新能源汽車行業景氣度提升，動力電池回收市場崛起

• 陳博 2023年11月3日 來源：中研網 975 61
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2018年以來政策出臺速度明顯加速，開始密集發布各項管理辦法，增加試點項目，追加電池溯源管理，提高行業規范度，助力清理整治行業生態亂象。溯源管理下，國家溯源平臺共收錄新能源汽車配套各類電池總量超過890萬包，電池流向逐步有跡可循。此外，在規范化和專業化的基2

動力電池銷量受益于新能源汽車行業景氣度，裝機量規模持續攀升。新能源汽車以動力電池為驅動，在新能源汽車行業景氣度提升的趨勢下，動力電池的裝機量也將呈現高增速。從結構上來看，三元材料電池和磷酸鐵鋰電池為裝機主流，近年來裝機量持續高升，對比2015年已擴增超12倍。

動力電池回收政策高頻發布，行業標準持續出臺、規范化程度持續提升，為行業市場空間釋放提供保障。我們將動力電池回收政策的出臺分解為三個階段：

1.2012年-2015年：電池回收開始被政策提及，但只作為新能源汽車政策文件的部分條款出現，缺乏體系化政策，電池也尚未形成主流技術路線，梯次利用為重點思路之一;

2.2015年-2018年：進入專題政策階段，國家針對動力電池回收陸續出臺多項政策、方法，對回收利用管理、回收技術標準作出詳細規定;

3.2018年以來政策出臺速度明顯加速，開始密集發布各項管理辦法，增加試點項目，追加電池溯源管理，提高行業規范度，助力清理整治行業生態亂象。溯源管理下，國家溯源平臺共收錄新能源汽車配套各類電池總量超過890萬包，電池流向逐步有跡可循。此外，在規范化和專業化的基礎上，動力電池回收也趨向于大型化。2021年底《關于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》要求從事再生資源回收的增值稅一般納稅人繳納3%增值稅，壓低了小作坊的利潤空間，增加了其生存難度，正規回收企業的市場份額有望增大。

動力電池回收政策高頻發布，行業標準持續出臺、規范化程度持續提升，為行業市場空間釋放提供保障。我們將動力電池回收政策的出臺分解為三個階段：

1.2012年-2015年：電池回收開始被政策提及，但只作為新能源汽車政策文件的部分條款出現，缺乏體系化政策，電池也尚未形成主流技術路線，梯次利用為重點思路之一;

2.2015年-2018年：進入專題政策階段，國家針對動力電池回收陸續出臺多項政策、方法，對回收利用管理、回收技術標準作出詳細規定;

3.2018年以來政策出臺速度明顯加速，開始密集發布各項管理辦法，增加試點項目，追加電池溯源管理，提高行業規范度，助力清理整治行業生態亂象。溯源管理下，國家溯源平臺共收錄新能源汽車配套各類電池總量超過890萬包，電池流向逐步有跡可循。此外，在規范化和專業化的基礎上，動力電池回收也趨向于大型化。2021年底《關于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》要求從事再生資源回收的增值稅一般納稅人繳納3%增值稅，壓低了小作坊的利潤空間，增加了其生存難度，正規回收企業的市場份額有望增大。

過去兩年國家開始擴大認證的回收企業數量，引導動力電池行業規范化發展。2018年公布了首批5家符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規范條件》的企業名單，2020至2021年又新增兩批，符合要求的正規企業名單由5家快速擴增至47家。根據政策要求，滿足條件的企業要具備先進的生產設施設備及元素提取工藝，回收規模符合條件規定。

但誠然，伴隨行業擴張，新增企業數量仍進入快速增長期，或導致短期市場競爭加劇。過去幾年動力電池回收企業數量維持1000家以下，2011年至2019年僅增加600余家。但進入2020年，隨著回收政策持續出臺，以及電池需求和退役數量不斷增大，動力電池回收參與者顯著增多。2021年動力電池回收企業數量激增，大量企業瞄準回收領域，2021年新增企業數量占總體企業比例高達80%。行業進入一輪跑馬圈地的階段，或導致競爭環境惡化。

從技術維度來看，回收要求不斷細化，回收標準化程度持續提升。近年來我國關于回收率的要求逐漸嚴格，至今已形成較為完善的回收率規定，其中鎳、鈷、錳元素的金屬回收率要求達98%，鋰的回收率也從2016年的不要求，提高到2018年的要求不低于85%，稀土等其他主要有價金屬綜合回收率不低于97%。2019年要求還對其他材料和廢水循環利用率提出要求。從落實情況來看，當前部分企業回收率已超過規定要求，華友鈷業、格林美等企業鋰回收率已達95%以上，持續提高的回收標準進一步助力行業走向規范化，也有助于行業的良性競爭。

專利數量保持較高增長，技術水平亦穩步提升。2010年起，中國動力電池回收專利數量進入起步期，相關技術開始緩慢增長;2014年后，專利數量迎來上升期，專利數量已突破100個，技術水平提升速度加快;隨著技術研發的不斷開展，近年來專利維持較快增長趨勢;至21年專利數量已達938個，較過去幾年有顯著增長。鋰電池回收專利技術熱點主要分布在有價金屬、材料回收技術，回收工藝(包括針對工藝步驟的改進技術)，應對二次污染以及危險性的處置技術等核心板塊，助力回收效益加快提升。

回收鈷、鋰資源可對我國金屬稀缺進行補充，進一步提升動力電池回收的經濟性。鈷在我國是稀缺資源，近十多年鈷含量的全球占比不超過10%，近幾年占比更是呈現逐漸下降趨勢。根據我們測算，動力電池回收帶來的再生鈷或超過我國鈷礦產量(約3900公噸/年)，帶來顯著經濟性。我國鋰資源豐富但供給依賴進口，絕大多數鋰分布在青海與西藏鹽湖，自然環境惡劣疊加基礎設施落后，阻礙鋰資源的大規模生產，動力電池回收帶來的再生鋰亦有助于平緩國內供給需求失衡。

動力電池存在一定污染性，回收電池勢在必行。動力電池正極包含重金屬，不恰當的回收將導致重金屬滲入土壤;電解液組成成分本身或其轉化產物，如LiAsF6、DME,甲醇、甲酸等都是有毒有害物質，一些物質腐蝕性極強。且傳統方式拆解電解液會引起電解液的揮發，其中鋰鹽LiPF6水解后形成的HF由于其化學侵蝕性和毒性，會對工業回收進程及環境保護造成極大破壞。負極、外殼材料、隔膜在一定程度上也會造成粉塵、白色污染。動力電池回收是當前環保大趨勢下的必要進程，回收勢在必行。

欲了解更多中國動力汽車鋰電池回收及梯次利用行業的未來發展前景，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2023-2027年中國動力汽車鋰電池回收及梯次利用行業市場深度全景調研及投資前景分析報告》。

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