2023私募基金行業(yè)現(xiàn)狀分析 截至6月末存續(xù)私募基金規(guī)模20.77萬(wàn)億元

• 黃文玉 2023年7月28日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1324 87
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私募基金，是指以非公開(kāi)方式向特定投資者募集資金并以特定目標(biāo)為投資對(duì)象的投資基金。私募基金是以大眾傳播以外的手段招募，發(fā)起人集合非公眾性多元主體的資金設(shè)立投資基金，進(jìn)行投資。

截至6月末存續(xù)私募基金規(guī)模20.77萬(wàn)億元

近日中基協(xié)表示，截至2023年6月末，存續(xù)私募基金規(guī)模20.77萬(wàn)億元。6月，在協(xié)會(huì)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)綜合報(bào)送平臺(tái)辦理通過(guò)的機(jī)構(gòu)14家，其中，私募證券投資基金管理人5家，私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人9家。2023年7月3日，國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)簽署第762號(hào)國(guó)務(wù)院令公布《私募投資基金監(jiān)督管理?xiàng)l例》，自2023年9月1日起施行。

2022年，對(duì)于基金業(yè)來(lái)講，是充滿挑戰(zhàn)的一年：在全球權(quán)益市場(chǎng)震蕩調(diào)整的背景下，多數(shù)產(chǎn)品凈值經(jīng)歷了大幅波動(dòng)，“賺錢”效應(yīng)下降;但這也是收獲的一年：公募基金產(chǎn)品數(shù)量首次達(dá)到1萬(wàn)只，管理規(guī)模突破27萬(wàn)億元觸及歷史高點(diǎn)，養(yǎng)老目標(biāo)基金入圍個(gè)人養(yǎng)老金投資目錄等。更為重要的是，在監(jiān)管部門有力推動(dòng)下，基金業(yè)持續(xù)深化改革，基礎(chǔ)制度日益完善，在助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展上更好地發(fā)揮了作用。

私募基金，是指以非公開(kāi)方式向特定投資者募集資金并以特定目標(biāo)為投資對(duì)象的投資基金。私募基金是以大眾傳播以外的手段招募，發(fā)起人集合非公眾性多元主體的資金設(shè)立投資基金，進(jìn)行投資。私募投資基金：是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)，以非公開(kāi)方式向投資者募集資金設(shè)立的投資基金。私募基金財(cái)產(chǎn)的投資包括買賣股票、股權(quán)、債券、期貨、期權(quán)、基金份額及投資合同約定的其他投資標(biāo)的。

私募投資基金的類型：主要分為私募證券投資基金、私募股權(quán)投資基金、資產(chǎn)配置類私募基金。私募證券投資基金主要投資于公開(kāi)交易的股份有限公司股票、債券、期貨、期權(quán)、基金份額以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他資產(chǎn);私募股權(quán)投資基金主要投向未上市企業(yè)股權(quán)、上市公司非公開(kāi)發(fā)行或交易的股票以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他資產(chǎn);資產(chǎn)配置類私募投資基金，主要采用基金中基金的投資方式，主要對(duì)私募證券投資基金和私募股權(quán)投資基金進(jìn)行跨類投資。

私募基金行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

國(guó)際私募股權(quán)投資基金經(jīng)過(guò)50多年的發(fā)展，成為僅次于銀行貸款和IPO的重要融資手段。國(guó)際私募股權(quán)投資基金規(guī)模龐大，投資領(lǐng)域廣闊，資金來(lái)源廣泛，參與機(jī)構(gòu)多樣。西方國(guó)家私募股權(quán)投資基金占其GDP份額已達(dá)到4%～5%。迄今為止，全球已有數(shù)千家私募股權(quán)投資公司，黑石、KKR、凱雷、貝恩、阿波羅、德州太平洋、高盛、美林等機(jī)構(gòu)是其中的佼佼者。

私募在中國(guó)是受嚴(yán)格限制的，因?yàn)樗侥己苋菀壮蔀椤胺欠Y”，兩者的區(qū)別就是：是否面向一般大眾集資，資金所有權(quán)是否發(fā)生轉(zhuǎn)移，如果募集人數(shù)超過(guò)50人，并轉(zhuǎn)移至個(gè)人賬戶，則定為非法集資，非法集資是極嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)犯罪，可判死刑，如浙江吳英、德隆唐萬(wàn)新、美國(guó)麥道夫。私募房地產(chǎn)投資基金(現(xiàn)較少，如金誠(chéng)資本、星浩投資)，私募股權(quán)投資基金(即PE，投資于非上市公司股權(quán)，以IPO為目的，如鼎暉、弘毅、KKR、高盛、凱雷、漢紅)、私募風(fēng)險(xiǎn)投資基金(即VC，風(fēng)險(xiǎn)大，如聯(lián)想投資、軟銀、IDG)。公募基金如大成、嘉實(shí)、華夏等基金公司是證券投資基金，只能投資股票或債券，不能投資非上市公司股權(quán)，不能投資房地產(chǎn)，不能投資有風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)，而私募基金可以。

截至2019年6月底，基金業(yè)協(xié)會(huì)已登記私募基金管理人24304家，較2018年12月底減少了144家;已備案私募基金77722只，較2018年12月底增加了3088只;管理基金規(guī)模達(dá)到13.28萬(wàn)億元，較2018年12月底增長(zhǎng)了0.5萬(wàn)億。2019年上半年我國(guó)私募基金管理人中，私募證券投資基金管理人共有8875家，管理基金38538只，管理基金規(guī)模2.33萬(wàn)億元;私募股權(quán)、創(chuàng)業(yè)投資基金管理人14679家，管理基金34689只，管理基金規(guī)模9.18萬(wàn)億元;其他私募投資基金管理人747家，管理基金4495只，管理基金規(guī)模1.77萬(wàn)億元;私募資產(chǎn)配置類管理人3家。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)私募基金行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示：

數(shù)據(jù)顯示，截至2022年四季度末，基金管理公司及其子公司、證券公司、期貨公司、私募基金管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)總規(guī)模約66.74萬(wàn)億元，其中，公募基金規(guī)模26.03萬(wàn)億元，證券公司及其子公司私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模6.87萬(wàn)億元，基金管理公司及其子公司私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模7.12萬(wàn)億元，基金公司管理的養(yǎng)老金規(guī)模4.27萬(wàn)億元，期貨公司及其子公司私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模約3,147億元，私募基金規(guī)模20.28萬(wàn)億元，資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃規(guī)模1.95萬(wàn)億元。

協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年4月末，存續(xù)私募基金153763只，存續(xù)基金規(guī)模20.75萬(wàn)億元。截至2023年4月末，存續(xù)私募基金管理人22270家，較3月增加94家，環(huán)比增長(zhǎng)0.42%;管理基金數(shù)量153763只，較3月增加3317只，環(huán)比增長(zhǎng)2.20%;管理基金規(guī)模20.75萬(wàn)億元，較3月增加4167.28億元，環(huán)比增長(zhǎng)2.05%。公募基金行業(yè)管理規(guī)模實(shí)現(xiàn)從萬(wàn)億元到27萬(wàn)億元的飛躍式增長(zhǎng)，基金數(shù)量也破一萬(wàn)只，十年間數(shù)量和資管規(guī)模都成數(shù)倍甚至十余倍增長(zhǎng)。中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年1月底，公募基金行業(yè)共有10607只基金，基金規(guī)模達(dá)到27.25萬(wàn)億元。

私募基金行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)前瞻

私募基金在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、支持創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、提高直接融資比重等方面發(fā)揮著積極作用。尤其是作為重要的直接融資渠道和資本形成工具，私募股權(quán)基金(含創(chuàng)業(yè)投資基金)已成為中小企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、初創(chuàng)科技型企業(yè)及專精特新企業(yè)的重要“孵化器”“助推器”。

近五年來(lái)，公募基金作為管理最規(guī)范的機(jī)構(gòu)投資者，在資產(chǎn)管理行業(yè)中樹(shù)立了良好的標(biāo)桿典范。私募基金也充分發(fā)揮直接融資、價(jià)值投資和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì)，成為成長(zhǎng)最快和最具活力的資管細(xì)分子行業(yè)。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國(guó)私募基金行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》。

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