煤制烯烴市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿εc前景預(yù)測(cè)分析2023

• 劉明月 2023年9月18日 來(lái)源：中研研究院 646 37
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推動(dòng)能效水平應(yīng)提盡提，力爭(zhēng)全年達(dá)到標(biāo)桿水平。對(duì)此前明確的煤制甲醇、煤制烯烴、煤制乙二醇等25個(gè)領(lǐng)域，原則上應(yīng)在2025年底前完成技術(shù)改造或淘汰退出。

煤代油是指通過(guò)發(fā)展清潔煤技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)石油的有效替代，煤制甲醇可與汽油按一定比例摻燒，煤制二甲醚可與液化石油氣(LPG)和柴油摻燒，煤制烯烴替代石油裂解制得的低碳烯烴，煤制油則直接生產(chǎn)柴油、汽油、石腦油等油品和石油化工產(chǎn)品。

煤制烯烴首先要把煤制成甲醇，煤制甲醇技術(shù)也就是煤制烯烴技術(shù)上的核心。而煤制甲醇的過(guò)程主要有4個(gè)步驟：首先將煤氣化制成合成氣;接著將合成氣變換;然后將轉(zhuǎn)換后的合成氣凈化;最后將凈化合成氣制成粗甲醇并精餾，最終產(chǎn)出合格的甲醇。

全球甲醇(含煤制甲醇)主要消費(fèi)地在東北亞、北美，分別占59.9%、9.4%。MTO/MTP甲醇需求約占全球總需求的27.4%，甲醛約占22.2%，MTBE占8.7%，MTO領(lǐng)域成為全球甲醇消費(fèi)增長(zhǎng)最迅速的領(lǐng)域。從全球消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，以我國(guó)為代表的東北亞地區(qū)的下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，MTO在甲醇總消費(fèi)的占比不斷上升，北美及西歐地區(qū)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)仍以傳統(tǒng)為主。

隨著發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型，鋼鐵、建材等主要耗煤行業(yè)需求或有所減弱，預(yù)計(jì)2023年煤炭需求將保持適度增加。從煤炭供應(yīng)看，預(yù)計(jì)我國(guó)將繼續(xù)釋放煤炭先進(jìn)產(chǎn)能，2023年煤炭產(chǎn)量將保持增長(zhǎng)、增幅回落。與此同時(shí)，煤炭進(jìn)口形勢(shì)逐步改善，進(jìn)口煤將進(jìn)一步發(fā)揮調(diào)節(jié)補(bǔ)充國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)的作用。

中研研究院出版的《2023-2027年煤制烯烴行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示

煤制烯烴市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿εc前景預(yù)測(cè)分析2023

煤制烯烴即煤基甲醇制烯烴，是指以煤為原料合成甲醇后再通過(guò)甲醇制取乙烯、丙烯等烯烴的技術(shù)。

煤制甲醇作為煤制烯烴的主要環(huán)節(jié)以及技術(shù)核心，主要面對(duì)的也是這 2 個(gè)難題?？偨Y(jié)下來(lái)就是：1、縮小前期投資規(guī)模。2、節(jié)能降耗。同時(shí)在整個(gè)煤制甲醇流程的所有單元中能耗最高的是甲醇精餾單元，甲醇精餾技術(shù)的革新對(duì)于縮小投資規(guī)模、降低全廠能耗有至關(guān)重要的作用，也是煤制甲醇節(jié)能降耗的技術(shù)核心。

煤制烯烴包括煤氣化、合成氣凈化、甲醇合成及甲醇制烯烴四項(xiàng)核心技術(shù)。主要分為煤制甲醇、甲醇制烯烴這兩個(gè)過(guò)程。而其中煤制甲醇的過(guò)程占了煤氣化、合成氣凈化、甲醇合成這三項(xiàng)核心技術(shù)。

考慮煤企資本開(kāi)支謹(jǐn)慎以及環(huán)保安全形勢(shì)趨嚴(yán)，2019/2020/2021年國(guó)內(nèi)新增產(chǎn)量依然可控，預(yù)計(jì)產(chǎn)量分別為38.0/39.0/40.0億噸，對(duì)應(yīng)增速分別為3.3%、2.6%、2.6%。進(jìn)口量方面，2019年預(yù)計(jì)小幅上漲，由于內(nèi)外煤價(jià)差縮小以政策預(yù)期調(diào)控，我們預(yù)計(jì)進(jìn)口煤量將高位回落，假設(shè)2019/2020/2021年煤炭進(jìn)口量分別約3.0/2.8/2.5億噸，對(duì)應(yīng)增速分別約6.6%、-6.7%、-10.7%。

未來(lái)2-3年煤炭產(chǎn)業(yè)需求端判斷：煤炭需求端表現(xiàn)有所分化，由于發(fā)電整體增速下滑以及水電擠占，火電行業(yè)消費(fèi)增速放慢，而環(huán)保政策調(diào)整下鋼鐵、建材行業(yè)需求增速加快?？紤]用電需求剛性以及固定資產(chǎn)投資仍有增長(zhǎng)空間，我們預(yù)計(jì)火電、焦炭、水泥皆小幅增長(zhǎng)。根據(jù)測(cè)算，我們預(yù)計(jì)2019/2020/2021年煤炭消費(fèi)總量約40.0/40.8/41.7億噸，對(duì)應(yīng)增速分別約2.8%、2.0%、2.3%。

由煤炭信息研究院和奧地利國(guó)際咨詢中心共同進(jìn)行的一項(xiàng)研究表明，包括煤制甲醇﹑煤制二甲醚﹑煤制烯烴和煤制油在內(nèi)的我國(guó)煤代油產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品將分別替代 3779 萬(wàn)噸和 8352 萬(wàn)噸的原油消費(fèi)，占同期國(guó)內(nèi)石油生產(chǎn)量的 15.96% 和 29.35%。

而在低增長(zhǎng)情形和高增長(zhǎng)情形下，我國(guó)煤代油產(chǎn)業(yè)可以替代 4656 萬(wàn)噸和 1.3675 億噸原油，占同期國(guó)內(nèi)石油產(chǎn)量的 18.81% 和 40.49%。屆時(shí)，煤代油產(chǎn)業(yè)將對(duì)我國(guó)石油消費(fèi)形成有效的替代，發(fā)展煤代油產(chǎn)業(yè)成為我國(guó)必然的戰(zhàn)略選擇。

我國(guó)己投入工業(yè)化示范的煤制油項(xiàng)目有 5 個(gè)，產(chǎn)能達(dá) 160 萬(wàn)噸。根據(jù)煤制油項(xiàng)目進(jìn)展情況和幾個(gè)煤制油企業(yè)規(guī)劃，可達(dá) 3300 萬(wàn)噸的規(guī)模。

國(guó)家發(fā)改委等五部門(mén)發(fā)布《工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平(2023版)》，通知指出要依據(jù)能效水平和基準(zhǔn)水平，分類(lèi)實(shí)施改造升級(jí)。對(duì)擬建、在建項(xiàng)目，應(yīng)對(duì)照能效標(biāo)桿水平建設(shè)實(shí)施，推動(dòng)能效水平應(yīng)提盡提，力爭(zhēng)全年達(dá)到標(biāo)桿水平。對(duì)此前明確的煤制甲醇、煤制烯烴、煤制乙二醇等25個(gè)領(lǐng)域，原則上應(yīng)在2025年底前完成技術(shù)改造或淘汰退出。

2023年7月29日，國(guó)家發(fā)展改革委等部門(mén)發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的通知》要求進(jìn)一步強(qiáng)化煤炭主體能源地位，按照嚴(yán)控增量、強(qiáng)化指導(dǎo)、優(yōu)化升級(jí)、安全綠色的總體要求，從項(xiàng)目管理、規(guī)劃布局、創(chuàng)新發(fā)展、綠色低碳、安全環(huán)保等六個(gè)方面進(jìn)一步明確了新形勢(shì)下產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思路和重點(diǎn)任務(wù)?！锻ㄖ访鞔_指出，推動(dòng)存量現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目加快實(shí)施先進(jìn)技術(shù)裝備改造升級(jí)，新建煤制烯烴、煤制對(duì)二甲苯、煤制甲醇、煤制乙二醇、煤制可降解材料等項(xiàng)目重點(diǎn)向煤水資源相對(duì)豐富、環(huán)境容量較好地區(qū)集中，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)聚集化、園區(qū)化發(fā)展。

2023年上半年，煤制油、煤制天然氣、煤制烯烴和煤制乙二醇等現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行壓力較大。煤制油、煤制天然氣、煤制烯烴、煤(合成氣)制乙二醇四類(lèi)產(chǎn)品主要產(chǎn)品總產(chǎn)量為1410.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.7%;總銷(xiāo)量1385.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.2%;平均產(chǎn)能利用率84.8%，同比下降2.0個(gè)百分點(diǎn);總營(yíng)業(yè)收入938.7億元，同比降低10.7%;總利潤(rùn)13.1億元，同比下滑90.2%;轉(zhuǎn)化煤炭約5458萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤，同比降低2.3%。

煤制烯烴企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

寶豐能源：2023年上半年凈利潤(rùn)22.57億元

2023年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入130.90億元，同比下降9.07%;歸母凈利潤(rùn)22.57億元，同比下降43.79%;扣非凈利潤(rùn)24.36億元，同比下降43.06%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為40.85億元，同比增長(zhǎng)2.19%;報(bào)告期內(nèi)，寶豐能源基本每股收益為0.31元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率為6.48%。

半年報(bào)顯示，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為煤制烯烴，主要產(chǎn)品為聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)。

航天工程:2023年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.71億元

2023年上半年公司全面學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的二十大精神，聚焦推動(dòng)轉(zhuǎn)型發(fā)展，著力加大技術(shù)創(chuàng)新力度，著力推動(dòng)四大業(yè)務(wù)板塊向縱深發(fā)展，保持良好的發(fā)展趨勢(shì)。

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.71億元，較上年同期增長(zhǎng)9.31%。實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)0.69億元，較上年同期增長(zhǎng)7.94%。公司繼續(xù)加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)拓，牢牢把握重點(diǎn)客戶、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)區(qū)域的“三重點(diǎn)”策略，發(fā)揮技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)、項(xiàng)目總承包能力、以及全生命周期服務(wù)優(yōu)勢(shì)，簽署了甘肅金昌低階煤高效利用制氫及50萬(wàn)噸/年高濃度尿基復(fù)合肥項(xiàng)目。

公司擁有的航天粉煤加壓氣化技術(shù)及其關(guān)鍵裝備能夠?qū)崿F(xiàn)煤炭的清潔、高效利用，可以廣泛應(yīng)用于煤制甲醇、煤制合成氨以及煤制天然氣、煤制油、煤制烯烴、煤制乙二醇、煤制氫、IGCC發(fā)電等領(lǐng)域。

煤制烯烴行業(yè)研究報(bào)告旨在從國(guó)家經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略入手，預(yù)測(cè)未來(lái)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)前景，以幫助客戶撥開(kāi)政策迷霧，尋找行業(yè)的投資商機(jī)。煤制烯烴報(bào)告在大量的分析、預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，研究了行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為煤制烯烴企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī)，根據(jù)市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的煤制烯烴市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)。

未來(lái)煤制烯烴行業(yè)行情如何，請(qǐng)點(diǎn)擊中研研究院出版的《2023-2027年煤制烯烴行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

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