2022年城市商業(yè)銀行市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展全景分析

• 2021年12月15日 ZouJunRong來源：中研網(wǎng) 641 37
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城市商業(yè)銀行在改革發(fā)展過程中不斷壯大, 規(guī)模效應(yīng)不斷提升。面對(duì)銀行業(yè)對(duì)外開放進(jìn)一步擴(kuò)大、利率市場(chǎng)化改革更加深入、金融科技迅猛發(fā)展, 城市商業(yè)銀行進(jìn)入從“規(guī)模速度發(fā)展”到“質(zhì)量效益發(fā)展”轉(zhuǎn)變。

城市商業(yè)銀行是我國(guó)銀行業(yè)的重要組成部分和特殊群體。經(jīng)過20多年的發(fā)展，城市商業(yè)銀行逐步發(fā)展成熟。雖然發(fā)展程度參差不齊，但不少城市商業(yè)銀行已完成股份制改造。城市商業(yè)銀行的前身是20世紀(jì)80年代成立的城市信用合作社。當(dāng)時(shí)，他們的業(yè)務(wù)方向是為中小企業(yè)提供金融支持，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)鋪平道路。城市商業(yè)銀行通過多種渠道逐步消化歷史不良資產(chǎn)，降低不良貸款率，改變經(jīng)營(yíng)模式，在當(dāng)?shù)卣紦?jù)了相當(dāng)大的市場(chǎng)份額。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院公布《2022-2026年中國(guó)城市商業(yè)銀行全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》顯示

2022年城市商業(yè)銀行市場(chǎng)調(diào)研及發(fā)展全景分析

中國(guó)人民銀行發(fā)布的《中國(guó)金融穩(wěn)定報(bào)告(2021)》顯示，從4400家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)類型看，大型銀行評(píng)級(jí)結(jié)果較好，部分農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)存在一定風(fēng)險(xiǎn)。中小銀行中，外資銀行和民營(yíng)銀行的評(píng)級(jí)結(jié)果較好;城市商業(yè)銀行的評(píng)級(jí)結(jié)果次之，有10%的機(jī)構(gòu)為高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。

城市商業(yè)銀行市場(chǎng)規(guī)模

我國(guó)的城市商業(yè)銀行經(jīng)歷了近三十年的發(fā)展, 已經(jīng)逐漸發(fā)展出了成熟的體系, 并為我國(guó)金融體系的發(fā)展和健全、城商行所在的地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了重大的貢獻(xiàn)。城市商業(yè)銀行經(jīng)過一系列的改革和發(fā)展, 已經(jīng)在我國(guó)形成了相對(duì)完善的體系和較大的規(guī)模, 截至2020年末，城商行總資產(chǎn)41.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.2%，較2019年末上升1.7個(gè)百分點(diǎn);總負(fù)債38.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.6%，較2019末上升2.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，存款余額26.7萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)13%，存款余額占總負(fù)債的比重為69.9%，較2019年末提升1.4個(gè)百分點(diǎn)，負(fù)債結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。

2020年城商行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8856億元，同比增長(zhǎng)3.2%，增速較2019年末下降10.2個(gè)百分點(diǎn);其中，利息凈收入達(dá)到7573億元，同比增長(zhǎng)6.3%，較2019年末下降6個(gè)百分點(diǎn)。利息凈收入占營(yíng)業(yè)收入的比重達(dá)到85.5%，較2019年末上升2.5個(gè)百分點(diǎn)，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占營(yíng)業(yè)收入的比重達(dá)到7.9%，較2019年末提升0.2個(gè)百分點(diǎn)，盈利結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。2020年末不良貸款余額3660億元，較2019年末減少414億元;不良貸款率1.81%，較2019年末下降0.51個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)不良雙降。

城商行作為支持地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)、踐行普惠金融的主力軍，2020年在支持企業(yè)對(duì)抗疫情、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、支持“六穩(wěn)”“六?！钡确矫姘l(fā)揮了重要作用。貸款發(fā)放力度的加大使得城商行過去一年的資產(chǎn)擴(kuò)張速度明顯加快。截至2021年9月，城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)為442252億元，比2020年同期增長(zhǎng)9.8%，占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)比例為13.3%，總負(fù)債為408607億元，比2020年同期增長(zhǎng)9.6%，占銀行金融機(jī)構(gòu)比例為13.4%。

城市商業(yè)銀行發(fā)展趨勢(shì)

在2021年4月2號(hào)銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于籌建山西銀行股份有限公司的批復(fù)》，同意大同銀行、長(zhǎng)治銀行、晉城銀行、晉中銀行、陽(yáng)泉市商業(yè)銀行合并重組設(shè)立山西銀行，銀行類別為城市商業(yè)銀行，股東資格由山西銀保監(jiān)局按照有關(guān)法律法規(guī)審批，中國(guó)或?qū)⒂瓉硪徊ㄊ〖?jí)法人城市商業(yè)銀行的設(shè)立潮。

這次省級(jí)城市商業(yè)銀行的設(shè)立大多為合并設(shè)立，在金融控股公司設(shè)立之前往往會(huì)有一波銀行合并，這也為我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的實(shí)踐所證實(shí)。2020年9月13日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于實(shí)施金融控股公司準(zhǔn)入管理的決定》，同日，中國(guó)人民銀行發(fā)布《金融控股公司監(jiān)督管理試行辦法》，標(biāo)志著我國(guó)金融控股公司正式納入法治化的軌道，而為滿足金融控股公司成立的資本金和資產(chǎn)規(guī)模要求，金融機(jī)構(gòu)合并也是一種必然的趨勢(shì)。

城市商業(yè)銀行面臨挑戰(zhàn)

我國(guó)城商銀行已經(jīng)成為銀行業(yè)抵御風(fēng)險(xiǎn)的低洼地，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)仍然很大。城商行近存在脫實(shí)向虛、期限錯(cuò)配、杠桿疊加、風(fēng)險(xiǎn)不斷擴(kuò)大等一系列問題。一些城商行法人治理和風(fēng)險(xiǎn)管控滯后，形成了很多顯性或隱性的金融風(fēng)險(xiǎn)。有的城商行公司治理能力薄弱，個(gè)別銀行大股東將銀行視為提款機(jī)，通過信托、資管、股權(quán)反復(fù)質(zhì)押等手段套取銀行資金，票據(jù)業(yè)務(wù)、理財(cái)“飛單”、“蘿卜章”等違法案件在城商行屢屢發(fā)生。

2020年上半年，銀保監(jiān)會(huì)系統(tǒng)共向城商行發(fā)布146條處罰系統(tǒng)，雖然數(shù)量并不算多，但是問題卻并不輕松。(2)城商銀行資產(chǎn)規(guī)模和資本較少、抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力較低，這是城商行需要重組的重要原因。資產(chǎn)規(guī)模小、資本規(guī)模小、盈利能力弱自然抵御風(fēng)險(xiǎn)能力低，所以，通過重組以提高發(fā)展能力和抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力就成為必然。

城市商業(yè)銀行前景預(yù)測(cè)

隨著改革不斷深入, 國(guó)家經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展, 經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng), 城市商業(yè)銀行在改革發(fā)展過程中不斷壯大, 規(guī)模效應(yīng)不斷提升。面對(duì)銀行業(yè)對(duì)外開放進(jìn)一步擴(kuò)大、利率市場(chǎng)化改革更加深入、金融科技迅猛發(fā)展, 城市商業(yè)銀行進(jìn)入從“規(guī)模速度發(fā)展”到“質(zhì)量效益發(fā)展”轉(zhuǎn)變。同時(shí)銀監(jiān)會(huì)方面也表示要加大對(duì)中小銀行補(bǔ)充資本，發(fā)行金融債券的支持，目的是要進(jìn)一步提升商業(yè)銀行整體信貸投放意愿和能力。

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