電線電纜行業市場調研及發展趨勢分析2024

• 劉明月 2023年11月13日 來源：中研研究院 616 35
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電線電纜行業前景怎么樣?未來電線電纜行業發展空間有多大?隨著國民經濟快速發展，電線電纜行業呈現出蓬勃發展之勢。電線電纜行業暫無替代品威脅。上游行業為銅桿、鋁桿、電纜料及電纜生產設備行業，其中原料銅占電纜生產成本的70%以上

電線電纜行業前景怎么樣?未來電線電纜行業發展空間有多大?隨著國民經濟快速發展，電線電纜行業呈現出蓬勃發展之勢。電線電纜行業暫無替代品威脅。上游行業為銅桿、鋁桿、電纜料及電纜生產設備行業，其中原料銅占電纜生產成本的70%以上，其生產商為行業內公司主要的上游供應商，業內公司與之合作過程中，議價能力體現在以下方面：我國有大批銅、鋁等線纜原料供應商，業內公司采購時可供選擇的合作方較多，且銅桿或銅絲的原料價格一般參照現貨電解銅價格加上供應商制成銅桿、銅絲合理的加工費，價格比較透明，銅桿或銅絲采購價格處于合理水平;

電線電纜價格競爭能力情況

(1)價格競爭能力電力系統及重點工程為業內公司主要優質客戶，一般來說其自身規模較大，采購數量較多，處于較為強勢的地位，但該類客戶更注重產品的質量和后續服務，價格并非其關注重點。如果公司采取"價值營銷"策略，那么并不以產品價格上的優惠來贏得訂單，憑借質量及團隊式服務與該類優質客戶保持長期良好的合作關系;而一般工程類用戶，多數缺乏技術支持，針對上述客戶提供方案設計、安裝鋪設建議指導、售后產品情況回訪等差異化服務，有利于業內公司以中等偏上價格贏取訂單。

(2)價格轉移能力根據原材料成本加上加工費及目標毛利確定銷售價格，其中，銅的現貨價格是確定電纜銷售價格的主要參照物，單類產品加工費相對固定，而目標毛利的變化與企業的議價能力有關。在銅價上漲或高位運行時，產品售價較高，此時毛利在售價中占比較低，目標毛利較容易被客戶接受;在銅價下降或低位運行時，產品售價較低，目標毛利在售價中占比較高，客戶不易接受，電纜生產企業維持原有的毛利會增加難度。

電線電纜企業競爭格局

從整體的競爭力表現來看，電線電纜行業整體競爭力表現比較平穩。優勢企業的基礎競爭力在相關子行業總排名的位次得到進一步鞏固，亨通、寶勝、中天、上上、遠東、富通等電線電纜企業仍然保持領先，呈現“強者恒強，弱者更弱”的態勢。

1、中天科技

公司擁有行業頂尖的高性能特種導線技術，多次入選國家電網新產品、新技術目錄，"高性能鋁合金架空導線制造關鍵技術與應用"榮獲國家技術發明二等獎，新型導線市占率超40%，普通導線市場份額領先，受益于存量與增量并舉發展的格局。公司業務全面覆蓋電力金具、電力光纜、絕緣子、電力工程設計與服務等，可為輸配電系統提供成套解決方案。

公司于2020年研發成功500kV交聯聚乙烯絕緣電力電纜系統、220kV交聯聚乙烯絕緣平滑鋁套電力電纜系統、±525kV柔性直流電纜，國際上首次研制成功500kV3000mm大截面電纜，并且一次性通過了型式試驗和預鑒定試驗，高端電纜實力大幅增強。作為國家電網、南方電網公司的核心供應商，預計公司電力傳輸業務將迎來高速增長時期。

2、東方電纜

公司自2005年起開發海纜技術，從35kV開始，不斷突破自我，500kV軟接頭交聯海纜成功投運于寧波-舟山500kV跨海聯網工程，作為海纜領域核心制造商，2021年海纜市場份額領先。公司寧波北侖基地擴產完成，2022年產能開始釋放，隨著海上風電的持續發展，預計海纜業務將保持快速增長。

公司積極拓展海洋工程業務，轉型海纜EPC總承包，為客戶提供成套海纜解決方案，鞏固市場地位。公司擁有2艘具備220kV海纜敷設能力的海工船，施工力量足以支撐公司業務開展。

3、寶勝股份

公司擁有202米全國最高VCV交聯立塔海纜生產線，5萬噸級海纜運輸碼頭，于2021年投入全面運行。新增海纜業務全年實現營收15.09億元，毛利率38.66%，一舉成為公司最快增長點。公司是海纜領域除中天科技、東方電纜、漢纜股份、亨通光電四大現有供應商外最具實力的新晉廠商，揚州基地產能后續有序釋放，有望穩步提升海纜市占率，角逐行業龍頭。

在同質化的產品市場，用戶主要關注價格，競爭幾乎完全集中在價格上，同質化產能越過剩，價格競爭越慘烈，利潤越微薄，企業生存越困難。自“奧凱電纜”事件之后，假冒偽劣產品雖得的一定遏制，但仍有一些不法線纜企業制造銷售非標及假冒優秀品牌企業的產品，并以“劣幣驅逐良幣”的經營模式與優質企業進行價格競爭，嚴重擾亂了國內電線電纜行業的市場秩序。

中研研究院出版的《2023-2028年中國電線電纜行業市場深度調研及投資戰略規劃報告》顯示

各行業對電纜性能要求不同，對電線電纜入網也提出了種種認證方面的要求;某些客戶如部分電力公司對線纜廠商提出了自己的資格認定標準。因此取得目標市場(客戶)要求的生產許可和產品認證成為進入本行業最主要的障礙之一。

電線電纜屬于資金密集型行業，生產線需要較大資金投入，同時電線電纜行業具有料重工輕的特點，對流動資金的規模和資金周轉效率的要求較高;此外，主要原材料銅的價格波動較大，也增加了企業資金管理的難度。資金的規模、資金運轉的效率成為電線電纜企業持續經營的首要問題。

電線電纜行業市場調研及發展趨勢分析2024

我國電線電纜行業正處于成熟期，產品同質性嚴重，多以中低端為主，競爭異常激烈。頭部企業沒有明顯的技術優勢，導致我國電線電纜行業集中度相對較低。我國電線電纜產業發展已經具有較長時間的歷史，形成了成熟的產業鏈和完整的工業體系，參與競爭的企業數量眾多。我國電線電纜列統企業共6000多家(實際企業總量近萬家)。

對于電線電纜材料行業來講，國家產業政策的引導和扶持至關重要。電線電纜制造行業作為電力行業產業鏈中的重要一環，國家政策陸續印發了支持、規范電線電纜材料行業的發展政策，推動了行業發展。受政府在新型基礎設施建設方面的投資拉動、國內裝備制造業水平的提高、以及政府政策引導等積極因素影響，市場需求仍將持續增加。

政策上不斷加碼推動著電纜行業的快速發展，根據《“十四五”規劃和2035遠景目標綱要》等，國家層面將推進電線電纜產業的技術升級和智慧化改造?！笆奈濉逼陂g，我國主要省份也提出了電線電纜產業的發展方向。其中，遼寧、上海等地均提出了要加大力度對農村電網改造，推進鄉村智能電網建設。其他省份的規劃中也指出要提升電力的基礎設施保障水平，加強電網的升級改造。

根據中國海關數據顯示：2023年6月中國電線及電纜進口數量為1萬噸，同比下降20.1%，進口金額為3.79億美元，同比下降19.8%，2023年6月中國電線及電纜出口數量為20萬噸，同比下降2%，出口金額為19.73億美元，同比下降16.2%;2023年1-6月中國電線及電纜進口數量為8萬噸，進口金額為22.81億美元，出口數量為111萬噸，出口金額為114.3億美元。

我國電線電纜行業CR10不足10%，CR100約為20%。雖然我國電線電纜行業整體規模位居世界首位，但在行業集中度方面與發達國家有較大差距，發達國家的電線電纜行業經過多年發展，特別是面對原材料價格波動，小企業逐漸退出市場;

電線電纜產業集中度大幅提高：美國前十名線纜制造商(如通用、百通、康寧、南線等)占據了市場份額的70%左右;日本七大線纜企業(如古河、住友、滕倉、日立、昭和等)占市場份額的65%以上;法國五大線纜企業(耐克森、新特等)包攬了法國市場的營業額，占據了法國市場份額90%以上。而我國前十線纜企業僅占據中國市場份額不足10%，龍頭企業發展潛力巨大。

市場規模預測

數據顯示，全球電線電纜市場規模達到3350億美元，預計到2026年電線電纜市場規模將增長到4268億美元，年均復合增長率(CAGR)為5%。其中全球同軸電纜市場預計將從2021年的1376億美元增長到2026年的1823億美元，年均復合增長率為7.3%。

隨著全球經濟一體化的發展，其同軸電纜巨頭依靠資金、技術、人才方面的優勢已經實現了跨國、跨地區的規?；蛯I化生產，產業集中度比較高，其中美國前十名電線電纜企業占其國內市場份額達70%以上，日本前七名電線電纜企業占其國內市場份額達65%以上，法國前5名電線電纜企業占其國內市場份額達90%以上。全球電線電纜行業已經進入幾大巨頭壟斷競爭階段。

隨著電線電纜行業競爭的不斷加劇，大型企業間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內外優秀的企業愈來愈重視對行業市場的分析研究，特別是對當前電線電纜市場環境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領市場，取得先發優勢。

根據電線電纜市場需求及時調整經營策略，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據。

更多電線電纜行業消息，請點擊中研研究院出版的《2023-2028年中國電線電纜行業市場深度調研及投資戰略規劃報告》。

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