嬰配粉市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈 國(guó)內(nèi)嬰幼兒奶粉行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研2023

• 2023年11月10日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 323 14
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隨著我國(guó)新生人口出生率的逐年走低，讓嬰配粉市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈，奶粉品牌商們面臨著巨大的壓力。羊奶粉作為嬰配粉市場(chǎng)的細(xì)分品類(lèi)，卻能憑借著羊奶諸多天然營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，逐步從小眾品類(lèi)成長(zhǎng)為主流產(chǎn)品，受到越來(lái)越多母嬰家庭的關(guān)注。

嬰配粉市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈

如今我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人均可支配收入的提高，人們對(duì)于對(duì)飲食的營(yíng)養(yǎng)結(jié)構(gòu)也越來(lái)越重視，我國(guó)乳制品人均消費(fèi)量及消費(fèi)金額也不斷增加，消費(fèi)的增長(zhǎng)，促進(jìn)了我國(guó)乳制品行業(yè)的發(fā)展。從產(chǎn)量方面來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)乳制品產(chǎn)量整體呈波動(dòng)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2016年開(kāi)始我國(guó)乳制品產(chǎn)量整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2018年將至近年來(lái)最低點(diǎn)，隨后產(chǎn)量開(kāi)始回升。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)乳制品產(chǎn)量為3117.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.8%。

隨著我國(guó)新生人口出生率的逐年走低，讓嬰配粉市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈，奶粉品牌商們面臨著巨大的壓力。羊奶粉作為嬰配粉市場(chǎng)的細(xì)分品類(lèi)，卻能憑借著羊奶諸多天然營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，逐步從小眾品類(lèi)成長(zhǎng)為主流產(chǎn)品，受到越來(lái)越多母嬰家庭的關(guān)注。

但最近兩年在人口出生下滑和新國(guó)標(biāo)的雙重影響下，奶粉行業(yè)“一年難過(guò)一年”?！?022年度中國(guó)母嬰實(shí)體店消費(fèi)數(shù)據(jù)分析報(bào)告》顯示，2022年母嬰門(mén)店月均銷(xiāo)售額較2021年同期下降8.1%;月均訂單量和月均單店銷(xiāo)售量同比下滑15.6%和12.8%。

中國(guó)嬰幼兒配方奶粉的市場(chǎng)總量從2018年、2019年的90萬(wàn)噸開(kāi)始下滑，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年的總量應(yīng)該在60萬(wàn)噸、70萬(wàn)噸的水平。這兩年出生人口下滑，意味著市場(chǎng)總量還會(huì)進(jìn)一步下降。盡管如此，嬰幼兒奶粉是個(gè)剛需的市場(chǎng)，可替代性比較弱，所以對(duì)頭部企業(yè)來(lái)說(shuō)依然是個(gè)好賽道，在這種環(huán)境下，行業(yè)從黃金賽道進(jìn)入白銀賽道。

隨著年輕一代育兒觀念升級(jí),對(duì)孩子成長(zhǎng)質(zhì)量關(guān)注度的提高,高品質(zhì)的嬰幼兒配方奶粉和輔食的需求推動(dòng)相應(yīng)市場(chǎng)的發(fā)展。

10月份以來(lái)，奶粉行業(yè)掀起了一波“推新品”熱潮，伊利、君樂(lè)寶、飛鶴等頭部乳企紛紛推出添加HMO(母乳低聚糖)的奶粉。其背后動(dòng)因是，兩種HMO原料的獲批。

10月7日，國(guó)家食品安全標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)測(cè)評(píng)估司發(fā)布了一則公告，2種HMO——2’-巖藻糖基乳糖(2’-FL)和乳糖-N-新四糖獲批為食品添加劑新品種，這意味著HMO在國(guó)內(nèi)獲批可應(yīng)用于嬰幼兒配方食品等食品類(lèi)別。

嬰幼兒奶粉行業(yè)市場(chǎng)分析

嬰幼兒奶粉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括生鮮乳、乳清粉、飴糖、大豆等;中游為嬰幼兒奶粉生產(chǎn)供應(yīng)環(huán)節(jié);下游為嬰幼兒奶粉銷(xiāo)售流通環(huán)節(jié)，主要包括母嬰店、品牌專賣(mài)店、商超、電商平臺(tái)等銷(xiāo)售渠道。

我國(guó)奶粉的主要原材料為生牛乳，而生牛乳由奶牛生產(chǎn)供應(yīng)。過(guò)去我國(guó)奶牛養(yǎng)殖主要以小規(guī)模散戶養(yǎng)殖為主，近年來(lái)我國(guó)對(duì)奶牛養(yǎng)殖行業(yè)監(jiān)管力度以及奶制品安全意識(shí)的不斷提升，我國(guó)奶牛養(yǎng)殖規(guī)模化程度不斷提升，大量小規(guī)模散戶被取締，使得2016-2019年期間我國(guó)奶牛數(shù)量呈下降趨勢(shì)。2019年之后，隨著行業(yè)規(guī)模化進(jìn)程的不斷加深，在下游需求的推動(dòng)下，我國(guó)奶牛數(shù)量逐步回升。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)奶牛存欄量在640萬(wàn)頭左右，同比增長(zhǎng)3.2%。

2021年3月，國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布嬰幼兒配方奶粉新國(guó)標(biāo)，將于2023年2月22日正式實(shí)施，對(duì)奶粉營(yíng)養(yǎng)成分等方面做出更明確嚴(yán)格的規(guī)定，同時(shí)第一批嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)證書(shū)也將陸續(xù)到期，2022年將迎來(lái)二次注冊(cè)高峰。新國(guó)標(biāo)疊加二次配方注冊(cè)，將進(jìn)一步提高行業(yè)門(mén)檻，中小企業(yè)加速出清的同時(shí)，優(yōu)質(zhì)大品牌市占率將進(jìn)一步提升。

據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)嬰幼兒奶粉行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為3221.65億元，同比下降3.2%。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面來(lái)看，我國(guó)嬰幼兒奶粉主要以高端產(chǎn)品為主，占比在56.4%左右，中低端產(chǎn)品占比為43.6%左右。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年國(guó)內(nèi)嬰幼兒奶粉行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》分析：

從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2008年“三聚氰胺事件”后，外資品牌迅速搶占中國(guó)市場(chǎng)，市占率一路升高，在2015年達(dá)到頂峰為60%。但近年來(lái)國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策加強(qiáng)對(duì)奶粉業(yè)的引導(dǎo)和監(jiān)管，國(guó)產(chǎn)奶粉質(zhì)量口碑逐步提升，消費(fèi)者信心恢復(fù)，國(guó)產(chǎn)奶粉品牌的市占率不斷提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年銷(xiāo)售額前五的品牌分別為飛鶴、伊利、雀巢、達(dá)能、君樂(lè)寶，分別占比17.5%、12.3%、10.7%、10.3%、6.4%，目前前十名中國(guó)產(chǎn)品牌和國(guó)外品牌各占5席。

2019年11月中國(guó)飛鶴港股上市，成為港交所歷史上首發(fā)市值最大的乳品企業(yè)。60年來(lái)，飛鶴一直專注于中國(guó)寶寶體質(zhì)和母乳營(yíng)養(yǎng)研究，引領(lǐng)行業(yè)開(kāi)創(chuàng)多種提升奶粉對(duì)中國(guó)寶寶體質(zhì)適應(yīng)性的技術(shù)、配方與工藝。在北緯47°“黃金”奶源帶上打造了中國(guó)嬰幼兒奶粉行業(yè)第一個(gè)嬰幼兒配方奶粉專屬產(chǎn)業(yè)集群，實(shí)現(xiàn)了從源頭牧草種植、飼料加工、規(guī)模化奶牛飼養(yǎng)，到生產(chǎn)加工、售后服務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的全程可控。據(jù)資料顯示，2022年中國(guó)飛鶴主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)收為213.11億元，同比下降6.4%，毛利率為65.5%。其中嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)品占比為93.5%;其它乳制品占比為5.4%;營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充品占比為1.1%。

當(dāng)前兒童奶粉產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模逐漸提升，而數(shù)據(jù)也顯示未來(lái)在母嬰店中，兒童奶粉是一個(gè)增量賽道。根據(jù)2023年CBME調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，53.3%的調(diào)研者認(rèn)為兒童奶粉是母嬰店未來(lái)奶粉品類(lèi)增量賽道。對(duì)于兒童奶粉能夠帶來(lái)的增長(zhǎng)，母嬰店期望較高。根據(jù)匯員幫數(shù)據(jù)顯示，2023年1-5月，母嬰店嬰配粉貢獻(xiàn)占比進(jìn)一步下降，而學(xué)生兒童奶粉銷(xiāo)量持續(xù)提升，銷(xiāo)售額占比已經(jīng)達(dá)到6.6%。

近日,由中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院主辦的嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展研討會(huì)在石家莊舉辦。工信部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)表主題講話,輝山奶粉作為骨干嬰配乳粉企業(yè)代表受邀參加此次會(huì)議,并與行業(yè)伙伴參與發(fā)起了“筑基行動(dòng)”倡議,共同展現(xiàn)國(guó)產(chǎn)奶粉行業(yè)新?lián)?dāng)、新作為,為加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,推動(dòng)我國(guó)從乳業(yè)大國(guó)向乳業(yè)強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變貢獻(xiàn)力量。

工業(yè)和信息化部消費(fèi)品工業(yè)司在大會(huì)上指出,嬰配乳粉產(chǎn)品抽檢合格率近6年保持99%以上,行業(yè)發(fā)展成就舉世矚目。會(huì)上還發(fā)布了《國(guó)產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》和《我國(guó)嬰幼兒配方乳粉行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展研究報(bào)告(2023年度)》兩份研究成果,以及基于該指標(biāo)體系評(píng)選出的國(guó)產(chǎn)嬰配乳粉企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展十強(qiáng),越秀輝山憑借著覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字化建設(shè)和追溯體系建設(shè)成功入選,印證了工信部及相關(guān)機(jī)構(gòu)、專家,對(duì)輝山奶粉數(shù)字化建設(shè)、質(zhì)量管理能力與行業(yè)示范意義的認(rèn)可。

國(guó)內(nèi)嬰幼兒奶粉行業(yè)未來(lái)前景如何？如果想要了解更多未來(lái)關(guān)于國(guó)內(nèi)嬰幼兒奶粉行業(yè)發(fā)展的詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年國(guó)內(nèi)嬰幼兒奶粉行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》。嬰幼兒奶粉行業(yè)研究報(bào)告主要分析了嬰幼兒奶粉行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、嬰幼兒奶粉市場(chǎng)供需求狀況、嬰幼兒奶粉市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和嬰幼兒奶粉主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、嬰幼兒奶粉市場(chǎng)主要企業(yè)的市場(chǎng)占有率，同時(shí)對(duì)嬰幼兒奶粉行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。

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