于三星。

此外臺積電已經開始對3nm制程工藝進行布局，預計于2022年進行投產。

而三星的3nmGAA工藝已在研發中，同樣預計在2022年投入量產。

圖表：臺積電與全球其他企業先進制程技術密度對比

數據來源：中研普華產業研究院整理

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