中國引領全球海上風電市場增長 漂浮式海上風電未來發展趨勢

• 黃江 2023年9月6日 來源：新浪 551 30
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2022年國內整機企業新增海外訂單接近9GW，分布范圍包括有東南亞、歐洲、北非、中東、中亞等區域。其中，遠景能源海外訂單規模最為突出，中標風電項目總裝機規模超過6000MW，占中國企業海外項目訂單的比例超過70%。

中國引領全球海上風電市場增長

近日，國家電投發布2023年第四十九批集中招標公告(海上風電競配機組招標)，總計27個標段裝機容量16GW。相比去年10.5GW的體量，同比增長超52%。

2022年國內整機企業新增海外訂單接近9GW，分布范圍包括有東南亞、歐洲、北非、中東、中亞等區域。其中，遠景能源海外訂單規模最為突出，中標風電項目總裝機規模超過6000MW，占中國企業海外項目訂單的比例超過70%。

對于新興產業的發展來說，短期看政策，長期看成本，海上發電也不例外。從2022年開始，我國海上風電項目不再享受國家補貼，但山東、浙江及廣東等沿海地區仍設有地方補貼政策，繼續為海上風電發展提供“窗口期”。據中國可再生能源學會風能專業委員會(以下簡稱“CWEA”)，2022 年中國海上風電度電成本下降至約0.33元/kWh。而在2021年我國海風度電成本折合約為0.47-0.55元/kWh，一年內成本下降了接近40%，而袁帥表示，在脫離政府補貼后，理想的海上風電成本應該是在市場競爭和后期維護之間找到一個平衡點，而這關鍵在于產業規模化發展。

一直以來，風機大型化被認為是降低海上風電成本最有效的途徑。這意味著更大的風速和輪轂高度，能在獲取更多風能的同時攤薄成本。同時，大型風機也能減少風機點位，在減少風電機組安裝和施工的同時，還能降低后期運維費用。行業供應鏈從近海向遠海轉變，隨之也要去要向效率優先向兼顧效率與安全轉變，自主可控、安全可靠的重要性凸顯。

值得關注的是，伴隨著海上風電補貼全面退坡，挺向遠海的漂浮式海上風電也成為未來行業發展的核心之舉。但由于漂浮式海上風電的成本是近海風場的2到4倍，國內平均建設成本(不含電纜)約為5.5萬元/KW，導致目前深遠海漂浮式海上風電商業化運作難以普及。我國平價海上風電項目的資本金收益率對發電小時數和造價都非常敏感，據國信證券統計，海上風電利用小時數每提高100小時，資本金收益率可以提高1%，造價每下降500元/KW，資本金收益率可以提高1.4%。

“十四五”期間的海上風電裝機規劃

2022年，中國海上風電新增裝機超過5GW，占全球市場份額的58%左右，度電成本下降至約0.33元/度，單機容量18MW機組已經下線，無論在技術創新還是度電成本方面，均實現了對全球海上風電的持續引領。

2022年作為海風平價的第一年，海風發展大提速，遼寧、山東、廣東、廣西、江蘇、浙江、海南等沿海省份均明確了“十四五”期間的海上風電裝機規劃，總規劃量高達202.67GW。同時，山東、廣州、浙江三省出臺了新的省級補貼政策進行接力，為海風市場平穩發展的支撐，海風景氣度高。

明陽智能作為我國海上風電的龍頭企業，有望迎來高速發展的新窗口。根據伍德麥肯茲(Wood Mackenzie)發布的統計數據，明陽智能憑借在2022年的優異表現，新簽訂單量位列全年中國風電整機商風機訂單量排名首位，新簽海上訂單為國內整機商中海上風機新增訂單量之最。

今年1月10日，明陽智能正式發布18兆瓦全球最大海上風電機組MySE18.X-28X。同日，明陽智能在汕尾粵東漂浮式海洋能源智能智造基地下線全球最大MySE16.X-260漂浮式海上風電機組，該機組基于中國南海臺風、極端海浪等惡劣環境設計考慮，選用50年一遇的極端風浪流工況設計，最高可抵御17級臺風。在年平均風速8.5m/s情況下，該機組全年發電量可達6700萬度，相當于8萬中國居民的年總用電量。

明陽智能技術人員介紹稱，MySE16.X-260風機產品的下線，進一步提升了包括大型偏航變槳軸承制造、齒輪箱及發電機制造、大型鑄件制造等在內的國內高端裝備全產業鏈制造能力。該機組還采用了全球領先的漂浮式控制技術，搭載全球領先的浮體運動控制策略，使得漂浮式機組能適應風、浪、流等復雜運行環境。

業內人士指出，在海上風電領域，漂浮式風機是最先進的技術之一，因為可以安裝在固定式風電機到不了的深度。由于近海的資源有限，今后世界上的海上風電也大概率會將漂浮式作為主要的發展方向。明陽智能憑借強大的研發能力和海風基因，在海上風電領域及漂浮式風機路線上已走在前列，目前，明陽智能已經具備適應各種風況、海浪環境條件的8.5-18MW系列產品線，并已研發適用于深遠海區域的5.5MW、7.25MW、11MW、16MW、16.6MW系列漂浮式風機。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國海上風電行業發展前景及投資風險預測分析報告》顯示：

據歐洲風能協會預測，到2030年底，全球漂浮式風電裝機容量將達到1500萬千瓦，保守估計到2050年，漂浮式機組成本將下降38%。

在未來十年內，海優勢電將與其他可再生動力(包含太陽能光伏)競賽。海優勢電的本錢正在下降，而且將進一步下降。融資本錢占發電總本錢的3~0%，支撐性方針結構現在使項目可以在歐洲獲得低本錢融資，并授予零補貼投標金。技能本錢也在下降，再加上其對體系相對較高的價值，這將使海優勢電成為最具競賽力的電力來歷之一。

全球海上電力新增裝機容量分析

近十年來全球海風裝機容量穩步提高。風力發電是完成“雙碳”方針的重要手段，全球減碳大趨勢下，風電職業開展確定性強。據GWEA數據，全球海優勢電新增裝機從2012年1.2GW增加至2021年的22.5GW，年均增加率根本堅持在20-30%之間，咱們估計2022-2026年新增裝機量CAGR可達37.83%，到2026年全球海優勢電累計裝機容量將突破145GW，開展前景明朗。

歐洲各國海風裝機略有動搖，海上資源稟賦優勝。依據GWEC數據，2016-2021年各國每年新增海優勢電裝機容量略有起伏，英國和德國在2019年及以前占歐洲海風商場大頭，2021年歐洲整體新增裝機量達3.3GW，其間英國新增裝機2.3GW，歐洲其他國家新增裝機量達1.0GW。歐洲海風穩步開展，咱們估計歐洲商場2022-2026年新增裝機量分別為2.8/5.1/2.4/6.6/11.6GW。依據歐洲風能協會2021年統計數據，全年風電發電量達458TWh，占全部發電量16.4%，其間海優勢電占3%，據估算，歐洲海優勢電年使用小時數已近4000h，海上資源豐富。

我國海風資源豐富，大部分近海海域90米高度年平均風速可達6.5-8.5m/s，具備較好的風能資源條件，適合大規劃開發建造海優勢電場。我國海岸線長約18000多公里，具有6000多個島嶼，近海風能資源首要集中在東南濱海及其附近島嶼，包含姑蘇、江蘇、浙江、福建、上海、廣東等地，這些區域均屬于低風速區域，相較而言，近海90米高度海域平均風速可達6.5-8.5m/s，海優勢資源更充足。依據查詢，我國5-25米水深、50米高度海優勢電開發潛力約200GW;5-50米水深、70米高度海優勢電開發潛力約500GW。

海優勢電整機職業集中度較高，頭部廠商體現安穩。近年來海優勢電整機職業的CR5均在90%以上，頭部廠商體現相對安穩，其間電氣風電(原上海電氣)的新增裝機容量長期堅持榜首，前景動力、金風科技、明陽智能、我國海裝緊隨其后，也具有較高的海優勢電新增裝機容量。2021年明陽智能在海優勢電領域發力，市占率到達26.11%，僅次于電氣風電。到2021年年末，我國海優勢電整機制造企業共13家。其間，累計裝機容量排名前五的公司為電氣風電、明陽智能、金風科技、前景動力和我國海裝，累計裝機容量到達23.62GW，占全部累計裝機容量的93.31%。

海優勢電頭部整機商盈余才能堅持安穩。電氣風電作為海優勢電整機商的龍頭企業，其海風整機業務呈安穩增加的趨勢，經營收入從2017年的45.07億元上升至2021年的235.76億元。明陽智能則在近兩年來開端重視海優勢電領域，經營收入從2018年的7.27億元上升至2021年的144.75億元。在業務規劃擴大的一起，整機廠商毛利率水平有所下降，電氣風電的海風業務長期堅持著相對較高的毛利率，而金風科技毛利率也出現回升，從2019年的12.50%上升至2021年的17.71%。

海優勢電作為我國可再生動力開展的要點領域，“十四五”期間將進入新的開展時期。多地相繼出臺規劃，“十四五”期間海優勢電規劃有望大幅提高。海優勢電具有資源豐富、發電使用小時高、不占用土地和適宜大規劃開發的特色，是全球風電開展的最新前沿。2022年，我國海優勢電發電量比2021年增加116.2%。

《2023-2028年中國海上風電行業發展前景及投資風險預測分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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