2023工程機械行業現狀與市場發展前景趨勢分析

• 曾燕 2023年1月16日 來源：互聯網 1362 89
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工程機械行業現狀，工程機械行業前景如何?我國疫情防控取得顯著成效，制造業產業鏈得以正常運轉，加上近年來我國工程機械行業技術水平、產品質量、研發制造、產業鏈升級等效果逐步顯現，在國際上競爭力日漸增強是2021年我國工程機械產品出口快速增長的基礎。

2023工程機械行業現狀與市場發展前景趨勢分析

工程機械行業現狀，工程機械行業前景如何?我國疫情防控取得顯著成效，制造業產業鏈得以正常運轉，加上近年來我國工程機械行業技術水平、產品質量、研發制造、產業鏈升級等效果逐步顯現，在國際上競爭力日漸增強是2021年我國工程機械產品出口快速增長的基礎。但是，我們也應當看到，我國工程機械貿易環境仍然嚴峻，國際市場競爭形勢不斷加劇，貿易保護甚囂塵上，新冠肺炎疫情仍在全球各地蔓延，行業出口將面臨嚴峻的考驗。電動化、智能化、節能環保將成為未來工程機械行業發展的主要趨勢，工程機械行業也將致力于為碳排放清零做出巨大調整，未來，將會有更多的綠色環保的工程機械研發和生產出來。

我國工程機械種類繁多，是全球工程機械產品類別、產品品種最齊全的國家之一，擁有20大類，109組，450種機型，1090個系列，上萬個型號的產品設備。正因為我國工程機械品類齊全，系列化、成套化優勢突出，為國家經濟建設提供了工程機械裝備保障。90年代初，我國主要以政府投資為主導拉動經濟增長、推進經濟發展，其中基礎設施建設投資占據了當時極大的比重，此后很長一段時間，雖然投資資金來源不斷變化，但是基礎設施建設的比重基本沒有下滑。隨著社會主義市場經濟的深入，個人住房需求越發迫切，房地產投資需求持續旺盛，政府不得不出臺政策抑制房地產過熱?？偨Y來看，房地產和基建投資成為推動固定資產投資的重要力量，有力的拉動了工程機械需求。近兩年是中國工程機械行業實現五年新跨越的攻堅之年、轉折之年，在國家基建投資力度加大、“一帶一路”戰略持續推進以及存量設備更新需求、環保升級等多重利好因推進下，市場整體保持穩中上升態勢，國際化進程再提速，出口平穩增長。

據中研普華產業研究院出版的《2022-2026年中國工程機械行業全景調研與發展戰略咨詢報告》統計分析顯示：

工程機械是指用于工程建設項目的一系列施工機械的總稱。工程機械一般由動力裝置、傳動裝置、行走裝置、工作裝置和操縱系統組成。從建設項目的用途來看，這些機械廣泛用于鐵路和道路建設、飛機場建造、水利工程、電力供給鋪設、房屋 建筑、隧道橋梁建造、礦山開采、港口運輸、國防軍事等工程領域。工程機械是中國裝備工業的重要組成部分。

2022年3月份以來，受俄烏沖突和國內新冠肺炎疫情多發散發等因素影響，二季度內外部環境出現超預期變化，國內工程機械行業市場需求下降，產品銷量回落，行業運行呈下行態勢。

2022年上半年，我國工程機械進出口貿易額達213.91億美元，同比增長25.2%。其中，進口金額15.02億美元，同比下降26.7%;出口金額198.9億美元，同比增長32.3%。上半年我國工程機械企業在國際市場上競爭優勢凸顯，出口額持續增長。據協會預測，2022年下半年工程機械市場有望企穩回升，行業運行將逐步改善，全年行業主要指標將呈現前低后高態勢。展望未來，基建投資增速有望在逆周期調節下逐漸企穩回升，而房地產行業雖政策層面已逐漸企穩，但傳導至行業層面仍需一定時間。此外，國內更新高峰結束也將導致更新需求逐漸回落。因此，國內需求的企穩回升可能仍需一定時間。與此同時，出口則受益于企業競爭力的持續增強以及國際化布局的加快，預計將維持穩定增長，成為需求重要支撐。

2022年，在新冠肺炎疫情持續蔓延全球的背景下，中國工程機械出口逆勢增長，前10月出口額已超2021年全年總和，達到365.8億美元，同比增長34.39%。預計2022年全年中國工程機械出口額將超430億美元，再創歷史新高。

值得注意的是，據英國KHL集團發布的工程機械行業最有影響力的全球工程機械制造商50強排行榜——Yellow Table 2022顯示，中國共有10家工程機械企業上榜，分別是徐工、三一重工、中聯重科、柳工、中國龍工、山河智能、山推股份、鐵建重工、浙江鼎力和福田雷沃，中國企業營收占比達到24.2%，排名第一。

這些上榜中國企業的發展歷程，也是中國工程機械行業的縮影。總結起來，他們有幾個特點：一是專注主業，即使業務上曾經有小的調整，最后也回到了自己的主航道;二是靈活明確，根據自身優勢和市場需求不斷調整產品線，有的做大、做全形成豐富產品生態，有的則聚焦一點，以差異化的競爭力在市場中找到自己的定位;三是研發創新，基于技術升級打造具有高競爭力的“拳頭產品”;四是全球布局，把中國的工業能力和海外市場結合起來形成“雙循環”。

當前，中國工程機械行業發展到了轉型升級的新階段，正逐步從以成本優勢為基礎的中低附加值產品向以技術和服務為基礎的高附加值產品過渡。中國工程機械從配套產品到整機水平顯著提升，國內市場替代率超96%，初步具備成為工程機械強國的條件。中國工程機械雖然在傳統產業體系內仍與美、日、歐有一定差距，但在電動化、信息化、物聯網等領域已經和美、日、歐的工程機械企業比較接近，如徐工、三一重工、中聯重科等均在電動化、工業云、無人駕駛等方面積極布局并取得了可喜的成績。

工程機械行業是中國裝備制造業中最具國際競爭力的行業，涌現出一批世界知名的、有實力的優秀中國工程機械制造企業，創造了許多工程機械的世界紀錄。從英國KHL出版集團公布的2021年全球50強榜單來看，我國工程機械行業企業在全球50強企業中的銷售總份額也首次排名第一，超過美國，從上年度的17.7%激增到了24.9%，位列全球工程機械市場首位。工程機械行業投入高，市場集中度較高，主要參與者有卡特彼勒、小松、徐工、三一、中聯重科等幾家。根據全球數據分析結果顯示，2021年工程機械行業前十家企業市場份額總和為65.3%，卡特彼勒、小松、徐工、三一、中聯重科的市場份額分別為13.0%、10.4%、7.9%、7.5%、4.9%。

工程機械未來發展機遇

基建率先發力，拉動工程機械需求增加。新增政府債券加速發行、基建固定資產投資累計同比回升、基建項目開工數量增加、工程機械開工率和平均作業量同比增長，疊加國家“十四五”規劃102像重大工程和各省基建項目逐步落實，基建行業景氣度已逐漸回升，進一步反映基建投資穩增長預期，未來對工程機械需求有望逐漸增加。隨著國家對農村建設規劃，農村對小型挖掘機等靈活性較高的工程機械需求增加，成為工程機械銷量的新增量。

在中國這一全球最大工程機械市場多年滋養之下，中國工程機械2022年展現出更多全球擔當?！?022全球工程機械制造商50強”中，12家中國制造商入榜，總銷售額達578.81億美元，占總榜份額26.15%，領先美國繼續保持全球第一。

據其對全球市場的分析顯示，中國工程機械在海外的拓展至少可以保持未來5-10年的增長，公司持續加大對海外人財物的投入。目前，中聯重科的研發中心、生產基地、市場網絡、服務體系遍布全球125個國家和地區，在境外的本地化員工在今年年底將超2000人。按照規劃是在未來三年，要實現海外業務每年50%以上的增長。

從產業人士處獲悉，預計中聯重科2022年將首次實現海外業務收入過百億，收入占比預計會超過20%。公司期望的目標是，海外業務占比要超過1/3，即國際化的業務要占比達到40%左右。

國內龍頭公司均經過行業上行期和下行期考驗，在當前行業下行階段正通過電動化新產品和出口市場開拓增強抗周期波動能力。柳工證券部人士對財聯社記者表示，近十年，中國工程機械產品研發、技術研發不斷突破，產業集中度持續攀升，龍頭企業“強者恒強”趨勢愈發影響。未來行業會從存量市場尋求增長，通過工程機械數字化、智能化、電動化的轉型發展滿足市場新需求。

12月1日起，挖掘機、裝載機等非道路移動機械從“國三”排放標準切換到“國四”排放標準，綠色發展成為工程機械行業的必答題。

2022年以來，工程機械行業企業未雨綢繆，搶抓排放標準切換的風口，積極推進轉型升級，在高端與重大設備研制、電動化與智能化突破，以及國際競爭力提升上取得顯著成果。

在低碳發展的背景下，工程機械行業綠色發展成績亮眼。天眼查數據顯示，近5年，電動工程機械相關專利申請數量的復合增長率達到30%。目前國內電動工程機械滲透率較低，隨著鋰電產業鏈不斷成熟，電池成本進一步下降，未來3年電動工程機械滲透率將快速提升。

隨著工程機械行業競爭的不斷加劇，大型企業間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內外優秀的工程機械企業愈來愈重視對行業市場的分析研究，特別是對當前市場環境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領市場，取得先發優勢。正因為如此，一大批優秀品牌迅速崛起，逐漸成為行業中的翹楚。中研普華利用多種獨創的信息處理技術，對工程機械行業市場海量的數據進行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務，最大限度地降低客戶投資風險與經營成本，把握投資機遇，提高企業競爭力。

本報告利用中研普華長期對工程機械行業市場跟蹤搜集的一手市場數據，同時依據國家統計局、國家商務部、國家發改委、國務院發展研究中心、行業協會、中國行業研究網、全國及海外專業研究機構提供的大量權威資料，采用與國際同步的科學分析模型，全面而準確地為您從行業的整體高度來架構分析體系。讓您全面、準確地把握整個工程機械行業的市場走向和發展趨勢。

未來行業市場發展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業具體詳情可以點擊查看中研普華產業研究院的報告《2022-2026年中國工程機械行業全景調研與發展戰略咨詢報告》。報告對行業相關各種因素進行具體調查、研究、分析，洞察行業今后的發展方向、行業競爭格局的演變趨勢以及技術標準、市場規模、潛在問題與行業發展的癥結所在，評估行業投資價值、效果效益程度，提出建設性意見建議，為行業投資決策者和企業經營者提供參考依據。

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