廣東首個實現5G深覆蓋的海上風電場建成 海上風電行業發展分析

• 黃文玉 2023年11月10日 來源：互聯網 624 36
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近十年來全球海風市場呈現向榮狀態，裝機容量穩步提升。風力發電是實現“雙碳”目標的重要手段，全球減碳大趨勢下，風電行業發展確定性強。

廣東省揭陽市政府發布消息稱，國家電投揭陽前詹風電有限公司日前在國家電投揭陽慈航海風場66臺風機塔筒內部完成5G覆蓋海上施工，標志著該風場成為廣東首個實現5G深覆蓋的海上風電場。

隨著當代能源需求不斷增長與生存環境日益惡化這一重要矛盾的不斷加劇，可再生能源受到越來越多的世界關注，且其增長幅度最大，速度最快。在各種可再生能源中，風能作為一種無污染、可再生的高效清潔新能源日益受到重視，世界各國都已經在加緊對風能的開發和利用。

全球海上風電新增裝機容量分析

近十年來全球海風市場呈現向榮狀態，裝機容量穩步提升。風力發電是實現“雙碳”目標的重要手段，全球減碳大趨勢下，風電行業發展確定性強。據GWEA數據，全球海上風電新增裝機從2012年1.2GW增長至2021年的22.5GW，年均增長率基本保持在20-30%之間，我們預計2022-2026年新增裝機量CAGR可達37.83%，到2026年全球海上風電累計裝機容量將突破145GW，發展前景明朗。

歐洲各國海風裝機略有波動，海上資源稟賦優越。根據GWEC數據，2016-2021年各國每年新增海上風電裝機容量略有起伏，英國和德國在2019年及以前占歐洲海風市場大頭，2021年歐洲整體新增裝機量達3.3GW，其中英國新增裝機2.3GW，歐洲其他國家新增裝機量達1.0GW。歐洲海風穩步發展，我們預計歐洲市場2022-2026年新增裝機量分別為2.8/5.1/2.4/6.6/11.6GW。根據歐洲風能協會2021年統計數據，全年風電發電量達458TWh，占全部發電量16.4%，其中海上風電占3%，據估算，歐洲海上風電年利用小時數已近4000h，海上資源豐富。

我國海上風電行業市場發展現狀分析

從2021年陸地風電新增裝機容量分國家情況來看，中國新增裝機容量占比56%，排名第一，其次為美國占比19%。從海上風電分國家情況來看，中國新增裝機容量占比50%，仍然排名第一;荷蘭和比利時占比分別為25%和12%，位列第二和第三。

我國海風資源豐富，大部分近海海域90米高度年平均風速可達6.5-8.5m/s，具備較好的風能資源條件，適合大規模開發建設海上風電場。我國海岸線長約18000多公里，擁有6000多個島嶼，近海風能資源主要集中在東南沿海及其附近島嶼，包括蘇州、江蘇、浙江、福建、上海、廣東等地，這些地區均屬于低風速地區，相較而言，近海90米高度海域平均風速可達6.5-8.5m/s，海上風資源更充足。根據調查，我國5-25米水深、50米高度海上風電開發潛力約200GW;5-50米水深、70米高度海上風電開發潛力約500GW。

海上風電整機行業集中度較高，頭部廠商表現穩定。近年來海上風電整機行業的CR5均在90%以上，頭部廠商表現相對穩定，其中電氣風電(原上海電氣)的新增裝機容量長期保持第一，遠景能源、金風科技、明陽智能、中國海裝緊隨其后，也擁有較高的海上風電新增裝機容量。

2021年明陽智能在海上風電領域發力，市占率達到26.11%，僅次于電氣風電。截至2021年年底，我國海上風電整機制造企業共13家。其中，累計裝機容量排名前五的公司為電氣風電、明陽智能、金風科技、遠景能源和中國海裝，累計裝機容量達到23.62GW，占全部累計裝機容量的93.31%。

海上風電頭部整機商盈利能力保持穩定。電氣風電作為海上風電整機商的龍頭企業，其海風整機業務呈穩定增長的趨勢，營業收入從2017年的45.07億元上升至2021年的235.76億元。明陽智能則在近兩年來開始重視海上風電領域，營業收入從2018年的7.27億元上升至2021年的144.75億元。在業務規模擴大的同時，整機廠商毛利率水平有所下降，電氣風電的海風業務長期保持著相對較高的毛利率，而金風科技毛利率也出現回升，從2019年的12.50%上升至2021年的17.71%。

海上風電行業未來發展趨勢預測

國內及全球海風歷史裝機彈性發展，未來市場規模逐步增長。從增長趨勢來看，中國和全球海風發展基本同步，預測在2022-2025年彈性增長，2026年后發展趨于穩定，新增和累計容量增速基本保持在10%-12%。從市場規模來看，我們預計到2025年中國海風新增裝機規模達16.0GW，相比于2020年中國海風新增裝機CAGR可達32.0%，累計裝機容量達79.0GW;我們預計到2025年全球海風市場新增規模達35.1GW，累計裝機容量達141.4GW，發展勢頭迅猛。

在未來十年內，海上風電將與其他可再生能源(包括太陽能光伏)競爭。海上風電的成本正在下降，而且將進一步下降。融資成本占發電總成本的3~0%，支持性政策框架現在使項目能夠在歐洲獲得低成本融資，并授予零補貼投標金。技術成本也在下降，再加上其對系統相對較高的價值，這將使海上風電成為最具競爭力的電力來源之一。

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