2022年國內市場手機出貨量累計2.72億部 智能手機行業市場分析

• 方蔓桃 2023年3月1日 來源：百度 1156 74
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隨著我國5G網絡的快速發展，我國的5G手機銷量正在不斷上漲，隨著5G手機的普及和價格拉低。2021年全年，中國手機市場的銷量冠軍仍是vivo，市場占比22%。OPPO、蘋果、小米、榮耀、華為分別占比21%、16%、15%、10%、10%。

智能手機行業市場前景如何?近年來，居民收入不斷提高，電子產品逐漸成為大家普遍消費的產品之一。隨著產品技術提高、新概念頻出，智能手機的更新迭代十分之快。目前，我國智能手機市場呈現低迷態勢，出貨量下跌。隨著5G手機的推出、量產，同時結合折疊屏、混合光學變焦攝像頭等新技術，智能手機市場迎來新風口，換機潮亟待激活。

根據中國信通院發布的《2022年12月國內手機市場運行分析報告》，2022年12月，國內市場手機出貨量2786.0萬部，同比下降16.6%，其中，5G手機2323.4萬部，同比下降14.4%，占同期手機出貨量的83.4%。

據中研產業研究院《2023-2027年中國智能手機行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》分析：

智能手機行業市場分析

隨著我國5G網絡的快速發展，我國的5G手機銷量正在不斷上漲，隨著5G手機的普及和價格拉低。2021年全年，中國手機市場的銷量冠軍仍是vivo，市場占比22%。OPPO、蘋果、小米、榮耀、華為分別占比21%、16%、15%、10%、10%。

目前我國5G基站和設備不斷建設。根據工信部數據顯示，截止到2022年5月底，我國5G網絡已覆蓋全國所有地級市、縣城城區和92%的鄉鎮鎮區，每萬人5G基站數超過12個。5G移動電話用戶數達到4.28億戶，5G流量占移動流量比重達到27.2%，較去年同期增長19.1個百分點。5G應用覆蓋國民經濟40個大類，在全國200余家智慧礦山、1000余家智慧工廠、180余個智慧電網、89個港口、超過600個三甲醫院項目中得到廣泛應用。5G行業虛擬專網由2021年7月的1655個提升至6518個，增長近3倍。

上市機型方面，2022年12月，國內手機上市新機型42款，同比下降25.0%，其中5G手機18款，同比下降25.0%，占同期手機上市新機型數量的42.9%。

品牌方面，2022年12月，國產品牌手機出貨量2198.4萬部，同比下降22.8%，占同期手機出貨量的78.9%;上市新機型40款，同比下降20.0%，占同期手機上市新機型數量的95.2%。

隨著2022年12月數據的發布，2022全年數據就有了直觀展現。

2022年全年，國內市場手機總體出貨量累計2.72億部，同比下降22.6%，其中,5G手機出貨量2.14億部,同比下降19.6%,占同期手機出貨量的78.8%。全年上市新機型累計423款，同比下降12.4%，其中5G手機220款，同比下降3.1%，占同期手機上市新機型數量的52.0%。

2021年全年，國內市場手機總體出貨量累計3.51億部，同比增長13.9%，其中，5G手機出貨量2.66億部，同比增長63.5%，占同期手機出貨量的75.9%。2021年全年，智能手機出貨量3.43億部，同比增長15.9%，占同期手機出貨量的97.7%。權威數據顯示，2021年中國市場智能手機銷量約3.14億部，同比上升3%。2022年前三季度，智能手機產量8.74億臺，同比下降3.2%。

近年來隨著國家網絡基礎設施建設的完善升級，我國智能手機用戶規模呈穩中上升趨勢，出貨量不斷增長，到目前我國已擁有全球第一大規模智能手機市場。但近幾年來，智能手機行業表現不景氣，出貨量逐漸跌落。數據顯示，2022年1-5月，國內智能手機出貨量1.06億部，同比下降27.0%，占同期手機出貨量的98.2%。

2010-2022年，全球智能手機出貨量規模呈現先上升后趨于平穩的趨勢。2016年，全球手機出貨量達到14.73億臺，觸及頂峰，而后開始有所下滑。2022年，全球智能手機出貨量規模約為14.30億臺，同比增長3.6%。

目前，中國市場正在成為世界上發展最快的智能手機市場。最近幾年，在美國和西歐等發達市場，由于智能手機的高度飽和，導致智能手機的銷量開始下滑，像蘋果和三星等國際廠商已經開始改變現有的方式，更加注重他們的產品在中國市場銷量，以便能夠保證自己的市場占有率。在中國，智能手機將變成大多數消費者的生活中心。對眾多中國消費者而言，智能手機將成為他們的生活中心，牽涉生活的方方面面。

全球智能手機市場經過多年的競爭，市場已經成熟，市場集中度較高。目前全球市場主要參與者包括蘋果、三星、小米、OPPO、VIVO，2022年第三季度，TOP5企業市場占有率達到80%。

另外，2022年全年，國產品牌手機出貨量累計2.29億部，同比下降24.7%，占同期手機出貨量的84.2%;上市新機型累計386款，同比下降11.9%，占同期手機上市新機型數量的91.3%。

蘋果銷售均價位列五大品牌之首。根據Counterpoint統計數據，2022年第三季度全球手機市場營收約1000億美元，其中蘋果品牌營收規模占據了42%;再結合Counterpoint發布的TOP5品牌第三季度銷量情況，測算各品牌產品銷售均價。2022年第三季第蘋果品牌銷售均價達到861美元/臺，而VIVO品牌銷售均價僅為192美元每臺，蘋果品牌溢價較高

智能手機行業未來發展分析

統計數據，2021年Apple(蘋果)在5G智能手機市場的市場份額為30.5%，三星的5G智能手機市場的市場份額為14.6%;國產品牌中vivo、OPPO、小米的5G智能手機市場份額分別為13.8%、13.6%、10.0%，榮耀的市場份額約為4.8%。在5G智能手機的布局上，2021年蘋果的出貨量中5G手機的占比已經達到84%;根據GfK的數據測算，2021年三星、vivo、OPPO、榮耀的5G手機出貨量占比分別為24.98%、47.69%、46.30%、56.93%，與蘋果的5G出貨量占比相比，未來上述品牌的5G手機出貨量占比預計將呈現上升趨勢。

業內人士指出，2022年智能手機的換機周期長達43個月，達到歷史最高水平。IDC研究認為，雖然防疫政策開始放松，但一段時間內疫情影響仍將持續，相比平板電腦和筆記本電腦等大屏終端，消費者對于主要用于移動場景下的手機需求持續下降，中國智能手機換機周期預計將增加到34個月。

IDC中國高級分析師表示，面對市場現狀，手機品牌需要采取更加務實謹慎的策略，在合理有效控制庫存水位的同時，依然保持甚至加大在產品研發上的投入，無論是從硬件還是軟件層面上，努力打造出有特點、差異化的產品，來激發更多消費者的購機欲望和換機動力。

短期內智能手機發展難有大的創新突破，但國內各大手機廠商在高端化路線上堅持長期投入，包括產品、服務、渠道和品牌等。越來越多廠商與供應鏈從技術預研階段即開始深度合作，共擔投入與風險的模式已經逐步普遍化，部分底層的技術也更加開放，越來越多定制化、差異化的產品正在出現。但是廠商會加強與供應鏈深度合作，推出更多定制化產品，盡可能吸引消費者。此外，供應鏈價格的繼續下降，有望推動部分技術使用滲透率提升，例如曲面屏在中低端產品上開始廣泛使用，OLED屏幕滲透率繼續增長，更多低端產品開始支持5G。

另外，手機廠商將延續“高端化”發展路線，加大旗艦機型投入，打造直板機+折疊屏雙旗艦戰略。手機影像體驗提升依然是各廠商的發力重點，主攝像素升級，更多產品支持1~2億像素，1英寸大底和潛望式變焦應用更加廣泛，而廠商算法調焦對于影像體驗升級更為關鍵。此外，廠商在硬件層面加大投入自研芯片研發的同時，軟件層面會繼續優化升級系統，AI應用廣泛，提升多終端互通互聯使用體驗。

想要了解更多智能手機行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2027年中國智能手機行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》。報告對中國智能手機及各子行業的發展狀況、上下游行業發展狀況、市場供需形勢、新產品與技術等進行了分析，并重點分析了中國智能手機行業發展狀況和特點，以及中國智能手機行業將面臨的挑戰、企業的發展策略等。報告還對全球的智能手機行業發展態勢作了詳細分析，并對智能手機行業進行了趨向研判，是智能手機生產、經營企業，科研、投資機構等單位準確了解目前智能手機行業發展動態，把握企業定位和發展方向不可多得的精品。

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