激光雷達：當前仍是中國車企實現城區領航的關鍵

• 陳博 2023年10月31日 來源：中研網 1146 74
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目前來看，激光雷達仍是中國車企實現城區領航的關鍵傳感器，但降本仍是滲透關鍵。馬斯克曾多次表示不會使用激光雷達，例如在2019年4月的TeslaAutonomyDay上，馬斯克就稱激光雷達是昂貴且不必要的傳感器。我們認為，特斯拉此前不使用激光雷達的主要原因是：國外造車周期M

優質的城區領航功能有望大幅強化消費者對汽車智能化的體驗和認知，率先落地這一功能的車企/方案商有望借此形成真正的技術護城河和品牌溢價。而目前來看，國內大部分車企若想要實現體驗較優的城區領航功能，仍需要激光雷達的輔助。因此我們認為，城區領航的落地有望進一步推動激光雷達上車，并發揮出真正的功效，但激光雷達自身的降本速度仍是滲透關鍵。激光雷達可彌補視覺傳感器的固有缺陷，以提供城區領航需要的更高的感知精度和更佳的冗余效果。"攝像頭+超聲波雷達+毫米波雷達"的傳統配置可用于自適應巡航、車道保持、自動泊車等主流L2場景，也可滿足高速領航的基本感知需求。但城區領航所面臨的cornercases大幅提升，需要傳感器提供更強的感知能力，攝像頭和毫米波雷達的固有缺陷難以支撐其所需要的安全冗余性，例如攝像頭難以獲取準確的三維立體信息，車載毫米波雷達易受探測目標對電磁波反射敏感度影響等。而激光雷達具有分辨率高、精度高、視角大、測距范圍廣等優點，恰好可以彌補攝像頭和毫米波雷達的感知缺陷，以滿足城區領航所需要的感知能力。

特斯拉的純視覺方案是否會影響激光雷達上車?我們認為，目前來看，激光雷達仍是中國車企實現城區領航的關鍵傳感器，但降本仍是滲透關鍵。馬斯克曾多次表示不會使用激光雷達，例如在2019年4月的TeslaAutonomyDay上，馬斯克就稱激光雷達是昂貴且不必要的傳感器。我們認為，特斯拉此前不使用激光雷達的主要原因是：國外造車周期普遍較長，而在特斯拉決定自動駕駛技術方案時，當時的激光雷達在成本和技術上確實不適用于乘用車。另外，特斯拉自動駕駛最初沿用視覺為主的Mobileye方案，盡管后來改用英偉達以及自研芯片，但視覺路線已較根深蒂固。特斯拉作為行業領軍者，部分投資者擔憂其純視覺路線會影響激光雷達未來的上車趨勢，但我們認為，目前中國車企在城區領航功能中仍會選擇擁抱激光雷達。

技術角度，特斯拉的純視覺方案壁壘較高，中國車企的主要差距在于大規模數據工程與基礎設施建設。一方面，特斯拉已經構建了一套完整的工業化數據訓練流程，包括數據收集、訓練、標注、做黑白測試以及服務器dojo中的離線模型訓練。想要搭建這樣一套高度自動化、流程化的系統工程絕非一蹴而就，需要的不僅僅是了解框架的工作原理，還需要超強的工程實踐能力以及多年的打磨迭代。國內算法玩家當前在大規模數據處理的技術積累、工程經驗和基礎設施建設方面，皆與特斯拉存在明顯距離。另一方面，純視覺路線對于圖像的處理更依賴大量的數據采集和模型訓練，而中國車企中智能駕駛自研能力相對突出的造車新勢力，在汽車銷量和車隊規模方面目前仍遠不及特斯拉。據北醒科技CEO李遠在第20屆中國汽車供應鏈大會上的介紹，在視覺專利技術方面，日本和美國合計占全球專利數的近8成，中國只有7.6%;而在激光雷達領域，中國的專利數在全球的占比達到15.9%，約為美國的一半，更有超車的可能。

策略角度，特斯拉追求極致性價比，而中國車企在中高端車型中追求更佳的智能化體驗以打造差異化競爭優勢。特斯拉為實現大規模工業化量產，追求極致的性價比，而非極致的性能，因此其在選定智能駕駛方案時，成本是重要的考量因素之一。此前，特斯拉在官網上表示，正在陸續嘗試取消銷售車型上的傳統毫米波雷達和超聲波雷達，僅配備8個攝像頭。根據產業鏈調研，單個車載攝像頭價格約25美元，而特斯拉最新計劃搭載的4D毫米波雷達BOM成本預計在100-150美元。而針對中國車企，我們認為城區領航中短期來看，仍將主要搭載于30萬元以上的中高端車型，與特斯拉Model3/Y并不處于同一價格帶。針對高價車型，智能化是車企打造差異化競爭優勢和樹立品牌的重要抓手，特斯拉帶來的成本壓力并不會改變車企中長期投入的戰略和決心，且車企也會追求為消費者提供更為優質的智能化體驗。

城市領航功能落地有望強化消費者對智能駕駛功能的認知與需求，提升激光雷達的選配比例。此前，消費者對于乘用車智能駕駛的認知更多集中于高速路段，而部分車企有能力在不使用激光雷達的情況下，以純視覺路線實現高速路的智能駕駛功能。因此，消費者在購車時，對于激光雷達的需求并不強烈，或仍抱以觀望的態度。但展望后市，我們認為，汽車智能化是中長期的高確定趨勢。通過特斯拉FSD對市場進行教育，以及國內車企在2023年開始逐步落地城市領航，消費者將對智能駕駛功能有更好的認知，從而以供給推動需求，強化激光雷達的選配比例。以小鵬為例，小鵬的智能駕駛能力和方案走在國內前列。目前，僅搭載雙激光雷達的車型可提供高速NGP增強版和城區NGP功能，而普通版高速NGP則無需激光雷達即可實現。據小鵬公司介紹，搭載激光雷達后，增強版的高速NGP可更精準地感知及避讓施工場景、更準確地判斷相鄰車道車輛地動線及編導行為、優化對大車地感知預測能力和誤減速情況，以提供更為流暢、舒適、安心的駕駛體驗。

激光雷達在2022年開啟上車元年，第一輪淘汰賽已經開始。整機環節短期由于主機廠降本壓力、定點競爭激烈等原因，企業毛利普遍承壓。但行業龍頭在定點數量、量產經驗、人才團隊和技術儲備均占優，規模量產后中長期有望實現大幅降本，打開毛利率上行空間。禾賽科技、速騰聚創綜合實力強勁，圖達通、一徑科技值得關注。

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