汽車保險行業(yè)深度發(fā)展研究及投資報告

• 吳亞楠 2023年1月29日 來源：互聯(lián)網 912 57
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新能源汽車保險市場猶如一朵“帶刺的玫瑰”，對險企的綜合實力帶來全方面考驗，當前，新能源汽車保險市場集中度較高，頭部險企獲得的市場份額遠高于傳統(tǒng)燃油車市場。

業(yè)內人士認為，保險服務與汽車銷售、售后服務等業(yè)務協(xié)同性較好，車企涉足保險業(yè)務，將會對車險行業(yè)產生深遠影響，今后車企和險企的融合程度將更深。車險業(yè)務一直是財險公司最重要的業(yè)務板塊和利潤來源。2022年前10個月，車險保費收入6645億元，占財險行業(yè)保費收入的53%。

機動車輛保險即汽車保險(簡稱車險)，是指對機動車輛由于自然災害或意外事故所造成的人身傷亡或財產損失負賠償責任的一種商業(yè)保險。

根據中研普化研究院撰寫的《2022-2027年中國汽車保險行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》顯示：

汽車保險行業(yè)深度發(fā)展研究及投資報告

車險既是車主的剛需，又是車主保持較長黏性的紐帶，已被不少車企視為介入接下來售后服務的重要入口。車企“掌控”了車險，即可由此走向汽車的全生命周期管理，步入更廣闊的新能源汽車后市場服務藍海。

中國有超過3億輛汽車，根據相關法規(guī)，上路車輛必須繳納交強險，超過九成的車輛會購買商業(yè)險，因此車輛維修記錄與保險出險理賠數據關聯(lián)起來，這些數據不僅為保險公司提供參考，也成為二手車流通環(huán)節(jié)中反映車輛真實質量的參照。

作為保險業(yè)服務“雙碳”目標、助力綠色交通的重要手段，新能源車險市場規(guī)模也隨著新能源汽車滲透率的提升不斷擴大，直觀的表現(xiàn)是新能源汽車保費規(guī)模持續(xù)創(chuàng)新高。

盡管目前新能源車險市場仍有諸多問題待解，但毫無疑問，未來的新能源車險是個巨大的市場。據中國銀保監(jiān)會預測，到2035年，預計全行業(yè)新能源車險年度保費將提升至2000億元左右，這也引得各種新勢力扎堆入局。

作為財險業(yè)最大險種，車險的復蘇是推動行業(yè)整體回暖的重要因素，其中新能源汽車高速增長進一步帶動新能源車險需求釋放。

新能源車險市場發(fā)展分析

目前來看，新能源車險有高成長、高保費、高賠付的特征。新能源車險市場快速壯大。新能源車險的上線一方面打消了消費者的用車顧慮，另一方面也給車險市場帶來了新機遇，包括大家財險在內的各大險企都積極投身其中。新能源汽車保險產品，一方面響應國家“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略決策部署的號召，支持國家新能源汽車產業(yè)發(fā)展;另一方面打破了過去新能源車與傳統(tǒng)機動車混同投保的保險條款業(yè)務。

隨著國內新能源車日益普及，新能源車險市場也成為各家產險公司的必爭之地，這不僅是存量市場的切換，同時也是增量市場的競爭。有業(yè)內人士預計，到2025年，國內新能源車險保費規(guī)模將達1543億元，占車險總保費比例約為15.7%;預計2030年新能源車險保費規(guī)模將達12790億元，占車險總保費比例約為31.3%。

新能源汽車保險市場崛起

近年來，我國汽車保險業(yè)積極追蹤新能源汽車產業(yè)發(fā)展，持續(xù)開展新能源汽車風險研究，不斷加強與汽車行業(yè)的溝通及消費者需求調研，積極開展對新能源汽車安全性和維修性的測評工作等。開發(fā)一套安全適用于新能源汽車的保險需要花費些時間。

汽車保險保費規(guī)模約為170億元，主要集中于一線城市。因此，新能源汽車保險的推出，短期將主要利好一線城市車險，后續(xù)可能推出的專屬費率將利好深耕一線城市、大量承保新能源汽車的險企。

新能源汽車保險的費率厘定并無樣本可供參照，所以保險公司也只能參照傳統(tǒng)汽車定損。隨著新能源汽車保險保有量的增長，為新能源汽車制定專屬保險就顯得尤為必要。

新能源汽車保險不僅要規(guī)定根據官方指導價和補貼價對車價進行保險，并明確賠償范圍，還需要在國損險中對新能源汽車電池自燃、短路、碰撞損失等風險及其賠償標準進行判定。

目前通用技術中國汽研數據中心也正在積極與保險行業(yè)機構緊密合作，開展針對行業(yè)的研究課題，研究可供保險行業(yè)使用的檢測設備以及模型算法，目前已經初步完成。

新能源汽車保險解決方案能夠幫助保險機構掌握所承保的新能源車的風險識別、核心風險因子評估、動態(tài)風控、電池健康度評估、駕駛行為風險評價、充電行為風險評價等核心技術能力，希望能夠逐步改善新能源汽車保險發(fā)展過程中所遇到的行業(yè)難題。

新能源汽車技術的快速發(fā)展和大數據的積累又給保險行業(yè)提供了新的機會，在傳統(tǒng)汽車無法有效利用數據去解決定價、賠付、定損、維修以及反欺詐相關問題的時候，新能源汽車電動化、智能化的屬性為保險公司提供了底層的技術支持。

新能源汽車保險市場需求

新能源汽車保險市場猶如一朵“帶刺的玫瑰”，對險企的綜合實力帶來全方面考驗，當前，新能源汽車保險市場集中度較高，頭部險企獲得的市場份額遠高于傳統(tǒng)燃油車市場。

根據《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，而據相關統(tǒng)計數據顯示，這一目標在今年4月份已提前實現(xiàn)，新能源汽車新車銷售量占汽車新車銷售總量的20.3%。新能源新車銷量的持續(xù)增長帶動新能源汽車保險市場快速增長。

汽車保險行業(yè)報告對中國汽車保險行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了重點汽車保險企業(yè)的經營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進行了專業(yè)的預判。

本報告同時揭示了汽車保險市場潛在需求與潛在機會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

未來，汽車保險行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關于更多行業(yè)專業(yè)分析，請點擊《2022-2027年中國汽車保險行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。

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