2023多晶硅和硅片環節產能趨勢分析

• 黃江 2023年11月17日 來源：新浪 656 38
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隨光伏工藝技術的不斷進步和成本改善，光伏發電在很多國家已成為清潔、低碳、同時具備價格優勢的能源形式，光伏開始進入全面平價期，全球市場增量巨大，同時將帶動產業鏈上游多晶硅加速發展。

多晶硅上游為工業硅，多晶硅對工業硅的需求增速近年來快速增長，隨著光伏產業不斷發展，下游對工業硅的消費增量或將更多地由多晶硅貢獻;中游為多晶硅的生產制備，目前主流工藝為改良西門子法，而硅烷流化床法可用來制備顆粒硅，已實現規模化生產;下游為硅片的生產制造，主要包括多晶鑄錠與單晶拉棒兩種工藝，其中單晶直拉法是主流工藝。

目前光伏產業鏈供應端主要集中在中國大陸，且多晶硅和硅片環節產能向中國西北和西南地區轉移趨勢明顯。從市場端來看，隨光伏工藝技術的不斷進步和成本改善，光伏發電在很多國家已成為清潔、低碳、同時具備價格優勢的能源形式，光伏開始進入全面平價期，全球市場增量巨大，同時將帶動產業鏈上游多晶硅加速發展。

國內多晶硅產量約11.56萬噸

8月10日，國內多晶硅市場價格上漲，延續上周漲勢。供應端，硅料大廠保持正常開工，庫存壓力不大，市場散單報價小幅調漲。下游硅片廠家保持高開工，對硅料采購需求增加。硅片報價也有調漲，上下游形成聯動效應。短期內，預計硅料價格或仍有小幅回升空間。目前型號為一級太陽能級的單晶致密料主流區間維持在6.8-7.8萬元/噸。

據硅業分會近日統計，今年7月，國內多晶硅產量約11.56萬噸，環比凈減量為5907噸，降幅為4.86%。預計8月份多晶硅仍將維持去庫存狀態，價格延續目前走勢的可能性較大。

隨著行業向下一代N型技術的過渡，N型多晶硅的銷售溢價擴大，需求量亦顯著上升。對此，大全能源方面預計，這一趨勢亦將為該公司貢獻新的利潤增長點。

從銷售價格來看，今年一、二季度，大全能源多晶硅平均銷售單價(不含稅)分別為190.42元/公斤、86.35元/公斤。

今年上半年，該公司多晶硅平均銷售單價(不含稅)為120.52元/公斤，上年同期對應數據為213.08元/公斤，降幅達43.44%。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國多晶硅行業發展分析與投資前景預測報告》顯示：

光伏產業鏈上游價格開始見底回升，多晶硅價格在連續微漲四周后，硅片企業亦調價積極。財聯社記者從業內人士處獲悉，三季度以來多晶硅市場總體呈現產量環比減少，但需求有所增加的情況，預計短期內硅料價格有小幅上漲空間。

近期，光伏產業鏈上游兩大環節均呈現價格回升趨勢。在多晶硅環節，其價格在探底至成本線后連續小幅上漲，目前致密料成交均價已來到7萬元/噸附近。

多晶硅價格已經連續四周價格呈現微漲，且N/P價差進一步擴大。據硅業分會價格公示，本周國內N型料成交均價為8.32萬元/噸，周環比漲幅為3.48%;單晶致密料成交均價為7.04萬元/噸，周環比漲幅為0.28%。

在硅片環節，TCL中環(002129.SZ)近日更新硅片報價，其中P型218.2、210、182的價格分別為4.35元、4.2元、3.15元。N型210、182的價格分別為4.32元、3.26元，各規格較前次(7月29日)報價的上漲幅度在0.2-0.27元之間。

一位產業鏈分析師對財聯社記者表示，多晶硅價格回暖，首先來自下游需求提振，主要硅片廠開工率均接近滿產。今年6月，由于專業化廠商在價格劇烈波動下被動減產，開工率下降，造成產量有所減少。根據中國光伏行業協會對掌握的企業樣本數據統計，今年6月太陽能級多晶硅產量環比下降3.3%，同比增長27.2%;硅片產量環比下降1.2%，同比增長41.3%。此外，電池片和組件也出現產量環比下降。

不過，在多晶硅價格趨于穩定后，硅片廠在低成本驅動下開工率迅速提升。據硅業分會消息，本月兩家一線企業開工率維持在90%和95%。一體化企業開工率維持在80%-100%之間，其余企業開工率維持在95%-100%之間。

此外，多晶硅7月供應環比減少，也是造成價格回暖的重要原因。據硅業分會統計，當月國內多晶硅產量約11.56萬噸，環比凈減量為5907噸，降幅為4.86%。

需要注意的是，雖然多晶硅價格略有回升，但考慮到全年供大于求的格局不會改變，業內預計，近期價格只是底部波動。根據進一步預測，8月份國內多晶硅產量將調低預期至11.8萬-11.9萬噸，環比增幅在3%以內，而同期需求預計將在53-55GW左右，故預計8月份多晶硅仍將維持去庫存狀態，價格延續目前走勢的可能性較大。

中國光伏行業協會專家咨詢委員會專家呂錦標預計，今年下半年，多晶硅價格會有一些回調，但幅度不會很大，整體將保持供應充足的局面，價格將穩定在合理低位。

據了解，下半年仍然有多個多晶硅新增項目投產。根據統計，今年主要有6家主要企業、4家小企業和8家新進入企業。按季度分，全年投產節奏為一季度15萬噸，二季度15萬噸，三季度65萬噸，四季度75萬噸。

業內分析認為，由于各環節價格均已在低位區間，對下半年，主要是四季度裝機有較大刺激作用，而終端需求被看好也會對目前產業鏈價格提供支撐。

光伏產業鏈企業上半年業績分化較為明顯。受硅料產能釋放及價格下行影響，光伏電池、組件端企業盈利回升，硅料、硅片端企業盈利則大幅回落。機構認為，隨著三四季度光伏裝機旺季來臨，組件廠將進入補庫周期，預計短期內各環節價格將保持堅挺向上態勢，光伏產業鏈景氣度有望上行。

企業業績分化明顯

8月7日晚間，高測股份披露2023年半年報。報告期內，受益于光伏行業持續保持高景氣度，市場需求旺盛，公司光伏設備產品訂單大幅增加。上半年，公司實現營業收入25.21億元，同比增長88.8%;歸母凈利潤為7.14億元，同比增長201.27%。

分業務看，報告期內，公司光伏切割設備類產品業務共實現營業收入8.08億元，同比增長44.23%;截至2023年6月30日，公司光伏切割設備類產品在手訂單合計金額27.70億元(含稅)，同比增長135.54%。高測股份表示，光伏切割設備需求旺盛，公司訂單大幅增加，并保持較為穩定的毛利率。

公司光伏切割耗材業務實現營收6.9億元，同比增長111.69%;硅片切割加工服務業務實現營收8.4億元，同比增長170.67%;創新業務實現營收1.07億元，同比增長40.81%。截至2023年6月30日，公司創新業務設備類產品在手訂單合計金額1.51億元(含稅)，同比增長504%。

高測股份表示，截至報告期末，公司硅片切割加工服務產能規模已達26GW，并與通威股份、美科股份、京運通、雙良節能等光伏企業建立了長期業務合作關系。

上半年，光伏產業鏈上市公司業績分化明顯。受硅料產能釋放及價格下行影響，光伏電池片、組件端企業盈利回升，硅料、硅片端企業盈利則大幅回落。

愛旭股份主營電池片和組件業務。2023年半年度業績快報顯示，公司實現營業總收入164.80億元，同比增長3.09%;歸母凈利潤為13.09億元，同比增長119.60%。

愛旭股份表示，上游硅料產能持續釋放、價格下行，同時公司不斷優化產品結構，提高產能利用率，生產成本持續下降，業績實現較大幅度增長。

此外，晶科能源、晶澳科技、天合光能等光伏一體化企業受益于組件出貨量增加、采購成本下降等因素，上半年業績均大幅預喜。

《2023-2028年中國多晶硅行業發展分析與投資前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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