動力電池亟待實現“綠色回收” 動力電池回收市場現狀及前景分析2022

• 2022年9月21日 GuoMeng來源：互聯網 1406 93
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汽車電動化已成為大趨勢。然而，持續高速增長的巨量電池需求，推動了上游資源價格的暴漲，尤其是鎳、鈷、鋰等金屬，近年來價格上漲甚至超過10倍。建立一個成熟的電池回收再利用體系，對于從根本上緩解當前和未來供應鏈問題、推動中國從新能源汽車大國走向新能源汽車強國

動力電池亟待實現“綠色回收”

汽車電動化已成為大趨勢。然而，持續高速增長的巨量電池需求，推動了上游資源價格的暴漲，尤其是鎳、鈷、鋰等金屬，近年來價格上漲甚至超過10倍。建立一個成熟的電池回收再利用體系，對于從根本上緩解當前和未來供應鏈問題、推動中國從新能源汽車大國走向新能源汽車強國，有著重要且積極的意義。眼下，動力電池回收利用市場相當火爆，大量資金涌入，大家都期望能在千億級的市場分一杯羹。

2015年至2020年，我國全年動力電池裝機量從16GWh增長至63.6GWh，年復合增長率超過50%。到了2021年，我國全年動力電池裝機量達到154.5GWh，占全球總裝機量的52%。中汽協最新統計數據則顯示，2022年1至7月，我國動力電池裝機量達到134.3GWh，同比增長高達110.6%。

動力電池回收市場現狀及前景分析2022

動力電池是電動汽車的心臟，是新能源能否可持續發展的關鍵所在。新能源汽車產銷的快速增長直接帶動了中國動力電池產業的發展，動力電池政策支持體系不斷完善、產業規模保持全球領先、市場集中度不斷提升、企業優勝劣汰不斷加速、技術水平大幅提升、產品成本明顯降低、國際競爭力不斷增強。

目前動力電池主要包括鋰離子電池、鎳氫電池、燃料電池、鉛酸電池、超級電容器。縱觀市場規模，裝機量迅速擴大的同時，產能結構性過剩，行業向頭部企業集中，無核心技術的企業將面臨淘汰;純電動乘用車為動力電池裝機量的主要貢獻力量，方形電池是主流，軟包電池具備發展潛力;三元系鋰電池占比超6成，高鎳化成為主流方向。從技術路線看，正極減鈷到無鈷、負極加硅、電解液向固態方向發展;固態電池成本主要在于固態電解質研發，全固態電池有望在2030年以后實現商業化。

新能源車動力電池退役后，一般仍有70%至80%的剩余容量，可降級用于儲能、備電等場景，實現余能最大化利用。動力電池梯次利用即對新能源車退役動力電池進行必要的檢驗檢測、分類、拆分、電池修復或重組為梯次產品，使其可應用至其他領域。

一般來說，動力電池電量衰減至80%之后就無法滿足為新能源汽車提供動力，而不得不面臨淘汰。如果電池在還擁有80%的電量和幾千次循環壽命的情況下就直接報廢回收，就會存在很大的資源浪費，如何發揮出退役動力電池的價值就會成為各方的關注焦點，這種行為也被企業視作降本增效的有效措施，甚至成為一些企業的新興業務，以增加收益。據研究結果表明，電動汽車退役鋰離子動力電池可利用率達到60%，梯次利用價值巨大。

2021年為動力電池退役初期，未來動力電池退役量規模將持續放量。根據此前我國新能源汽車的銷量情況來進行測算，新能源乘用車壽命在4-6年左右，若假設我國動力電池的退役年限均為5年，則2021年的動力電池退役水平為25.2萬噸，到2030年，我國的動力電池退役水平預期將為237.3萬噸，9年間CAGR約為28.3%。

據中研普華研究報告《2022-2027年動力電池回收產業深度調研及未來發展現狀趨勢預測報告》數據顯示

第五章 中國動力電池回收發展綜合分析

第一節 中國動力電池回收發展現狀

一、回收利用簡介

動力電池(主要指鋰動力電池)回收利用是指對新能源汽車廢舊鋰動力電池進行多層次的合理利用，主要包括梯級利用和資源再生利用。梯級利用是將容量下降到 80%以下的車用動力電池進行改造，利用到儲能(電網調峰調頻、削峰填谷、風光儲能、鐵塔基站)及低速電動車等領域。資源再生利用(簡稱“再生利用”)是對已經報廢的動力電池進行破碎、拆解和冶煉等，實現鎳鈷鋰等資源的回收利用。

圖表：動力電池循環利用產業鏈

數據來源：中研普華

二、回收利潤水平

新能源汽車發展初期以磷酸鐵鋰電池為主，因此現階段電池回收種類也主要以磷酸鐵鋰電池為主，其不含鈷、鎳等價值量較高的金屬材料，再生利用難以盈利。再加上當前回收數量較為有限，難以形成規模效應，造成大量產能閑置，回收企業存在盈利困難。

與利潤率偏低形成對比的是，動力電池回收利用的價值很高。電動汽車退役電池仍具備較高的可用容量，其包含的鎳、鈷、錳等金屬材料在資源稀缺的形勢下具有較高的回收價值。開展退役電池梯次和再生利用對動力電池全生命周期價值釋放和產業可持續發展具有積極意義。

第二節?動力電池回收商業模式分析

一、生產者責任制下的回收模式

由于歐美日本等發達國家此前在鉛酸電池、消費鋰電池等的回收方面建立的回收體系取得良好的效果;因此對于汽車動力電池的回收利用，基本沿用了此前的回收經驗，形成了由動力電池生產企業承擔電池回收主要責任的制度機制。產業鏈上其他主體也有相應的責任，但具體的責任分擔機制在各個國家略有不同。

具體而言，歐盟從2008年開始強制要求電池生產商建立汽車廢舊電池回收體系;同時對電池產業鏈上的生產商、進口商、銷售商、消費者等都提出了明確的法定義務。同時，通過“押金制度”促使消費者主動上交廢舊電池。

美國大部分州采用由美國國際電池協會設計的法規制度，同樣強制要求電池零售商回收廢舊電池，并要求電池生產商在生產過程中就要采用便于回收的設計和標識;對產業鏈上的其他主體，則由電池企業通過價格機制引導其參與進來。此外，美國也通過“押金制度”促使消費者主動上交廢舊電池。

日本從2000年起即規定電池生產商負責鎳氫和鋰電池回收，并要求電池產品設計要利于回收。但政府會對電池廠商給予補助，以提高企業回收的積極性。而消費者等其他主體參與電池回收則是基于“自愿努力”(日本的垃圾分類和循環利用的觀念已經深入人心)，因此電池廠商可通過相關渠道免費從消費者手中回收電池。

二、整車企業為主體的回收模式

由于動力電池的壽命或者消費者使用不當導致動力電池先于電動汽車報廢，維修或者更換下來的電池由整車企業承擔回收責任，整車企業可利用豐富的4S店資源進行回收。

電池自身的金屬材料和能梯次利用的單體使動力電池具有價值，該部分的價值可以抵扣一部分回收過程產生的包裝、運輸等費用。同時由于縮短了回收流程，整車企業直接將廢舊動力電池交至動力電池處理單位，更有利于保障動力電池的技術、設計等商業機密不被泄露。整車企業還可從動力電池處理單位了解不同類型的動力電池報廢后處理的難易程度，以反饋指導整車企業從生產設計時就考慮到報廢時的拆解和處理，實現綠色設計。

三、強制回收政策模式

該回收模式是強制消費者交出動力電池，保證最后搭載于報廢汽車的動力電池能得到有效回收。電動汽車使用過程中更換動力電池也需到相關部門備案，以保證電動汽車生命周期全過程所有的動力電池都得到有效回收。

欲了解更多市場具體詳情可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年動力電池回收產業深度調研及未來發展現狀趨勢預測報告》。

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