煤炭行業(yè)調研 2023年煤炭行業(yè)供需形勢分析

• 陳觀秋 2023年11月8日 來源：中國能源報 中研普華報告 384 18
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從煤炭供應看，預計我國將繼續(xù)釋放煤炭先進產(chǎn)能，2023年煤炭產(chǎn)量將保持增長、增幅回落。與此同時，煤炭進口形勢逐步改善，進口煤將進一步發(fā)揮調節(jié)補充國內煤炭市場的作用。?從煤炭需求看，2023年經(jīng)濟運行有望整體好轉，將帶動國內煤炭消費保持增長;隨著發(fā)展方式綠色轉

煤炭行業(yè)調研

《世界能源統(tǒng)計》數(shù)據(jù)顯示，在全球已探明的煤炭儲量，美國、俄羅斯、澳大利亞、中國、印度排名前五，其份額分別為23.18%、15.1%、13.99%、13.33%和10.34%。我國的煤炭儲量在全球范圍內領先，這對于煤化工行業(yè)的發(fā)展是有利支撐。

2022年，盡管世界經(jīng)濟發(fā)展前景冷淡，但全球煤炭產(chǎn)量卻大幅增長了8%，達到創(chuàng)紀錄的86.34億噸。2023年上半年，全球煤炭產(chǎn)量繼續(xù)保持2021年以來的持續(xù)增長態(tài)勢，跟2022年相同，主要增加在中國、印度和印尼等三個世界排名頭部的產(chǎn)煤國，而一些煤炭出口國及歐盟的煤炭產(chǎn)量下降，美國產(chǎn)量也下滑。

數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國原煤產(chǎn)量41.3億噸，同比增長5.7%，原煤生產(chǎn)增速加快。2021年，全國批復核增產(chǎn)能煤礦200處，核增煤炭產(chǎn)能3億噸/年左右，其中，中央企業(yè)核增產(chǎn)能9400萬噸/年左右。2022年，我國原煤產(chǎn)量45.6億噸，同比增長10.5%，國內產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高。2023年上半年，我國原煤生產(chǎn)穩(wěn)定增長，進口煤炭量持續(xù)高位運行。據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年1-6月份，我國生產(chǎn)原煤23.0億噸，同比增長4.4%。進口煤炭2.2億噸，同比增長93.0%。

煤炭行業(yè)是以開采煤炭資源為主的一個產(chǎn)業(yè)，是國家能源的主要來源之一，也是國家經(jīng)濟的重要支柱之一。近年來，隨著經(jīng)濟下行壓力加大以及能源利用結構的轉變，我國煤炭行業(yè)逐步出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的問題。2022年是煤炭行業(yè)推進高質量發(fā)展的深化之年、關鍵之年。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2027年中國煤炭行業(yè)全景調研及投資規(guī)劃研究報告》分析：

作為國民經(jīng)濟的重要能源支柱產(chǎn)業(yè)，煤炭行業(yè)加快推進煤炭消費轉型升級，實現(xiàn)煤炭工業(yè)綠色低碳轉型。2022年，全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)營業(yè)收入4.02萬億元，同比增長19.5%;利潤總額1.02萬億元，同比增長44.3%。前5家、前10家大型煤炭企業(yè)利潤占規(guī)模以上煤炭企業(yè)利潤總額的 比重分別達到25.9%和33.6%。

進入11月，北方地區(qū)陸續(xù)步入供暖季。為做好今冬能源保供工作，國家相關主管部門紛紛提前部署，備戰(zhàn)迎峰度冬。

在國家能源局于近日舉行的新聞發(fā)布會上，國家能源局相關負責人介紹，今年前三季度，能源行業(yè)多措并舉增加能源生產(chǎn)供應，原煤、原油、天然氣產(chǎn)量穩(wěn)步增長，圓滿完成迎峰度夏電力保供。下一步將提早謀劃部署，多措并舉保障冬季電力安全穩(wěn)定供應。

國務院國資委在近日召開的中央企業(yè)經(jīng)濟運行情況通報會上也強調，中央企業(yè)要全力做好能源電力保供，積極備戰(zhàn)迎峰度冬，加大煤炭增產(chǎn)增供力度，提前做好發(fā)電設備維護和電煤庫存管理。

面對即將到來的冬季用能高峰，作為能源保供的主力軍，我國煤炭行業(yè)今冬煤炭供需形勢如何?

2023年煤炭行業(yè)供需形勢分析

煤炭的供應關系到我國的工業(yè)乃至整個社會方方面面的發(fā)展的穩(wěn)定，煤炭的供應安全問題也是我國能源安全中最重要的一環(huán)。雖然煤炭的重要位置已被石油所替代，但在相當長的一段時間內，由于石油的日漸枯竭，導致它必然走向衰敗，而煤炭因儲量巨大，加之科學技術的飛速發(fā)展，煤炭氣化等新技術日趨成熟，并得到廣泛應用。

據(jù)了解，今年以來，我國能源生產(chǎn)企業(yè)統(tǒng)籌保供增供與安全發(fā)展，持續(xù)推進增產(chǎn)保供，原煤產(chǎn)量穩(wěn)定增加。數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，山西、內蒙古、陜西、新疆等四個主要煤產(chǎn)區(qū)原煤產(chǎn)量27.9億噸，占全國產(chǎn)量的81.1%，較上年同期提高0.2個百分點。原煤生產(chǎn)逐步向資源稟賦好、競爭能力強的地區(qū)集中。與此同時，前三季度，我國持續(xù)加大資源進口力度，有效發(fā)揮進口補充調節(jié)作用，進口煤炭量3.5億噸，同比大增73.1%。

生產(chǎn)企業(yè)加大生產(chǎn)供應的同時，煤炭運輸?shù)闹饕ǖ酪布哟蠡A保障，持續(xù)提升煤炭運力。

中國國家鐵路集團有限公司透露，今年前三季度，國家鐵路累計發(fā)送貨物28.97億噸，其中發(fā)送電煤11.35億噸，截至9月底，全國371家鐵路直供電廠存煤可耗天數(shù)保持在37天以上。進入10月份后，國家能源集團黃驊港務每天煤炭卸車量153列。10月19日，大秦線提前4天完成秋季集中維修施工，前后共歷時16天，與往年相比用時壓縮9天，實現(xiàn)了運力的快速恢復，為今冬明春電煤保供夯實了基礎。

從煤炭供應看，預計我國將繼續(xù)釋放煤炭先進產(chǎn)能，2023年煤炭產(chǎn)量將保持增長、增幅回落。與此同時，煤炭進口形勢逐步改善，進口煤將進一步發(fā)揮調節(jié)補充國內煤炭市場的作用。

從煤炭需求看，2023年經(jīng)濟運行有望整體好轉，將帶動國內煤炭消費保持增長;隨著發(fā)展方式綠色轉型，鋼鐵、建材等主要耗煤行業(yè)需求或有所減弱，預計2023年煤炭需求將保持適度增加。

在信達證券研究開發(fā)中心能源行業(yè)首席分析師左前明看來，進入11月，煤炭需求預期逐漸從淡轉旺，一方面來自居民冬季采暖，主要包括燃煤鍋爐和熱電聯(lián)產(chǎn)，這是最重要的一塊;另一方面，整個四季度主要水電區(qū)進入枯水季，因此電煤消費量預期出現(xiàn)增長;另外，在國際油價高位波動背景下，整個化工用煤的需求也相對不錯。“綜合來看，雖然需求預計會出現(xiàn)一定增長，但由于供應充足，加之電廠和港口庫存都處于相對高位，預計這個冬天煤炭供需整體會比較平穩(wěn)。”

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