隨著全球醫藥產業轉移的趨勢不斷加強 中國原料藥產業的國際主導地位將愈加穩固

• 袁靜美 2023年2月28日 來源：中研網 1161 75
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根據中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國原料藥行業發展前景及投資戰略分析報告》顯示：

原料藥，指用于生產各類制劑的原料藥物，是制劑中的有效成份，由化學合成、植物提取或者生物技術所制備的各種用來作為藥用的粉末、結晶、浸膏等，但病人無法直接服用的物質。

在化學制藥行業中，習慣上將原料藥劃分為大宗原料藥、特色原料藥、專利藥原料藥三大類。我國原料藥產業目前主要集中于大宗原料藥，在特色原料藥和專利藥原料藥方面存在巨大的發展空間。

原料藥行業對技術水平有較高的要求,新產品和新工藝的開發需要投入大量的財力人力,具有高投入、高風險、高收益和周期長的特點。同時,原料藥和中間體的生產需要符合嚴格的技術標準,對生產設備、工藝流程的要求較高。北美、歐盟等原料藥生產強國憑借技術工藝的優勢專注于高附加值產品的生產，而我國則更多地依靠綜合成本優勢及仿制藥研發與工藝配套優勢進行大宗原料藥、部分特色原料藥及其仿制藥的生產。

由于化學原料藥的利潤空間普遍不高，原材料成本高低對產業發展有著較大影響，我國原料藥工業比較強大的企業集中在農業、化工產業比較發達的地區，比如江蘇、四川等地。

原料藥行業發展的"波特五力模型"分析

一、行業內競爭

就目前世界競爭格局而言，歐美等原料藥制備強國主要依據自身掌握較為先進的化學合成工藝以及具有的專利和技術優勢賺取產品的高附加值，而我國則更多地憑借在原材料和勞動力成本上的優勢進行大宗原料藥的生產。雖然我國多數化學原料藥尤其是低端原料藥生產工藝水平已經接近世界領先水平，在世界原料藥市場中具有較強的競爭力，但在高端產品尤其是份額較大的專利藥物原料藥與國外先進水平還有相當的差距。所以我國的企業急需通過加快研發提高自身的技術工藝水平，突破現狀，進入更高利潤水平的規范市場;而先實現突破的企業必將獲得更多的收益。

隨著全球化專業分工的深入，由于成本上升和環保壓力，歐美地區的制藥公司以及保健品公司正逐漸分離產業鏈上游的原料藥及中間體、保健品原料生產環節，將其轉移到生產成本較低的中國、印度等發展中國家。在現行國家主導產業升級的形勢下，環保高壓勢必持續，淘汰落后產能已成為全行業的共識，競爭格局改善后行業的高景氣度有望持續較長時間。

目前我國是全球主要的原料藥生產國與出口國之一，原料藥出口規模接近全球原料藥市場份額的20%左右，產品類型主要以大宗原料藥為主，在維生素C、青霉素鉀鹽、撲熱息痛、阿司匹林等60多個產品方面具有較強的競爭力。 目前，我國原料藥產業的上市公司數量較多，中游包括普洛藥業、國邦醫藥、新華制藥、九洲藥業、華海藥業、海普瑞、天宇股份等。

二、買方侃價能力

從上下游角度來看,原料藥是以上游基礎化學品或者動植物作為基礎原料,通過化學合成或者生物發酵、提取的方式得到醫藥中間體,再經過4-5步的合成得到的最終產品。原料藥企業對產業鏈上游的議價能力較強。

三、賣方侃價能力

原料藥下游主要應用領域為藥品行業，目前我國仍以化學藥為主，市場可達萬億規模。對產業鏈下游的議價能力總體一般。

四、進入威脅

原料藥行業對技術水平有較高的要求,新產品和新工藝的開發需要投入大量的財力人力,具有高投入、高風險、高收益和周期長的特點，所以行業潛在進入者威脅較小。

五、替代威脅

替代品威脅是波特五種力量模型中的一種力量。對生產或銷售被替代品企業的競爭地位和利潤以及被替代品產業的平均利潤率所造成的負面影響。隨著全球醫藥產業轉移的趨勢不斷加強,中國原料藥產業的國際主導地位將愈加穩固，原料藥行業替代品的威脅程度較小。

2019年我國化學藥品原料藥行業規模以上企業實現收入3803.7億元，同比增長5.0%。2020年，我國納入統計的規模以上原料藥企業有1300家左右，總產量超過200萬噸，營業收入近4000億元，約占全部醫藥制造業的16%。2022年，我國原料藥行業規模為4793億元，同比增長4.08%。

圖表：2020-2022年中國原料藥市場市場規模(單位：億元)

數據來源：中研普華產業研究院

欲了解更多原料藥行業的未來發展前景，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2023-2028年中國原料藥行業發展前景及投資戰略分析報告》。

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