電子電器架構：從分布式架構向集中式架構演變

• 陳博 2023年11月1日 來源：中研網 836 51
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當下的智能駕駛還是以輔助駕駛ADAS為主，國際Tier1大廠在國內的ADAS領域份額優勢明顯，本土供應商突圍下，國際大廠份額開始下降。2022年上半年L2級別（含L2+）ADAS搭載量超過L0+L1級別，達到了237萬輛，L0+L1級別ADAS裝載量為180萬輛。無論是L0+L1級別的ADAS還是L2A

在智能化的趨勢下，汽車E/E架構的升級路徑將體現為：分布式（模塊化→集成化）、域集中（域控制集中→跨域融合）、中央集中式（車載電腦→汽車→云計算）。為了解決分布式架構的痛點，企業構想出一個中央電腦可以實現所有的功能，上下連接采集端和執行端，即所謂的"中央集中式"架構，甚至可以做到車云協同的方式。但是落地階段受限于原有的供應鏈體系、系統定義矛盾、原有的軟件生態固化等問題，目前只能做到域集中的架構。即首先分布式ECU（每個功能對應一個ECU）演變成為域控制式（博世提出的五域架構包括動力域、底盤域、車身域、座艙域和ADAS域），域控制的核心是域控制器（DCU，DomainControlUnit），然后部分域開始跨域融合發展，最后整合發展成為中央計算平臺（車載電腦）。

DCU成為ECU發展的下一階段，帶動ECU/DCU總體市場規模持續增長，其中自動駕駛產品增速最快。座艙域、輔助駕駛/自動駕駛域需要處理大量非結構化數據，AI算力不可或缺，適合使用DCU；動力域、底盤域等安全級別、實時性要求較高，算力要求較低，集成DCU會帶來新增不必要成本；現階段車身域大量ECU已被集成在車身控制器（BCM）中，進一步集成不會帶來相應收益。所以雖然ECU市場增速將放緩，但其市場空間絕對值仍然巨大，ECU集成為DCU的趨勢非常明顯，中長期DCU市場必將高速增長，帶來明確性機會。根據麥肯錫數據，預計2020年、2025年和2030年全球車用控制器（ECU+DCU）市場規模分別約為920、1290和1560億美元，其中DCU市場份額快速提升，由2020年2%分別提升至2025年的20%和2030年的44%。目前自動駕駛處于L2向L3升級的關口，未來L4也會落地，其控制器單價有望從千元級提升至萬元級別，自動駕駛域控制器市場將在量價齊升下快速增長，根據中國電子信息產業發展研究院與汽車電子產業聯盟編寫的《2030中國汽車電子產業發展前景分析》預測，全球車用控制器中自動駕駛類產品（自動駕駛+高級自動駕駛輔助系統）增速最快，占比由2020年的21%提升至2025年的30%，到2030年將進一步提升至38%。

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當下的智能駕駛還是以輔助駕駛ADAS為主，國際Tier1大廠在國內的ADAS領域份額優勢明顯，本土供應商突圍下，國際大廠份額開始下降。2022年上半年L2級別（含L2+）ADAS搭載量超過L0+L1級別，達到了237萬輛，L0+L1級別ADAS裝載量為180萬輛。無論是L0+L1級別的ADAS還是L2級別的ADAS，國際大廠都占據絕大多數的份額，其中L0+L1級別中TOP5供應商均為國際大廠，份額為83.06%，經緯恒潤第6份額為5.59%，L2級ADAS的TOP7供應商均為國際大廠，但得益于本土供應商如經緯恒潤、德賽西威、福瑞泰克、智駕科技、毫末智行的突圍，TOP7供應商份額小幅下降4.43pct至86.40%。

座艙域與智駕域控制器是當下市場焦點，主機廠與傳統Tier1是域控制器市場的主要參與者，其中國內Tier1廠商發展迅猛，共同推動智駕域與座艙域裝載量的快速提升。①主機廠主要包括特斯拉、國內造車新勢力及長城等傳統品牌車企，其中特斯拉引領發展，整個架構已在向最終的中央集中式架構靠近；國內新勢力品牌出于提升品牌影響力的考慮和產品快速迭代的需要，大多堅持全域自研，打造差異化優勢；國內傳統車企中長城較強，立足于旗下毫末智行實現域控制器高度自研；而實力稍弱的主機廠則選擇部分自研或外采解決方案。②國際Tier1主要包括電裝、博世、安波福、偉世通、大陸等，憑借技術積累在域控領域較為領先。③國內Tier1發展迅猛，主要包括華為、經緯恒潤、德賽西威、東軟睿馳、博泰車聯網等，其中華為自研能力最強、技術優勢最大，在自動駕駛、智能座艙、車身、三電系統、傳感器等多領域都有自研產品落地，并能夠實現以自身為主導與車企進行整車合作；德賽西威量產規模最大、具備先發優勢，產品已配套理想、小鵬、奇瑞等多款車型。國內其余域控制器Tier1亦有域控產品落地或即將實現量產，也具備一定競爭力。智駕域和座艙域控制器的裝載量也在快速提升，2022年上半年國內裝載量分別達到了37.1萬臺和64.4萬臺，同比增速分別為62%和42%。

國內域控制器Tier1由垂直供應轉向與主機廠進行更深度合作，追求快速、低成本、高質量的推出產品，發展機遇較多。在此過程中，主機廠基于自身實力與資源選擇是否自研，并從域控的產品結構上與Tier1進行深層次合作，有望縮短產品落地周期、提高利潤率的同時提供給Tier1更多參與機會，實現雙贏。從整體趨勢來看，主機廠更加注重上層軟件和算法的自研，供應商做好硬件、底層軟件、中間件；在域控架構不斷變化升級與不同主機廠對域控制器存在差異化需求下，主機廠傾向于自身主導域控功能與算法，國內Tier1供應商具備與主機廠距離近、合作響應速度快等本土優勢，有望在域控制器領域實現突圍。自動駕駛域控制器市場競爭激烈，特斯拉、博世等海外廠商在產品和技術上暫時領先，以華為、德賽西威、經緯恒潤為首的國內廠商亦具備一定競爭力。

①國內華為自研能力最強，技術領先，建立了MDC車載計算平臺，實現從芯片到智能駕駛平臺全面自研，其中最新自研智駕平臺MDC810算力達400+Tops，已搭載在極狐阿爾法SHI版車型上，華為有望憑借強大自研能力持續與更多整車廠合作。

②德賽西威憑借與英偉達的深度合作占據L2及L2.5級別的優勢地位，產品已搭載在小鵬P7和理想L9等車型上，獲得多個主機廠定點，有望持續受益于英偉達高算力AI芯片的優勢，持續擴展高階自動駕駛產品的市場份額。

③經緯恒潤目前憑借Mobileye成熟的L2方案，在L2級別市場占據較大份額，并在自動駕駛領域進行多產品線布局，經驗豐富。目前經緯恒潤積極與TI、英偉達、黑芝麻合作，向L3級別拓展，并且在多種感知硬件產品、底層軟件、中間件、操作系統、規控算法、部分執行器均有布局，具備提供算法+硬件的解決方案能力，同時初步在港口場景實現L4級別落地，發展潛力巨大。

④東軟睿馳、創時智駕、知行科技等國內其余Tier1均在自動駕駛域控制器上積極布局，短期內有望實現產品落地和車型配套。

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