工業自動化深度分析：我國工業自動化市場規模總體呈上升趨勢

• 黃文玉 2023年11月14日 來源：互聯網 國家統計局 工控網 662 38
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為滿足客戶的多樣化需求，工業自動化產品種類一直保持多元化發展態勢。工業自動化產品主要涵蓋了控制、驅動、執行、反饋及網絡五個層面，典型產品包括PLC、DCS系統、運動控制和機器人技術、伺服電機、傳感器、工業以太網等。

工業自動化就是工業生產中的各種參數為控制目的，實現各種過程控制，在整個工業生產中，盡量減少人力的操作，而能充分利用動物以外的能源與各種資訊來進行生產工作，即稱為工業自動化生產，而使工業能進行自動生產之過程稱為工業自動化。工業自動控制系統裝置行業產業鏈上游主要為芯片、半導體、電子元器件、永磁材料、絕緣材料、結構件、電纜線等零部件;中游工業自動控制系統裝置的制造環節;下游廣泛應用于電力、冶金、建材、石油天然氣、化工、礦業、市政工程等領域。

為滿足客戶的多樣化需求，工業自動化產品種類一直保持多元化發展態勢。工業自動化產品主要涵蓋了控制、驅動、執行、反饋及網絡五個層面，典型產品包括PLC、DCS系統、運動控制和機器人技術、伺服電機、傳感器、工業以太網等。

從宏觀層面來看，我國16-59歲人口持續衰減，比重持續降低，標志著勞動力人口將持續減少，人口紅利不復存在。我國16-59歲人口從2016年的90747萬減少到2022年的87556萬，人口占比也從65.6%降至62.0%，而與此同時企業用人成本不斷增加，勞動力成本增加將推動企業主動尋求進一步提高工業自動化水平。我國經濟發展已進入速度變化、結構優化和動力轉換的新常態。資源環境約束不斷強化，勞動力等生產要素成本正在上升，主要依靠資源要素投入、規模擴張的粗放發展模式已難以為繼，提質增效已成為經濟發展的主要目標。

工業自動化行業發展現狀分析

在制造業轉型升級的強大背景下，我國傳統工業改造、工廠自動化和企業信息化均需要工業自動化系統。據中國工控網數據，我國工業自動化市場規模迅速增長，從2015年的1399億元增長至2022年的2642億元，復合增長率達9.5%。根據數據，2020-2022中國工業自動化市場規模的全球占比為6.7%、9.1%和9.1%。2021年中國工業自動化及數字品牌中排名第一的為西門子，國內工業自動化市場基本被國外品牌占據，排行前十的企業全為國外企業。

隨著工業自動化技術的不斷成熟，生產、控制、反饋和輔助裝置等工業自動化設備在機床、新能源、工業機器人、醫療等行業的應用規模不斷擴大，工業自動化市場得到了長足的發展。2022年全球工業自動化市場規模約4575億元，同比增長5.9%。未來隨著全球工業4.0時代的持續推進，各應用領域對工業自動化設備的需求將進一步增加，預計到2023年全球工業自動化市場規模到將達4807.3億美元。

工業自動化控制產品技術含量較高、專業性較強，我國工業自動化行業起步較晚，在全球競爭中暫時處于劣勢。與制造業發展現狀相比，我國工業自動化發展水平較低，行業仍存在較大發展空間。2021年我國工業自動化國產品牌市場份額達43%。工業自動化行業面臨諸多新興下游領域，且涉及學科紛繁復雜，對研發的要求較高。2018年以來，工業自動化行業整體研發支出始終維持20%左右的增速。2022年行業研發支出為37.7億元，同比增長28%;2023Q1行業研發支出為9.3億元，同比增長19%。

據國際權威咨詢機構統計，對自動化系統投入和企業效益方面提升產出比約1：4至1：6之間。特別在資金密集型企業中，自動化系統占設備總投資10%以下，起到“四兩撥千金”的作用。 傳統的工業自動化系統即機電一體化系統主要是對設備和生產過程的控制，即由機械本體、動力部分、測試傳感部分、執行機構、驅動部分、控制及信號處理單元、接口等硬件元素，在軟件程序和電子電路邏輯的有目的的信息流引導下，相互協調、有機融合和集成，形成物質和能量的有序規則運動，從而組成工業自動化系統或產品。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年工業自動化行業市場深度分析及發展策略研究報告》顯示：

國內工控OEM市場的需求占比為51.1%，項目型市場的占比為48.9%。受出口拉動、成本驟增、缺貨恐慌、項目前置、能源戰略、“雙控”等多維度因素作用下，2021年國內OEM行業整體自動化市場同比增長率超過了25%，項目型自動化整體市場同比增長率也超過了15%，項目型市場中，礦業、冶金、化工同比增長超過20%。

人力資本的不斷增長，市場對產品品質、制造精度需求的提升，也都帶動工業自動化市場規模的日益增長。2012年以來，我國工業自動化市場規模總體呈上升趨勢，2022年我國工業自動化市場規模約為2820億元，同比增長11.5%，保持較快增長態勢。從細分產品份額上看，自動化控制系統包括控制系統、驅動系統、運動系統、反饋系統、執行系統以及其他六大類子系統。其中，反饋系統、控制系統和驅動系統市場份額最大，分別占比23.6%、21.6%、20%。

國內企業在國家科技重大專項以及相關產業政策的支持下，匯川技術、偉創電氣、信捷電氣等生產企業具有一定的優勢，同時國內還出現了一大批技術過硬，服務能力較強的系統集成與服務商，國內頂尖供應商在智能制造解決方案已取得突破，并在高端市場逐漸站穩腳跟。

《“十四五”智能制造發展規劃》(征求意見稿)提出明確發展目標：到2025年，規模以上制造業企業基本普及數字化，重點行業骨干企業初步實現智能轉型。到2035年，規模以上制造業企業全面普及數字化，骨干企業基本實現智能轉型。

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