2023焦化行業運行現狀及未來發展方向

• 劉明月 2023年8月10日 來源：中研研究院 1113 71
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焦化行業將在更大范圍、更深層次、更高水平上實現節能降耗、清潔生產，并更加重視化產回收，從源頭減排污染物，實現由“以焦為主”向“焦化并舉，以化為主”的戰略轉型。

中國獨立焦化企業走過了一條比較典型的中國特色行業發展道路：行業起步——迅速發展——迅速飽和——迅速過剩——艱難維持——逐步退出，現已處于迅速過剩后的階段。

7月份，煤焦鋼產業鏈整體偏強運行。其中，焦炭方面，原料煤持續漲價，焦企利潤空間不足，部分焦企出現減產行為，短期供應收緊;鐵水仍在相對高位，疊加鋼廠的焦炭庫存低位，焦炭需求偏強，綜合帶動7月焦炭落實三輪漲價，累計漲幅200元/噸。

在我國能耗雙控和碳排放雙控的大環境下，焦化行業綠色低碳發展更為迫切，焦化行業將在更大范圍、更深層次、更高水平上實現節能降耗、清潔生產，并更加重視化產回收，從源頭減排污染物，實現由“以焦為主”向“焦化并舉，以化為主”的戰略轉型。

中研研究院出版的《2023-2028年中國焦化行業深度分析及發展前景預測報告》顯示

2023焦化行業運行現狀及未來發展方向

目前中國焦化行業正面臨前所未有的發展機遇，產能優化和升級將在很大程度上改變焦化行業“散亂差”的面貌，隨著產能集中度的提高，企業競爭力將得到提升，生產效率和資源利用率也將相應提升。作為企業來講，目前是整合建設高效產業鏈的最好時機。

全國焦化生產企業500余家，焦炭總產能約6.3億噸。其中，常規焦爐產能5.5億噸，半焦(蘭炭)產能7000萬噸(部分電石、鐵合金企業自用半焦(蘭炭)生產能力未統計在全國焦炭產能中)，熱回收焦爐產能1000萬噸。

數據顯示，焦炭價格在供需緊張以及煉焦煤大幅上漲的推動下連續上漲。其中，>40毫米焦炭價格波動區間為2040~4400元/噸，平均價格為2927元/噸，同比上漲52.3%;≥25~40毫米焦炭價格波動區間為1730~4500元/噸，平均價格為2845元/噸，同比上漲55.0%。

焦炭出口量為645萬噸，同比增長75.38%，累計出口平均價格為366.7美元/噸，同比上漲65.53%;焦炭進口量為133萬噸，同比下降55.3%，焦炭進口價格為338.0美元/噸，同比上漲45.74%。

根據國家統計局和中國煉焦行業協會統計數據，山西省產能超過1億噸，河北省、山東省、陜西省、內蒙古自治區產能超過5000萬噸。半焦(蘭炭)生產主要集中在陜西、內蒙、寧夏、及新疆等地區，熱回收焦爐主要在山西、河北等地區。

國家能源局會同有關部門組織遴選了首批71處智能化示范建設煤礦，總產能6.2億噸/年，計劃投資約158億元，已累計建成363個智能化采煤工作面、239個智能化掘進工作面，單面平均生產能力達到500萬噸/年。在示范煤礦帶動引領下，全國累計建成1043個智能化采煤工作面、1277個智能化掘進工作面。

7月份，煤焦鋼產業鏈整體偏強運行。其中，焦炭方面，原料煤持續漲價，焦企利潤空間不足，部分焦企出現減產行為，短期供應收緊;鐵水仍在相對高位，疊加鋼廠的焦炭庫存低位，焦炭需求偏強，綜合帶動7月焦炭落實三輪漲價，累計漲幅200元/噸。目前全國煤礦智能化建設總投資近2000億元，投資完成率超過50%，智能化市場需求的增加，有效帶動了礦山物聯網、煤機裝備制造、智能控制系統、安全監測預警等新產業新業態的快速發展。

競爭格局

焦化行業目前的競爭格局主要是獨立焦化廠和鋼廠自建焦化廠二維競爭,配套焦化廠產焦的目的是直接為煉鐵提供焦炭，獨立焦化企業除了銷售給鋼鐵企業外，通常還會充分利用生產過程中的副產品。目前我國以獨立焦化廠為主，其產量占比達74%。受到環保等因素的制約，大型鋼鐵企業自身配套焦化廠的焦炭通常難以自給自足，需要從獨立焦化廠購買焦炭。

焦化產能有約三分之一為鋼企自身配套，三分之二為獨立焦化企業，獨立焦化行業的景氣度和下游鋼鐵行業的景氣度直接相關。現在前十大獨立焦化企業產量低于行業產量的25%，集中度較低，行業仍處于多、小、散的狀況。

投資分析

從焦化行業投資驅動角度看，一方面，是一些富煤地區盲目追求GDP發展目標，依靠投資推動促進經濟發展的粗放型發展模式所致。另一方面，源于投資焦化的技術門檻較低，初期的投資者大都轉行自煤炭洗選企業，但隨后跟進了大量的社會資金。隨著冶金行業包括國外市場需求的強力攀升，焦炭價格步入暴漲通道，很多投資者缺少細致調研。

發展方向

焦化行業需在進一步加大原始創新和核心技術關鍵技術創新的基礎上，重點突出集成創新和產業化技術配套及其優化水平。不斷提升新型氣化技術、MTO、DMTO技術、煤炭直接法、間接法液化技術，以及氣體凈化技術、大型低壓甲醇合成技術及其重大裝備升級與水平。綠色發展是現代煤化工產業高質量發展的根本要求，而產品的差異化和高端化是現代煤化工產業高質量發展的重要途徑。

焦爐煤氣制天然氣一舉多得，既能提高焦爐煤氣綜合利用率，也能降低天然氣對外依賴度，還能減少二氧化碳排放。目前我國已具備大力發展焦爐煤氣制天然氣的優勢，隨著國家對焦化重視度提升，未來三年我國焦爐煤氣制天然氣將迎來項目密集投產期。

我國是全球碳排放量最大的國家，為阻止全球氣溫變暖，中國已向全球承諾，二氧化碳排放力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現碳中和。在碳達峰、碳中和戰略背景下，焦爐煤氣制天然氣項目建設前景較好。

未來焦化行業發展前景如何?請查看中研研究院出版的《2023-2028年中國焦化行業深度分析及發展前景預測報告》。焦化行業報告在描述行業概貌的同時，對行業進行細化分析，重點企業狀況等。報告中主要運用圖表及表格方式，直觀地闡明了行業的經濟類型構成、規模構成、經營效益比較、供需狀況等，是企業了解焦化行業市場狀況必不可少的助手。

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