2022全球動力電池行業格局與原材料價格問題分析

• 2022年5月7日 HuangJiang來源：新浪 897 55
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2022年一季度，全球動力電池裝車量為95.1 GWh，較2020年同期增長近一倍。其中，寧德時代的裝車量達33.3 GWh，同比增長137.7%，市場占有率高達35.0%。截至2021年，寧德時代已連續五年穩坐全球第一大動力電池廠商的寶座。

動力電池是電動汽車的心臟，是新能源能否可持續發展的關鍵所在。新能源汽車產銷的快速增長直接帶動了中國動力電池產業的發展，動力電池政策支持體系不斷完善、產業規模保持全球領先、市場集中度不斷提升、企業優勝劣汰不斷加速、技術水平大幅提升、產品成本明顯降低、國際競爭力不斷增強。目前動力電池主要包括鋰離子電池、鎳氫電池、燃料電池、鉛酸電池、超級電容器。

2022全球動力電池行業格局與原材料價格問題分析

統計數據顯示，2022年一季度，全球動力電池裝車量為95.1 GWh，較2020年同期增長近一倍。其中，寧德時代的裝車量達33.3 GWh，同比增長137.7%，市場占有率高達35.0%。截至2021年，寧德時代已連續五年穩坐全球第一大動力電池廠商的寶座。

但進入4月以來，動力電池原材料價格的上漲勢頭雖然一定程度得到遏制，但價格仍然處于高位。面對持續性的壓力，已經有越來越多動力電池企業開始將原材料成本壓力更多向下游整車廠傳導。

近日，A股5家動力電池上市公司相繼發布一季度財報。財報顯示，寧德時代、國軒高科、欣旺達、億緯鋰能、孚能科技營收均保持增勢，其中4家的同比增幅超過100%。

營收增長并不令外界意外，背后是電動汽車終端市場需求的井噴。而在營收普遍增長的同時，五家企業一季度的利潤均出現下滑，其中孚能科技更是處在虧損的狀態中。

財報顯示，今年一季度，寧德時代營業總收入為486.78億元，同比增長153.97%;欣旺達營業收入為106.2億元，同比增長35.11%;國軒高科營業收入為39.16億元，同比增長203.14%;億緯鋰能營業收入為67.33億元，同比增長127.69%;孚能科技營業收入為15.29億元，同比增長317.09%。

根據中研普華研究院《2022-2026年中國動力電池行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》顯示：

營收增長依靠的是下游需求旺盛。中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示，今年一季度，我國動力電池產量為100.6GWh，同比增長206.9%;動力電池銷量為65GWh，同比增長172.6%。;動力電池裝車量為51.3GWh，同比上升120.7%。

從市場排名來看，今年一季度，寧德時代以25.51GWh的裝車量位列國內第一，市場份額達到49.75%，國軒高科以2.57 GWh的裝車量位列第四、億緯鋰能、孚能科技、欣旺達分別位列第七、第八、第九。增收同時，五家電池企業均未實現增利。

從產業鏈上下游格局來看，供需平衡早已被打破。隨著下游終端新能源汽車市場的大爆發，導致市場對動力電池需求量的陡增。然而，上游原材料苦于原材料緊張，中游動力電池廠商不僅面臨成本上漲，同時也為產能不足犯愁。

寧德時代的主業為動力電池，處于產業鏈中游。一邊是上游原材料價格大漲，另一邊是下游主機廠對動力電池的迫切需求，可謂“上下擠壓”。

據悉，今年一季度電池級碳酸鋰的均價從25萬元/噸左右暴漲至超過51萬元/噸，而去年同期的均價不足5萬元/噸。顯然，這已經違背了正常的市場規律。

另一方面，有效動力電池產能依舊稀缺。按寧德時代的觀點，鋰電池行業號稱的規劃產能太大，但單GWh產能實際投資需3-5億元，目前同行動輒宣布幾百Gwh的產能規劃，需要上千億的資金投入，所以要看最終落地情況。而且，還要面對將來的產品、技術在不斷地更新換代與現有工藝、設備的匹配性問題。

如此一來，盡管各大動力電池廠商在不斷擴產能，但有效產能依舊稀缺，還存在無效產能過剩的問題。所以，構建健康、良性發展的產業鏈格局已是迫在眉睫。

好在，近期原材料價格已經有顯著下降的趨勢。上海鋼聯發布數據顯示，5月6日部分鋰電材料報價再度下調，例如六氟磷酸鋰跌10,000元/噸。

縱觀市場規模，裝機量迅速擴大的同時，產能結構性過剩，行業向頭部企業集中，無核心技術的企業將面臨淘汰;純電動乘用車為動力電池裝機量的主要貢獻力量，方形電池是主流，軟包電池具備發展潛力;三元系鋰電池占比超6成，高鎳化成為主流方向。從技術路線看，正極減鈷到無鈷、負極加硅、電解液向固態方向發展;固態電池成本主要在于固態電解質研發，全固態電池有望在2030年以后實現商業化。

《2022-2026年中國動力電池行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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