乳制品行業現復蘇跡象，國民需求有望持續增長 中國乳制品行業市場消費現狀

• 李波 2022年12月28日 來源：中研普華集團、上證報、中研網 762 46
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乳制品行業出現復蘇跡象。11月份乳制品產量取得正增長，同比增幅4.5%。相比白酒、啤酒、葡萄酒、軟飲料等同比下滑，乳制品復蘇跡象更為明顯。

據上證報援引券商草根調研稱，乳制品行業出現復蘇跡象。11月份乳制品產量取得正增長，同比增幅4.5%。相比白酒、啤酒、葡萄酒、軟飲料等同比下滑，乳制品復蘇跡象更為明顯。

申港證券認為，乳制品行業規模持續增長。我國乳制品行業的零售規模，從2016年的約3650億元增長至2021年的4714億元，年復合增速5.25%，預計2026年將達到5967億元。國民需求的持續增長是重要推動力量，即便在疫情期間，仍有56.4%的公眾增加了乳制品攝入量。

作為我國食品安全的代表性產業之一，乳制品行業在過去數十年間歷經跌宕起伏。隨著工業化生產技術的進步和居民消費的持續升級，在國家政策清晰的扶植導向下，我國乳制品消費市場逐漸呈現多樣化態勢。

隨著防疫政策的逐步放開，大消費股開始有大量資金流入，乳業股表現也有異動。實際上乳制品消費并沒有太多周期性。但我國的人均液態奶消費量明顯低于全球主要國家，也大幅度低于東亞的日本和韓國，我國人均消費量存在巨大的提升空間。

作為必選消費的液態奶，不具備成癮性，存在很高復購率，需求彈性不大，需求彈性是由個人的最大消費量決定。但通過和白酒、調味品、乳制品、肉制品和零食的頭部企業橫向對比發現，乳制品行業是苦生意。

但全國性乳企龍頭憑借其奶源優勢和先發優勢，主打常溫奶品牌，通過十余年的快速發展已形成規模經濟及全國品牌影響力，競爭優勢較為突出。

隨著人民生活水平的提高和消費升級，乳制品市場持續向高端化發展。一些乳企則深耕優勢區域市場，特別是一、二線重點城市，以低溫奶產品為主，不斷擴大其影響力，確定了區域性市場的龍頭地位。

根據中研普華產業研究院發布的《2022-2026年中國乳制品行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》顯示：

中國乳制品行業市場消費現狀

中國人是從喝鮮奶開始的。改革開放初期，無論南方北方，都是郊區養牛，給市區送。但隨著中國人生活水平的提高，這樣的方式無法滿足如此之多的中國人的牛奶攝入需求，全國性的兩大乳業龍頭企業通過常溫白奶發展起來。從產業演進歷史來看，中國的實際條件決定了只有常溫奶才能發展起來。

伴隨著消費升級的浪潮，乳制品消費也呈現出高端化趨勢，半數以上公眾傾向于購買價格更高、功能性更強的乳制品，“品質保障”則是高端乳制品最大的吸引點。我國乳制品已進入高質量發展階段，消費者需求將是影響未來行業布局的一個重要因素。

當前國內人均乳制品消費量對比歐美等發達國家仍有距離，乳制品消費結構以液態奶為主，乳制品市場主要定位為基礎營養品。消費升級的到來和國民健康意識的普及，將為乳制品市場注入新的發展動力，高端化、健康化、功能化的乳制品是未來的發展方向。

隨著常溫白奶的市場已邁入成熟期，且呈現高端化發展趨勢。2021年國內兩大全國性的乳業龍頭純牛奶的市場份額略有下降，但高端產品占比相應的在提升。整體上中國常溫奶的市場格局就是這兩大龍頭勢均力敵的競爭格局

從產量來看我國乳制品供給，2015-2019年我國乳制品供給能力不斷提高。我國乳制品產量整體呈波動態勢。2019年，我國乳制品產量為2719.4萬噸，同比增長1%。

2019年，我國乳制品銷量為2711萬噸，同比增長1.12%。我國乳制品供需基本平衡，產銷率保持在98%以上。2019年我國乳制品行業的出口量為5.44萬噸，出口金額為4.31億美元，增長了約8倍左右，增幅較大。表明我國乳制品供給能力較強。

隨著消費升級的到來和國民健康意識的日益普及，人均乳制品消費量逐漸提高，乳制品消費結構發生轉變，消費者的多樣需求為乳制品市場注入新的發展動力。

數據顯示，中國牛奶產量持續增長，2021年牛奶產量達3683.0萬噸，同比增長7.1%;2021年中國乳品進口量達394.7萬噸，同比增長18.5%。數據顯示，2021年中國乳制品進口額達138.3億美元，同比增長13.9%，進口需求龐大。

2022年1-5月，全國規模以上乳制品制造企業產量達到1242.7萬噸，同比增長0.9%。近年來國內奶粉、奶酪、煉乳等干乳制品的產量與進口量持續增長，同比增速顯著高于液態奶，在乳制品消費結構中的比重逐年上升。

2016-2021年，中國乳制品零售額的年均復合增速為 4.2%，2021年實現4425億元。據《2020中國奶商指數報告》，疫后民眾健康意識提高，乳制品提升免疫力成為共識。疫情期間56.4%的公眾增加了乳制品攝入量。

伴隨飲奶意識及飲奶人群滲透率提升，預計到2024年我國乳制品零售額將突破5000億元。但是根據《2021中國奶商指數報告》，目前僅有30.5%的公眾達到乳制品攝入量標準，僅有3.6億人堅持每天攝入乳制品。

2021年我國人均牛奶消耗量為10.04千克，而同期日本、美國、英國分別實現32.13千克、63.08千克、92.07千克，滲透率空間廣闊。

乳制品行業前景分析

由國民的需求推動，人均可支配收入提升以及人均對乳制品需求增加，我國的乳制品的市場消費規模在不斷擴大。根據資料顯示，2026年中國乳制品的市場規模將達到5966億。

乳制品市場的增長依托于上游規模化牧場增加，規模化牧場占比提升，及技術變革推動奶牛單產提高。伊利、蒙牛，光明、飛鶴、新希望乳業等頭部企業都在積極布局上游奶源地。、

乳制品行業生產技術越來越成熟。近年來淘系平臺上乳制品加工企業數量增加，乳制品生產工藝不斷成熟。

淘系乳制品規模，三年復合增長率達26%，從天貓淘寶兩個渠道拆解，天貓高端化趨勢很明顯，88VIP人數增速較快。淘寶品類供給豐富，在售商品數不斷增加。

頭部品牌競爭格局，按照行業提供四類品牌劃分標準，分別為：全國大牌、區域品牌、進口品牌和新銳品牌。區域品牌占比在不斷提升，全國大牌和新銳品牌寡頭格局比較明顯。區域品牌和進口品牌市場集中度相對較低，市場潛力較大。

另外，液態奶品類，常溫液態奶的消費主力軍是家庭決策人群，GEZ和銀發人群增長比較迅速。低溫奶市場新銳白領是消費主力，GENZ和小鎮青年增長非常迅速。

高端化”是液態奶市場的重要趨勢，液態奶市場88VIP人群占比和增速在不斷加快;液態奶市場百元以上產品份額在不斷提升。消費者購買產品的價格區間，是由低價向高價升級的過程。

技術革新以及減法配方，驅動了市場高端化。乳品的營養強化，消費者飲用液態奶時逐漸有更多的功能需求，推動乳制品更具功能性。

本報告對全球的乳制品行業發展態勢作了詳細分析，并對乳制品行業進行了趨向研判，是乳制品生產、經營企業，銷售、投資機構等單位準確了解目前乳制品行業發展動態，把握企業定位和發展方向不可多得的精品。

了解更多行業數據詳情，可以點擊查閱中研普華產業研究院的《2022-2026年中國乳制品行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》。

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  2022-2026年中國乳制品行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告

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