智能化升級催化線控底盤市場擴容

• 陳博 2023年11月3日 來源：中研網 333 14
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自動駕駛技術處于快速發展期，L2級別輔助駕駛滲透率快速提升。據現行的《汽車駕駛自動化分級》標準，自動駕駛技術可劃分為L0-L5六個級別。其中L2級別（組合駕駛輔助）系統能在設計運行的條件下持續地執行動態駕駛任務中的車輛橫向和縱向運動控制，且具備與所執行的車輛L

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智能化升級成為汽車重要發展趨勢，自動駕駛是關鍵之一。隨著消費者意識覺醒與智能化技術的發展，汽車的智能化升級趨勢明顯，逐步由機械化的交通運輸工具轉向智能化的移動空間與應用終端。自動駕駛是汽車智能化發展的重要體現之一，按照《智能汽車創新發展戰略》的定義，智能汽車的特點是搭載有先進的傳感器等裝置，運用了人工智能等新技術，具有自動駕駛功能。在汽車智能化相關支持政策中，明確提出了要在2025年制定更為完善的標準體系支持自動駕駛的應用，實現有條件的自動駕駛智能汽車達到規模化生產、高度自動駕駛智能汽車在特定環境下市場化應用。

自動駕駛技術處于快速發展期，L2級別輔助駕駛滲透率快速提升。據現行的《汽車駕駛自動化分級》標準，自動駕駛技術可劃分為L0-L5六個級別。其中L2級別(組合駕駛輔助)系統能在設計運行的條件下持續地執行動態駕駛任務中的車輛橫向和縱向運動控制，且具備與所執行的車輛橫向和縱向運動控制相適應的部分目標和事件探測與響應能力。從實際應用的最高級別來看，仍然以L2級為主，主要包括自適應巡航、車道保持、自動剎車輔助與自動泊車等功能。從滲透率來看，2021年全球L1及以上級別自動駕駛乘用車滲透率超過7成，L2級別滲透率提升了約8.4pct;據IDC統計，2022Q1中國L2級別在乘用車新車滲透率達到23.2%，其中新能源市場已達到35%。

各車企積極推進更高級別自動駕駛的研發，打造智能化核心競爭力。L2級別滲透率快速提升的同時，各車企均積極布局更高級別自動駕駛技術。造車新勢力中，小鵬于2021年發布智能駕駛新技術XPILOT4.0，成立自動駕駛科技公司，計劃于2023年上半年實現全場景智能輔助駕駛;理想計劃于2022年起所有車型標配自主開發的L4級自動駕駛兼容硬件;合眾新能源與商湯科技、華為就自動駕駛領域達成合作，發布全棧自研TAPILOT智能駕駛系統。傳統車企同樣加快了自動駕駛布局，與國內自動駕駛領域公司展開戰略合作，適應智能化新趨勢，其中廣汽已與禾多科技合作開展L3及以上級別自動駕駛的研發，吉利計劃在2024年推出具備L4級別智能駕駛能力的電動汽車，奇瑞與酷哇機器人開展對L4-L5級自動駕駛車輛的開發，上汽投資Momenta，共同推動L4級自動駕駛在國內的落地。

作為汽車電動智能化的執行基礎，線控底盤市場將有望持續擴容，關注線控制動與線控轉向環節。相較于傳統底盤系統，機械零部件更少的線控底盤整體重量更輕，同時在響應速度以及控制精度方面具備優勢。隨著汽車電氣化與智能化程度持續提升，具備硬件屬性的線控底盤系統將先于高階自動駕駛技術導入。從目前線控底盤技術發展情況來看，線控油門、線控換擋滲透率已有一定規模，線控懸架技術成熟，整體競爭格局由外資廠商主導。線控制動、線控轉向等技術含量較高的部分目前尚未成熟，滲透率較低，處于快速迭代發展的時期，是未來幾年線控底盤技術發展的關鍵環節。

線控制動：底盤核心，線控制動穩步落地

線控制動作為底盤執行端的核心組件，是線控底盤的核心系統之一。制動系統升級與自動駕駛演進節奏匹配。制動系統包括駐車制動和行車制動兩大部分。行車制動發展至今經歷機械制動系統、液壓制動系統、液壓電控制動系統、線控制動系統等多個階段;駐車制動包括機械式駐車制動、電子駐車制動和自動駐車制動階段。伴隨著電動化、智能化水平逐漸提高，制動系統操作性能逐步提升，響應速度變快，制動距離變短，安全性能更高。并且制動系統結構逐漸簡化，與其他系統的協同性和維護便利性攀升，制動系統輕量化的同時減少整車線束需求。未來，隨著自動駕駛滲透率的逐步提升，制動系統將加速向線控制動系統演進。

在駐車制動系統中，經歷了機械駐車制動系統、電子駐車制動系統(EPB)和自動駐車制動系統三個階段。機械駐車制動系統在進行駐車制動系統時，制動桿拉到制動位置，棘瓜嵌入齒扇上的棘齒內，啟到鎖止的作用。在電子駐車制動系統中，通過自帶ECU發出指令來驅動卡鉗進行相關動作。從工作原理看，機械式、EPB的工作原理均是通過剎車片與剎車盤產生摩擦力完成停車制動，自動駐車制動系統是在EPB系統的拓展功能，通過EPB中的ECU和傳感器完成計算和控制，最終實現四輪剎車控制。

卡鉗式EPB通過電機驅動減速齒輪增加剎車卡鉗的剎車力，從而實現對四輪的駐車制動。在電子駐車制動可以根據車速選擇適當的制動力，比如大眾邁騰在7KM/h的速度之上時通過ESP控制單元以略小于全力剎車的力道對全部四個車輪進行液壓制動，在7KM/h的速度之下時直接施以駐車手剎制動。

電子駐車制動只有松開和剎車兩種狀態，剎車力道不具有線性，自動駐車制動系統通過EPB的延展實現主動安全，避免對駐車系統的高頻復雜操作。自動駐車系統在車輛臨時停駐，并在很短時間重新起動時，駐車交由ESP控制的剎車來完成，電腦通過傳感器來測量車身數據，包括水平度、車輪扭矩，對車身狀態進行判定，并對車輪實施一個適當的剎車力度，使車輛靜止。

從市場規模來看，EPB穩定爬坡，2025年或將實現乘用車全覆蓋，市場規模或將達到200億。EPB目前滲透率較高，根據高工產研的測算，2021年前裝市場EPB銷量在1600萬套左右，滲透率超過70%。我們預計到2025年前裝市場中，EPB或將實現乘用車全面覆蓋。由于EPB市場穩定，產品技術成熟，EPB價格或將保持相對穩定。我們認為到2025年，EPB細分市場規模或將接近200億。

細分賽道玩家眾多，大陸、采埃孚領跑，頭部趨勢顯著，國內伯特利領先。從行業格局來看，細分賽道玩家眾多，行業競爭格局清晰。其中，采埃孚、大陸作為細分賽道領頭羊，與第三名形成斷檔，頭部集中效應明顯。伯特利作為國內領先供應商，與國際知名Tier1水平接近，在國內供應商中保持絕對領先。比亞迪、亞太股份作為領先的國內供應商，與國際大廠仍有差距。

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