奶粉行業市場分析：奶粉競爭走向科研 飛鶴啟動腦發育戰略

• 吳澳燕 2023年10月23日 來源：中華網 339 15
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奶粉競爭從一開始的品牌之爭、品類結構之爭，走向配方之爭、科研之爭。隨著奶粉行業集中度的不斷提高，龍頭企業的優勢愈發明顯。與中小奶粉企業相比，龍頭企業資金、科研實力更為雄厚，也將在新時期的競爭中占據優勢。如HMO產品的相繼推出，以飛鶴、君樂寶、伊利、蒙牛

奶粉競爭從一開始的品牌之爭、品類結構之爭，走向配方之爭、科研之爭。隨著奶粉行業集中度的不斷提高，龍頭企業的優勢愈發明顯。與中小奶粉企業相比，龍頭企業資金、科研實力更為雄厚，也將在新時期的競爭中占據優勢。如HMO產品的相繼推出，以飛鶴、君樂寶、伊利、蒙牛等為代表的行業龍頭將率先占位，占領消費者心智。

世衛組織研究表明，生命早期1000天是一個人生長發育的“機遇窗口期”，超過80%的大腦發育在這一階段完成。基于此，飛鶴于10月17日啟動腦發育戰略。

飛鶴在生命早期的腦部營養研究領域已深耕多年。今年，飛鶴更是動作頻頻。5月，飛鶴與北大醫學部啟動了“生命早期腦科學研究計劃”，探索并深度推動生命早期腦科學研究及應用。9月，哈佛波士頓兒童醫院-飛鶴腦發育基金會成立，意在推進遺傳、營養、環境對嬰幼兒大腦發育及認知影響的科學研究。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年奶粉行業市場深度分析及發展策略研究報告》顯示：

奶粉是指用冷凍或加熱的方法，除去乳中的水分，干燥而成的粉末，統稱為乳粉，日常稱為奶粉。奶粉中的基礎營養成分主要有蛋白質、脂肪、糖類、礦物質和維生素，除此之外還根據不同的目標人群添加其他的營養成分，如嬰幼兒奶粉添加DHA、ARA、益生元、卵磷脂、核苷酸和鈣等;孕婦奶粉添加鐵、葉酸等;老年奶粉添加鈣成分，減少脂肪含量。

我國奶粉行業產業鏈上游市場參與者為生鮮乳、乳清粉、飴糖、大豆等原材料供應商，產業鏈中游主體為奶粉的生產制造，按照產品類型可分為嬰幼兒奶粉、中老年奶粉和孕婦奶粉等，其中嬰幼兒奶粉占比最高。

產業鏈下游涉及銷售渠道和消費者，主要通過商超、專賣店、藥店和電商平臺等渠道流向中端消費者，可分為線下渠道和線上渠道，現階段線下渠道仍占據主導地位，市場占比超8成。

數據顯示，目前我國嬰幼兒數量約為四五千萬，嬰幼兒配方奶粉的市場規模為1000億元，而我國成人數量達六七億人次，成人奶粉的市場規模卻只有200億元，未來成人奶粉行業擁有巨大的發展潛力。況且，成人奶粉生產成本不高，技術門檻較低，大小品牌都可以進行生產。此外，生產成人奶粉還可以消耗奶粉企業的過剩產能。

除了成人奶粉外，成人營養品也是大小奶粉品牌瞄準的新增長點，在多家線下母嬰店，營養品甚至取代了嬰幼兒配方奶粉，成為門店主要的盈利增長點。

奶粉行業市場現狀分析

1、嬰幼兒配方奶粉新國標實施

嬰幼兒配方奶粉新國標于今年2月22日開始實施，按照規定，只有通過新國標配方注冊的奶粉產品才能在中國境內出售。這份被業內稱為“史上最嚴”的奶粉新國標也因其高要求受到社會高度關注。

嬰幼兒奶粉新國標是指國家衛健委于2021年3月18日發布的《食品安全國家標準嬰兒配方食品》(GB 10765—2021)《食品安全國家標準 較大嬰兒配方食品》(GB 10766—2021)和《食品安全國家標準 幼兒配方食品》(GB 10767—2021)三項營養與特膳食品標準。

與此前的2010版嬰幼兒配方食品系列標準相比，新國標將原有的《較大嬰兒和幼兒配方食品》標準(GB 10767—2010)分為《較大嬰兒配方食品》與《幼兒配方食品》兩個標準，政策實施經過了2年的過渡調整期。統計顯示，截至2023年2月15日，已有31家乳企旗下112個品牌的316個配方獲得新國標注冊。

新國標的“嚴”體現在框架更細致、配方營養素更精準、安全性指標更協調、原料要求更嚴格。“新國標對奶粉的生產指標要求更加嚴格，意味著企業必須在生產過程中進行嚴格控制，否則很容易超出標準范圍，成為不合格產品。

2、國產奶粉進入雙寡頭時代

奶粉行業日前最大的事件，莫過于伊利股份入主澳優管理層——強強聯合，可能會改變今后的市場競爭格局。

歐睿數據顯示，2022年，銷售額前五品牌為飛鶴、伊利、雀巢、達能與君樂寶，市場份額分別為17.5%、12.3%、10.7%、10.3%和6.4%，老牌奶粉企業貝因美市占率為1.7%，位列行業第十位。這批前十大企業中，中資品牌、外資品牌各占5席，基本回到2008年之前的競爭格局。

隨著國內奶粉行業進一步規范，國產奶粉品牌，大致形成了目前三大陣營。

以2022年收入規模來看，伊利股份和中國飛鶴站在200億元級的第一梯隊;以蒙牛乳業、健合國際以及君樂寶，以50億元規模，站在第二梯隊;以貝因美為代表的企業，以20-30億元規模站在第三梯隊。

進入存量時代，嬰配粉市場狼多肉少的局面形成，行業不可避免的會將進一步內卷。無論是薄利多銷，還是貨品快進快出，企業面臨的挑戰都非常大。

3、成人奶粉成“兵家必爭”

伊利去年年報中指出，隨著人口老齡化趨勢和健康管理意識的增強，成人乳基營養品已成為行業新的增長點;蒙牛也表示針對“銀發經濟”趨勢，將強化中老年奶粉、成人營養的研發與投入;飛鶴在2022年財報中表示，將成人營養與孕婦嬰兒、兒童青少年、健康食品視為重點4大業務領域。作為專業奶粉行業的頭部企業，君樂寶則于2014年開始布局成人奶粉，產品線涵蓋了從學生到成人、中老年人群的全生命周期。

國家統計局公布數據顯示，2021年我國出生人口為1062萬人，相比2016年減少了約四成。2022年，嬰配粉行業繼續探底，增長乏力。在行業人士普遍看來，整個市場已經進入存量博弈階段。在此背景下，奶粉企業紛紛開啟對嬰配粉的“去庫存”，并將未來發展的重點放在尚未完全開發的成人奶粉領域，以期能夠走出“第二成長曲線”。

相比于嬰幼兒奶粉，成人奶粉消費群體往往因為不同性別、不同年齡階段而有著不同的具體需求。女士奶粉、中老年奶粉以及學生奶粉已成長為三大類。

公開數據顯示，2021年，我國成人奶粉行業市場規模約180億元，2022年增長至約200億元。“一方面，出生率下降導致嬰配粉市場需求逐漸萎縮，成人奶粉成為嬰配粉之外的‘藍海’。另一方面，隨著國內老齡化社會的到來，成人奶粉未來的增長潛力也被看好。”業內專家指出。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年奶粉行業市場深度分析及發展策略研究報告》。

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