財產保險行業現狀與市場發展前景分析2023

• 陳澤芳 2023年1月9日 來源：互聯網 208 5
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2022年上半年，財產險市場仍然呈現強者恒強的競爭格局，三家頭部主體市場份額占比64%，人保、平安、太平洋三家市場份額占比額為34.5%(人保)、18.3%(平安)、11.4%(太平洋)。從車險來看，仍然是三家主體的當家險種，車險業務占比分別達到46.4%、65%、52%，車

近年來，財產保險行業資產規模呈持續增長的趨勢，2022年上半年，在內外部經濟形勢日趨嚴峻、各行業增長乏力情況下，財產險市場逆勢上行，實現保費利潤雙增長，市場保費規模8113.9億元，同比增長9.3%，一掃2021年底增速乏力陰霾，頭部主體中報紛紛“報喜”，交出亮眼的成績單。

2023年，美聯儲加息力度邊際減弱，國內穩增長政策價格持續加碼，疫情對生產生活的因影響減弱，國內投資端和消費端得到一定程度改善，在各項利好因素刺激下，國內預計經濟增速上行，但出口受歐美國家通脹上行、消費能力減弱等因素影響，預計可能同比下滑，消費、投資對經濟上行推動作用增加。

經濟形勢和政府政策最終體現在具體險種上。分具體險種來看，車輛免稅政策持續，預計車險保持較快增長。三大糧食作物完全成本保險和收入保險落地后，財政對農險的補貼下降，農險增速同比下滑。政府對民生領域投入不變，健康險保持中高增速。政府在社會治理領域、重大工程領域投入力度加大，責任險、工程險保持較快增長。從承保盈利來看，居民出行增加、農險結構變化等因素影響下，車險、農險賠付率上升，綜合成本率上行，市場承保盈利弱于2022年。

車險、農險、健康險三大險種成為財產險增長三大引擎

從增長貢獻上來看，車險基數大，其相關的政策和規模變動對財產險市場具有舉足輕重的影響，此外，政府購買和支持的農險、健康險成為車險之外的重要引擎，三者增量拉動市場增速7.8個百分點。2022年上半年，國家出臺多項汽車消費刺激政策，廣義乘用車零售增速達到22.1%，車險市場保費規模3976億元，增速6.2%，增量232億元，帶動財產險市場增長3.16個百分點。

2022年年初，財政部修訂《中央財政農業保險保費補貼管理辦法》，建立中央和地方聯動的政策性險種補貼機制，鼓勵各地加大對地方特色農產品的補貼力度，中央財政補貼撬動柑橘、蘋果、茶葉等地方優勢特色農產品保險快速增長。在三大糧食作物完全成本保險、地方優勢特色農產品保險等險種的帶動下，上半年農業保險呈現高速發展態勢，市場保費規模814億元，同比增長30%。同時，種植險、森林保險等盈利性險種在農險結構中相對占比提升，降低了養殖險常年虧損的不利影響，農險整體盈利同比大幅改善。

2022年上半年，財產險市場仍然呈現強者恒強的競爭格局，三家頭部主體市場份額占比64%，人保、平安、太平洋三家市場份額占比額為34.5%(人保)、18.3%(平安)、11.4%(太平洋)。從車險來看，仍然是三家主體的當家險種，車險業務占比分別達到46.4%、65%、52%，車險對各主體增增長車險業務占比分別達到車險增量保費貢獻均達到30%以上。但從非車險的角度來看，三家主體呈現出不同的經營策略，也在一定程度上引領者其今后的發展方向。

據中研普華產業研究院出版的《2022-2027年版財產保險產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》統計分析顯示：

財產保險業務，包括財產損失保險(有形損失)、責任保險、信用保險等。與家庭有關的僅指財產損失保險，主要有家庭財產保險及附加盜竊險、機動車保險、自行車保險、房屋保險、家用電器專項保險等。

財產保險經濟較為發達的華東、華南、華北三個地區占據了國內財產保險保費收入的68%以上，尤其是華東地區，該地區人們財產安全意識相對國內其它地區較高，財產保險保費收入占全國財產保險保費收入的36.7%;華北地區以18.8%的占比位列第二位;華南地區的占比為15.3%;其余區域財產保險保費收入占比均在10%以下。

財產保險與民生保障關系密切的健康保險同比增長43.3%，具有輔助社會管理作用的責任保險同比增長16.9%，險種結構調整不斷深入。整體實力持續增強，經營效益顯著提高。財產保險總資產1.4萬億元，同比增長28.5%。凈資產3926.5億元，同比增長56.7%此外，環境的污染、氣候的多變等使得自然災害越為頻發，但目前多數產險品種都將自然災害列為除外責任，因此為自然災害風險提高保障將是財產保險創新的另一個方向。

2022年中國企業財產保險保費收入突破500億元

企業財產保險是中國財產保險的主要險種，它以企業的固定資產和流動資產為保險標的，以企業存放在固定地點的財產為對象的保險業務，即保險財產的存放地點相對固定且處于相對靜止的狀態。企業財產保險適用范圍很廣，一切工商、建筑、交通、服務企業、國家機關、社會團體等均可投保企業財產保險，即對一切獨立核算的法人單位均適用。

中國企業財產保險發展整體落后于保險行業和經濟整體發展。近年來，隨著中國企業風險管理意識的逐漸增強和財產保險增速的放緩，企業財產保險增速逐漸超過了財產保險行業整體增速。數據顯示，2016-2021 年，中國企業財產保險保費收入總體呈上升趨勢，2021 年達到 520 億元，同比增長 6.07%。

財產保險報告有助于企業及投資者洞察中國財產保險行業市場供需行為，評估中國財產保險行業投資價值，為相關財產保險企業提供第三方的決策支持。報告內容有助于財產保險行業企業、財產保險投資者了解市場供需情況，并可以為財產保險企業市場推廣計劃的制定提供第三方決策支持。財產保險報告第一時間為客戶提供中國財產保險行業年度供求數據分析，財產保險報告具有內容翔實、模型準確、分析方法科學等特點。

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