中醫藥產品市場競爭十分激烈 中醫藥上游產業發展狀況分析

• 周迅 2023年8月23日 來源：互聯網 910 56
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中藥的原料是農副產品，受自然因素影響很大，地域的不同、季節的變遷、氣候環境的變化都將會對中藥材的品質產生影響，從而影響中藥生產的成本和藥品的品質。由于行業基礎是粗放型，產品的市場競爭十分激烈，一般產品的商業周期短，特別是大宗制品。有效延長產品商業周期

中醫指中國傳統醫學，是研究人體生理、病理，以及疾病的診斷和防治等的一門學科。中醫具有完整的理論體系，其獨特之處，在于“天人合一”、“天人相應”的整體觀及辨證論治。中藥即按中醫理論的用藥，為中國傳統中醫特有藥物。中藥包括中藥材、中藥飲片和中成藥，其中中藥材是中藥飲片、中成藥的原料。中成藥是指由中藥材按一定治病原則配方、工藝制成，隨時可以取用的現成藥品;既包括用中藥傳統制作方法制作的各種蜜丸、水丸、沖劑、糖漿膏藥等，又包括用現代藥物制劑技術制作的中藥片劑、注射劑、膠囊、口服液等。

中醫藥所處行業為醫藥行業，其主營業務所處細分行業為中成藥制造，根據國家統計局《國民經濟行業分類》國家標準(GB/T 4754-2011)，中醫藥行業所處行業為“C27醫藥制造業”中的“C2740中成藥生產”。

隨著老齡化社會的出現，消費者保健意識的不斷加強，中藥需求出現持續上升的趨勢。隨著醫療體制改革，將有更多的消費者享受全面的醫保，必將提高中藥產品的消費量。并且，醫療保健關系人身健康，是一個不斷持續發展的行業，隨著經濟的發展，中藥制造行業必將得到長遠的發展。

隨著人民健康觀念的轉變及消費的不斷升級，對醫藥產品的需求比較旺盛，醫藥行業在近幾年的發展非常快，行業周期性特征較弱，總體上也并無明顯季節性特征。但是，中藥的原料是農副產品，受自然因素影響很大，地域的不同、季節的變遷、氣候環境的變化都將會對中藥材的品質產生影響，從而影響中藥生產的成本和藥品的品質。由于行業基礎是粗放型，產品的市場競爭十分激烈，一般產品的商業周期短，特別是大宗制品。有效延長產品商業周期的決定因素是“品牌”和“特色”。如“同仁堂”的牛黃清心丸、烏雞白鳳丸、漳州的“片仔璜”歷經數百年而不衰主要是品牌效應。從全國整個中藥制造行業來看，虧損企業數量在整個行業企業數量中的比重逐年下降，說明行業的生產狀況穩定發展。因此，綜合來看目前我國中藥制造行業還處于成長階段，集中度較低。未來行業發展速度將會進一步加快，行業發展將會向規模化、集約化以及專業化方向發展。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國中醫藥行業競爭格局及投資風險分析報告》顯示：

第二節 中醫藥上游產業發展狀況分析

一、上游市場發展現狀

中藥材資源是中醫藥產業的根基，是我國的重要戰略資源。統計表明，60%的新藥直接或間接來自植物資源，在一定程度上，控制了資源就意味著控制了新藥、控制了市場。長期以來，我國中藥材行業處于“重索取、輕保護”、“野生資源過度開發、人工種植無序發展”的過程中，使得野生中藥資源加速枯竭、生態環境惡化，給自然環境和資源造成巨大壓力，藥材道地性大打折扣，不僅阻礙了中藥材行業自身的壯大，而且嚴重制約了中醫的發展。

(1)部分中藥材供求矛盾突出，資源緊缺狀況日益加劇

目前，受利益驅動，道地中藥材資源過度采挖，遭到人們涸澤而漁式的掠奪開發，部分中藥材(特別是野生中藥材)的產量在逐年下降，珍稀藥材資源面臨枯竭，資源和生態環境受到嚴重破壞;非道地的中藥材一轟而上、大量供應，導致中藥材產品質量參差不齊，市場價格波動巨大，部分中藥材供需矛盾突出。如原汁原味的“浙八味”已難覓蹤影，云南白藥最重要的原材料野生重樓(又名七葉一枝花)已經瀕臨滅絕。

圖表：部分稀缺中藥材

數據來源：中研普華產業研究院

2、生產經營方式粗放，行業發展規范有待加強

中藥材行業現狀是：整體生產水平相對落后、機械化程度低，科技水平不高、科技成果轉化率低，良種、良法未能廣泛應用，產地加工落后粗糙。由于種植不規范、管理粗放等因素，中藥材的重金屬含量超標、農藥殘留等問題時有發生，產品品質良莠不齊，嚴重影響了中醫藥產業的健康發展。為解決中藥材生產不規范問題，國家食品藥品監督管理局2003年實施了中藥材生產質量管理規范(GAP)認證措施，以對中藥材生產全過程進行有效的質量控制，保證中藥材質量穩定、可控。而實際情況是，GAP推行步伐緩慢，申請認證的企業和基地屈指可數。但市場流通的中藥材中通過GAP認證的僅占到總數的10%左右，GAP認證對中藥材行業的規范化、標準化，影響十分有限。

3、商業模式滯后，中醫藥產業發展受阻

現代商業模式發展滯后，中藥材產業鏈缺乏有機的信息連接，供需信息溝通不暢，產銷信息缺失與失真并存，囤積居奇、惡意炒作現象時有出現;市場信息扭曲，部分藥材價格劇烈波動，中藥材種植無序化，缺乏道地、有機、健康中藥材，影響了中醫藥產業的健康穩定發展，使中醫藥陷入信用危機。

(1)種植環節

由于部分道地中藥材多處于生態自然環境保護好、經濟發展落后的邊遠山區，產量少、運輸困難，而該品種的市場需求量大、價格高，供需矛盾突出。一方面，制藥企業發現商機的存在，大力推廣激素藥品的使用范圍、使用量;而部分藥農為了增加產量、提高收入，不規范使用促生增產的激素藥品。如麥冬使用壯根靈后，單產可以從300公斤增加到1000多公斤;黨參使用激素農藥后，單產量也可增加一倍，而產品的藥效不言而喻。另一方面，為解決道地藥材供需問題，全國上下采取了中藥材異地種植、規模化發展的方式。與以往異地種植所持有的三代論證、嚴謹分析不同的是，現階段異地種植隨意性強、品質差異大，特別是受經濟利益驅使，中藥材市場價格波動對藥農品種選擇、無序異地種植起到了推波助瀾的作用，使得異地種植中藥材品種與原產地藥材品種在性狀、療效、有效成分含量等方面差距甚大。如防風，河北家種防風和內蒙古海拉爾野生防風在顏色和毛刷長度上存在極大差異;以地黃為例，河南武陟產的和浙江某地產的經過檢驗，梓醇含量相差810倍。

(2)加工環節

在中藥材原產地加工方面，藥材采收后，需要對其進行清洗、除雜、干燥，以去除泥沙和混雜物。而為了提高勞動產出效率、降本增效，藥材產地加工工藝粗劣，出現“丹皮不刮皮抽心，蒼術不去皮，白芍不去老根，板藍根不去根頭部”等現象，部分藥農根據當地的加工習慣和市場需求，形成了獨有的產地加工方法，使得中藥材產地加工“一藥多法”，中藥材質量參差不齊、藥效不一。如天麻原產地加工，湖北采用白礬水煮透心后干燥，四川通江縣用烘干法，吉林則將天麻與小米共煮透心后干燥。在中藥炮制方面，炮制方法多種多樣，主要有蒸、煮、炒、焙、炮、煅、浸、飛等;有的飲片切法不同，藥效也不同，如板藍根薄片的浸出物還原糖含量明顯高于斜片、厚片。目前，飲片企業為節省成本大多采用收購小作坊加工的飲片再包裝出售，使得飲片企業的規模化、標準化優勢難以顯現;而有的飲片在加工過程，為了提高產量、提高效率或藥工怕切到手等原因，隨意把藥片的薄片改厚片、厚片改塊狀，片薄如蟬翼的天麻已在市場上難覓蹤影;另外，現今炮制加工重心從克服毒副反應、保證安全有效向“打磺”面子工程傾斜，即:為了飲片色澤好看，延長保質期，又能讓霉變藥材煥然一新，過度使用硫磺熏蒸，導致藥材殘留二氧化硫等有毒有害物質，給食用者健康帶來潛在危害。如黨參和菊花等藥材，為了色澤好看及易于保存，大量使用硫磺熏制。

(3)流通環節

在中藥材流通過程中，各環節的經營從業者在經濟利益的驅使下，摻雜使假嚴重，“藥渣”冒充正品、等級以次充好、有效成分“被萃取”成為行業流行的做法，如人參、西洋參、黨參等中藥材出現“被萃取”現象，中藥材產品本身不是假藥，但藥檢時的有效成分很少甚至為零，毫無藥用價值;有的不良商販為了賺取更多利潤，在中藥材中摻入重金屬增重，如冬蟲夏草使用鉛粉等，消費者長期食用很容易引起鉛中毒。綜上，道地中藥材的匱乏，導致優良中藥材難覓，影響了中醫辨證施治、對癥下藥后的療效，進而使得整個產業在經濟利益驅使下陷入惡性循環，制約了整個中醫藥產業的發展和進步。

二、上游生產情況分析

根據相關數據，2020-2022年我國中成藥材產量情況如下表所示：

圖表：中國中成藥產量情況

數據來源：中研普華產業研究院

三、上游價格走勢分析

2010年以來，中藥材價格總體呈現上漲趨勢。近兩年，中藥材通脹、囤積行為、自然災害減產減收、疫情帶來的需求拉動等因素帶動了價格指數的快速上漲。今年6月價格指數為249.76，為歷史最高點，比年初的243.47上漲2.5%。同比去年6月指數值227.65，漲幅9.7%。目前，價格仍然保持向上的趨勢。

圖表：2010 年以來成都中藥材價格指數走勢

數據來源：Wind、中研普華產業研究院整理

中藥材價格的上漲，對于中成藥企業的成本帶來了較大的壓力。以OTC渠道為主的中成藥，陸續對主打品種進行提價，包括同仁堂對安宮牛黃丸、片仔癀對片仔癀錠劑、馬應龍對痔瘡栓等。具有消費品屬性和資源品屬性的OTC品牌中藥，有能力將成本向下游傳導，從而提升了業績的剛性。中藥創新藥從2021年開始進入快速發展通道。國家對中成藥仍然延續比較溫和的政策態勢，中藥創新藥的開發持續火熱，醫保對中藥也偏愛有加。2021年是中藥新藥審批的小陽春，包括抗疫“三藥三方”在內獲批12個，以1.1類新藥為主。2022年亦有6個中藥新藥獲批，包括1.2類創新藥淫羊藿素軟膠囊、廣金錢草總黃酮膠囊和3.2類散寒化濕顆粒、1.1參葛補腎膠囊、原6.1類芪膠調經顆粒、3.1類苓桂術甘顆粒。今年上半年，cde批準了一個1.1類中藥，用于輕、中度抑郁癥中醫辨證屬氣陰兩虛證的參郁寧神片。

中成藥集采上，受制于不斷上漲的藥材成本，中成藥集采的降幅相對較為溫和。不久前公示的全國中成藥集采，價格平均降幅49.4%，與化藥集采相比降幅更加溫和。根據規則，集采綜合得分=價格競爭得分×60%+技術評價得分×40%，價格不是唯一衡量指標，還會綜合考慮醫療機構認可度、藥品企業排名和供應能力、藥品企業創新力、醫藥價格和招采信用評價、產品質量安全等諸多因素。

本報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究中心、工信部、中國行業研究網、全國及海外多種相關報紙雜志的基礎信息等公布和提供的大量資料和數據，客觀、多角度地對中國中醫藥市場進行了分析研究。

報告在總結中國中醫藥發展歷程的基礎上，結合新時期的各方面因素，對中國中醫藥的發展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。

了解更多行業數據詳情，可以點擊查閱中研普華產業研究院的《2023-2028年中國中醫藥行業競爭格局及投資風險分析報告》。

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