中國醫用耗材市場潛在需求與潛在機會

• 劉明月 2023年9月19日 來源：中研研究院 1338 88
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經過醫用耗材集采，聯盟地區冠脈擴張球囊價格從均價3401元下降至319元，相同醫用耗材企業的相同產品平均降價90%，醫用耗材國內產品平均降價90.72%，進口產品平均降價88.97%。

目前，很多醫用耗材企業開始加大研發力度，尋找新的利潤增長點。高值醫用耗材集采不僅加速了“國產替代”進程，而且還加劇了行業分化。

我國醫用耗材尤其是高值耗材生產企業“數量多、規模小”，導致了我國相關產品在參與市場競爭時被國際廠商的產品排擠的現象較為突出。同時，由于缺乏廣泛合作，也導致了我國醫用高值耗材行業發展不平衡，缺乏核心有效的競爭能力。而國外知名企業憑借其技術性能和質量水準在高端市場上競爭優勢明顯，單從銷售額指標來看，目前，國外廠商產品在國內市場已經占據了較大優勢。

據了解，在集采中，頭部國內企業不僅在產品價格上占據優勢，在產能以及供貨能力方面同樣具備優勢，這導致中小企業難以與頭部企業抗衡。隨著集采的“提速擴面”，這些規模小、創新能力差的中小企業難以獲得更多的市場份額，致使行業集中度進一步提升。

中研研究院出版的《2023-2027年中國醫用耗材行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》顯示

中國醫用耗材市場潛在需求與潛在機會

國家醫保局辦公室發布《關于做好2023年醫藥集中采購和價格管理工作的通知》(以下簡稱《通知》)，公布2023醫藥集中采購和價格管理工作重點。

《通知》明確，扎實推進醫用耗材集中帶量采購。按照“一品一策”的原則開展新批次國家組織高值醫用耗材集采。做好脊柱類耗材集采中選結果落地執行，參照人工關節置換手術價格專項調整的做法，優先調整與脊柱類耗材集采相關的手術價格。適時啟動人工關節集采全國統一接續。

2022年，我國高值醫用耗材集采提速擴面，集采規則不斷創新完善，采購品種范圍持續擴大。MDCLOUD(醫械數據云)統計數據顯示，2022年我國共開展14次高值醫用耗材省際聯盟集采，涵蓋心臟起搏器類、人工晶體類、骨科創傷類等13種高值醫用耗材品類。安徽省全年共開展4次單獨省級集采，品種涉及超聲刀頭、藥物涂層球囊等。

醫用耗材采購方式為“帶量聯動，雙向選擇”，采購周期與國家組織冠脈支架集中帶量采購周期對應同步。共有31家企業的72個產品中選，其中包括28個外資企業產品，44個國內企業產品。經過醫用耗材集采，聯盟地區冠脈擴張球囊價格從均價3401元下降至319元，相同醫用耗材企業的相同產品平均降價90%，醫用耗材國內產品平均降價90.72%，進口產品平均降價88.97%。

我國醫療部門年消耗一次性注射器的150億支，輸液器130億支。我國共有26個省市出口一次性注射器，其中，江蘇、廣東、上海、山東、天津、浙江、安徽、江西、福建和遼寧列出口額前十位，合計占我國一次性注射器出口總額的95.62%。排名第一的江蘇省，其一次性注射器出口額達8625.46萬美元，同比增長24.5%，占比達25.94%。

低值醫用耗材：

低值醫用耗材往往是臨床多學科普遍應用的價值較低的一次性醫用材料，相較于醫療器械其他領域，技術含量和行業門檻較低，因此多年以來參與企業眾多，競爭激烈。但大多數中小企業缺乏技術創新和研發能力，單純依靠仿制和外購器械零件組裝來運營，只有極少數大中型企業具有完整產業鏈生產研發能力。隨著技術的發展、醫療需求的提高以及市場競爭的加劇，低值醫用耗材市場必將面臨優勝劣汰的過程，市場將逐漸集中在具有核心競爭力的企業手中。

我國低值醫用耗材市場總體呈低端產品占比高，產品亟待升級。低值醫用耗材細分領域的市場格局中規模前四的板塊為：注射穿刺類占27%、醫用衛生材料及敷料類占20%、醫用高分子類占15%、醫技耗材類占11%。

高值醫用耗材：

高值醫用耗材集采還拓展到了消費醫療領域，例如種植牙、正畸耗材和OK鏡(即角膜塑形鏡)。據了解，在消費醫療領域，被集采的產品主要有以下特點：第一，臨床用量大;第二，毛利率高，有價格下降的空間;第三，市場競爭充分，以便調動企業參與集采的積極性。像種植牙、正畸耗材和OK鏡等相關產品的生產廠家競爭激烈，且存在未納入醫保范疇的高毛利熱門消費醫療產品價格虛高的情況。

高值醫用耗材市場將保持持續增長，預計2026年中國高值醫用耗材市場規模為3356億元，但受集中采購、進口替代等因素影響，增速將逐年趨緩。

報告在公司多年研究結論的基礎上，結合中國醫用耗材行業市場的發展現狀，通過公司資深研究團隊對市場各類資訊進行整理分析。醫用耗材行業研究報告可以幫助投資者合理分析行業的市場現狀，為投資者進行投資作出行業前景預判，挖掘投資價值，同時提出行業投資策略和營銷策略等方面的建議。

本報告同時揭示了醫用耗材市場潛在需求與潛在機會，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供準確的醫用耗材市場情報信息及科學的決策依據，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

中研研究院預測醫用耗材行業發展空間極大。更多行業前景分析，請查看中研研究院出版的《2023-2027年中國醫用耗材行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》。

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