2023全國美妝護(hù)膚行業(yè)呈現(xiàn)分化趨勢(shì)

• 黃江 2023年9月22日 來源：新浪 805 49
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中國化妝品、護(hù)膚品市場(chǎng)方面,2022 年市場(chǎng)規(guī)模超過 500 億美元,市場(chǎng)規(guī)模較大。且根據(jù) statista 預(yù)測(cè),到 2027 年中國化妝品、護(hù)膚品市場(chǎng)規(guī)模將超過 700 億美元,市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展?jié)摿Υ?未來對(duì)于日用香精香料的需求也將持續(xù)增長(zhǎng)。

國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年上半年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額227588億元，同比增長(zhǎng)8.2%，其中，化妝品類商品零售額為2071億元，同比增長(zhǎng)8.6%，而在2022年同期，全國化妝品零售總額為1905億元，同比下滑2.5%。

而從A股上市公司的半年報(bào)來看，美妝護(hù)膚行業(yè)內(nèi)部出現(xiàn)了明顯的分化趨勢(shì)——醫(yī)美繼續(xù)“高歌猛進(jìn)”，化妝品略遜一籌，但龍頭依然依靠“大單品戰(zhàn)略”踩上了復(fù)蘇回暖的節(jié)奏。

中國化妝品、護(hù)膚品市場(chǎng)方面,2022 年市場(chǎng)規(guī)模超過 500 億美元,市場(chǎng)規(guī)模較大。且根據(jù) statista 預(yù)測(cè),到 2027 年中國化妝品、護(hù)膚品市場(chǎng)規(guī)模將超過 700 億美元,市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展?jié)摿Υ?未來對(duì)于日用香精香料的需求也將持續(xù)增長(zhǎng)。

2023中國護(hù)膚品市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)分析

隨著營銷渠道的改變，更多的本土品牌開始崛起。在營銷渠道的多元化和分散化的趨勢(shì)下，消費(fèi)者通過各個(gè)渠道接受信息，直播帶貨、KOL推薦、網(wǎng)絡(luò)軟文等等更強(qiáng)調(diào)內(nèi)容屬性和互動(dòng)化的渠道，推動(dòng)誕生了一眾新銳國貨品牌。2021年開始，美容化妝品及洗護(hù)用品進(jìn)口金額及進(jìn)口數(shù)量累計(jì)同比持續(xù)下降，2022年，累計(jì)同比轉(zhuǎn)負(fù)，我國對(duì)美容化妝品的進(jìn)口明顯下降。目前，雖然海外大牌化妝品在中國的市占率依然很高，但在產(chǎn)品紅利及渠道變遷的洗牌下，國產(chǎn)替代勢(shì)不可擋，國貨品牌正在崛起。

2022年，中國化妝品類商品實(shí)現(xiàn)零售額3293.4億元，相比2002 年增長(zhǎng)了1779.8%，相比2012年增長(zhǎng)了195.5%，近20年來，中國化妝品銷售額實(shí)現(xiàn)飛速增長(zhǎng)，近年來化妝品零售額增速基本快于社會(huì)零售額整體增速。人均GDP的不斷攀升，城鎮(zhèn)化率不斷提升，女性就業(yè)率不斷提高，這些都為化妝品的發(fā)展提供了有利的條件，借鑒日本、韓國經(jīng)驗(yàn)，中國化妝品行業(yè)未來空間廣闊。

化妝品銷售額與GDP呈現(xiàn)出高度相關(guān)性，2022年，中國化妝品銷售額占GDP比重0.27%，相比于日本和韓國，比重明顯偏低，有巨大的提升空間，疊加中國GDP收入的持續(xù)增加，中國化妝品市場(chǎng)規(guī)模將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。埃森哲表示，僅就中國大陸而言，美妝個(gè)護(hù)市場(chǎng)有望在未來三年保持10%以上的年復(fù)合增長(zhǎng)率，市場(chǎng)規(guī)模逼近7,000億元人民幣。

化妝品銷售額與 GDP 呈現(xiàn)出高度相關(guān)性，在韓國和日本，化妝品支出約占 GDP 總量的1%-3%，且呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，韓國化妝品銷售額占 GDP 比重從 2015 年的 1.3%提升到2022 年的 1.6%，日本化妝品銷售額占 GDP 比重從 2015 年的 1.7%增長(zhǎng)到 2022 年的2.9%，隨著一國收入增加，該國居民購買化妝品的支出也在不斷增加。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年護(hù)膚品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

根據(jù)報(bào)告，2022年，中國出口至RCEP成員國的化妝品總額從2021年的9.8億美元顯著上升至15.1億美元，同比增長(zhǎng)53.8%，占中國化妝品出口總額的比重從20.2%上升至26.4%。相比較市場(chǎng)逐漸趨于飽和的歐美地區(qū)，RCEP區(qū)域?qū)χ袊瘖y品產(chǎn)業(yè)國際合作更具潛力。

2020年11月15日，《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)正式簽署，標(biāo)志著全球人口最多、經(jīng)貿(mào)規(guī)模最大、最具發(fā)展?jié)摿Φ淖杂少Q(mào)易區(qū)正式啟航。據(jù)估算，RCEP協(xié)定覆蓋的國家和地區(qū)占全球40%以上的化妝品市場(chǎng)份額。相比較市場(chǎng)逐漸趨于飽和的歐美地區(qū)，RCEP區(qū)域?qū)χ袊瘖y品產(chǎn)業(yè)國際合作更具潛力。

化妝品市場(chǎng)規(guī)模逐年增加

根據(jù)報(bào)告，伴隨中國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，居民收入水平不斷提高，“美麗經(jīng)濟(jì)”獲得了越來越多的關(guān)注。如今，國內(nèi)國際化妝品消費(fèi)理念日趨增強(qiáng)，化妝品市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大，已成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要引擎。

隨著居民消費(fèi)水平的不斷升級(jí)，國內(nèi)化妝品的市場(chǎng)規(guī)模逐年增加。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的社會(huì)消費(fèi)品零售數(shù)據(jù)，2014年至2021年，化妝品零售額穩(wěn)步上升，巔峰直至4026億元人民幣，雖在2022年下跌至3936億元人民幣，但2023年的化妝品市場(chǎng)規(guī)模仍然可觀。2023年1月至2月化妝品品類零售總額為656億元人民幣，同比增長(zhǎng)3.8%，贏得開門紅。

中國是世界第二大化妝品消費(fèi)市場(chǎng)，隨著近年來國貨化妝品的強(qiáng)勢(shì)崛起，中國化妝品品牌開始走出國門，走向世界。2022年，中國化妝品類商品貿(mào)易逆差為166.7億美元，較2021年減少14.3%，化妝品類商品進(jìn)口總額達(dá)223.9億美元，同比下降10.2%;出口總額達(dá)57.2億美元，同比增長(zhǎng)17.8%。

進(jìn)口來源地集中在歐美和日韓地區(qū)

報(bào)告顯示，中國化妝品進(jìn)口來源地主要集中于歐美和日韓地區(qū)，2022年中國進(jìn)口前五位的國家分別是法國、日本、韓國、美國和英國，占據(jù)中國化妝品進(jìn)口總額的83%。法國首次取代日本成為中國第一大化妝品進(jìn)口來源地，對(duì)中出口同比增長(zhǎng)了0.96%，而日本則自2019年成為中國第一大化妝品進(jìn)口國以來首次出現(xiàn)對(duì)中出口負(fù)增長(zhǎng)的情況，同比減少9.12%。排名六到十為的國家分別是意大利、比利時(shí)、西班牙、德國和瑞士，占據(jù)了中國化妝品進(jìn)口總額的10%，且這一比例近年來保持穩(wěn)定。

從進(jìn)口產(chǎn)品類別來看，中國進(jìn)口額最大的化妝品類別是美容護(hù)膚品，2022年該類產(chǎn)品的進(jìn)口額達(dá)到了180.32億美元，占化妝品進(jìn)口總額的81%，較2021年減少了11.2%。個(gè)人護(hù)理類產(chǎn)品是中國第二大化妝品進(jìn)口類別;從細(xì)分領(lǐng)域來看，中國進(jìn)口額最大的產(chǎn)品是潔膚類產(chǎn)品、香水及花露水、唇用化妝品、護(hù)發(fā)品和洗發(fā)劑(香波)。

報(bào)告顯示，與進(jìn)口不同，中國化妝品出口市場(chǎng)相對(duì)分散。2022年，美國是中國化妝品出口第一大市場(chǎng)，對(duì)美出口占中國化妝品出口總額的21.6%，出口額為12.4億美元，同比增長(zhǎng)3.6%。緊隨其后的有英國、日本、泰國、印度尼西亞、馬來西亞、荷蘭、澳大利亞和菲律賓。有36.7%的出口額由其他國家和地區(qū)組成。

報(bào)告顯示，2022年，中國出口到RCEP成員國的化妝品總額從2021年的9.8億美元顯著上升至15.1億美元，同比增長(zhǎng)53.8%，占中國化妝品出口總額的比重從20.2%上升至26.4%。以此來看，RCEP給中國化妝品行業(yè)在出口方面帶來了無限商機(jī)，企業(yè)應(yīng)抓住機(jī)遇，繼續(xù)擴(kuò)大在該地區(qū)的影響力和市場(chǎng)份額。

與進(jìn)口相似，中國2022年出口金額最大的產(chǎn)品類別是美容護(hù)膚品，總額為28.3億美元，同比增長(zhǎng)13%。其次是個(gè)人護(hù)理類產(chǎn)品，出口額達(dá)26.4億美元，同比增長(zhǎng)21.7%。

從細(xì)分領(lǐng)域來看，在美容護(hù)膚類產(chǎn)品中，中國出口以護(hù)膚和彩妝類產(chǎn)品為主，其中，彩妝類產(chǎn)品(粉、眼用化妝品、唇用化妝品)出口額達(dá)11.5億美元，占美容護(hù)膚類產(chǎn)品出口總額的43.5%。在個(gè)人護(hù)理類產(chǎn)品中，脫毛剃須類產(chǎn)品出口額最大，達(dá)9.3億美元，其次是口腔護(hù)理品，達(dá)6.7億美元，身體護(hù)理品和頭發(fā)護(hù)理品出口額則分別為5.7億美元和4.3億美元。

過去一年，逸仙電商相繼與上海瑞金醫(yī)院、科絲美詩、瑩特麗三家上下游公司簽署戰(zhàn)略合作;同時(shí)還與中科院化學(xué)研究所、華中科大國家納米藥物工程技術(shù)研究中心、森馨科技集團(tuán)等海內(nèi)外多家知名機(jī)構(gòu)建立深度合作。在去年進(jìn)博會(huì)上，逸仙電商就與中山大學(xué)正式簽署聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室合作協(xié)議，深化了雙方產(chǎn)學(xué)研的深度融合。

《2023-2028年護(hù)膚品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年護(hù)膚品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報(bào)告

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