2023年中國(guó)飼料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 2023年飼料行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

• 陳澤芳 2023年9月15日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 820 50
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前20強(qiáng)飼企總量高達(dá)1.75億噸，占全國(guó)總量的比例由2021年的52%增長(zhǎng)至2022年的58%，進(jìn)入TOP20的門檻也由200萬(wàn)噸增加至260萬(wàn)噸。新希望六和、海大集團(tuán)、牧原股份、溫氏股份、雙胞胎集團(tuán)、正大股份、力源集團(tuán)7家千萬(wàn)噸級(jí)別企業(yè)合計(jì)1.17億噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的比例高達(dá)39%。

近年來(lái)，國(guó)務(wù)院、農(nóng)業(yè)部、海關(guān)總署發(fā)布了一系列的法律法規(guī)來(lái)指導(dǎo)和規(guī)范飼料行業(yè)的發(fā)展。國(guó)家對(duì)飼料政策經(jīng)歷了從“確保飼料產(chǎn)品供求平衡和質(zhì)量安全”到“提升飼料加工水平，推動(dòng)信息化發(fā)展”再到“提高農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展水平”的變化。目前，我國(guó)飼料生產(chǎn)企業(yè)CR3約為18.2%，CR5約為21.5%，與德國(guó)、日本等前三名市場(chǎng)份額達(dá)到30%以上的集中度相比，我國(guó)龍頭集中度仍較低，未來(lái)還有很大提升空間。

從飼料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，產(chǎn)業(yè)鏈主要包括三部分：原料供應(yīng)-飼料生產(chǎn)-養(yǎng)殖。飼料行業(yè)屬于產(chǎn)業(yè)鏈中游制造業(yè)，連接飼料原料供應(yīng)與養(yǎng)殖環(huán)節(jié)。飼料原料主要由蛋白原料(豆粕、魚(yú)粉、棉粕等)、能量原料(玉米、麥麩等)、飼料添加劑(氨基酸、維生素等)等構(gòu)成。從行業(yè)屬性角度看，飼料行業(yè)進(jìn)入壁壘較低，產(chǎn)品差異性較小，下游議價(jià)能力較強(qiáng)(尤其是規(guī)模養(yǎng)殖比例提升的背景下)，飼料價(jià)格波動(dòng)多由原材料端驅(qū)動(dòng)(成本加成定價(jià))，銷售量則多取決于下游產(chǎn)業(yè)景氣度。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年飼料行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

2022年，飼料行業(yè)上市公司中，海大集團(tuán)飼料業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模達(dá)到923億元，位列飼料行業(yè)上市公司第一。新希望飼料業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模達(dá)到792億元，位列第二。通威股份、大北農(nóng)、唐人神飼料業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模均超過(guò)200億元，也處于領(lǐng)先地位。

中國(guó)飼料行業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)量仍較多，雖然集中度有所提升，但是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)仍較為激烈;飼料行業(yè)的上游原材料主要包括玉米、豆粕添加劑等，目前飼料原材料供給仍有不足，上游供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng);飼料行業(yè)下游為養(yǎng)殖業(yè)，養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模化發(fā)展加快，大型養(yǎng)殖企業(yè)飼料需求量大且后向一體化能力加強(qiáng)，對(duì)飼料行業(yè)的議價(jià)能力較強(qiáng);

雖然飼料行業(yè)的進(jìn)入壁壘較低，企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)比較容易，但是行業(yè)毛利水平較低且市場(chǎng)規(guī)模增速放緩，對(duì)于新進(jìn)入者的吸引力下降，新進(jìn)入者威脅較小;飼料行業(yè)的替代品威脅主要為不同飼料產(chǎn)品之間的替代。例如環(huán)保型飼料對(duì)于普通產(chǎn)品的替代，玉米、豆粕被其他雜糧和雜粕替代，隨著國(guó)家政策的推動(dòng)，這種替代趨勢(shì)將加強(qiáng)。

2023年中國(guó)飼料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從飼料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)看，新希望、通威股份和大北農(nóng)注冊(cè)資本超過(guò)40億元，處于頭部梯隊(duì);海大集團(tuán)等注冊(cè)資本超10億元，處于第一梯隊(duì);禾豐股份等企業(yè)注冊(cè)資本處于5-10億元之間，處于第二梯隊(duì)。從區(qū)域分布看，中國(guó)飼料行業(yè)代表性上市企業(yè)主要分布在廣東、四川、湖南等省份，其中廣東飼料企業(yè)上市公司較多，包括海大集團(tuán)、粵海飼料、金新農(nóng)、京基智農(nóng)等。

2022年，新希望集團(tuán)飼料產(chǎn)量達(dá)到2822萬(wàn)噸，占全國(guó)飼料產(chǎn)量的9%，位列行業(yè)第一。海大集團(tuán)和牧原股份飼料產(chǎn)量均超過(guò)2000萬(wàn)噸，占全國(guó)飼料產(chǎn)量的6%以上，進(jìn)入行業(yè)前三。溫氏股份、雙胞胎集團(tuán)、正大股份等企業(yè)的飼料產(chǎn)量也處于行業(yè)領(lǐng)先水平。隨著飼料行業(yè)大企業(yè)崛起，經(jīng)營(yíng)不善的中小企業(yè)整合重組或退出市場(chǎng)，中國(guó)飼料行業(yè)集中度提升。2022年，中國(guó)飼料產(chǎn)量前3家、5家、7家、9家和20家企業(yè)飼料產(chǎn)量占全國(guó)飼料產(chǎn)量的比例分別較2021年提升3%、4%、4%、4%和6%。

在重點(diǎn)產(chǎn)品布局方面，豬飼料是各大上市公司布局最多的產(chǎn)品，其次是禽飼料和水產(chǎn)料。叢渠道布局看，大部分飼料上市公司在銷售網(wǎng)絡(luò)分布在全國(guó)主要省市，京基智農(nóng)、天康生物、正虹科技等企業(yè)則重點(diǎn)關(guān)注優(yōu)勢(shì)省份的銷售布局。從飼料產(chǎn)銷量看，海大集團(tuán)和新希望飼料產(chǎn)銷量較高，均超過(guò)2000萬(wàn)噸。

2023年飼料行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

飼料行業(yè)進(jìn)入新的調(diào)整期。據(jù)中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年全國(guó)工業(yè)飼料總產(chǎn)量創(chuàng)下新高，達(dá)到了3.02億噸。2022年全國(guó)有7家飼料企業(yè)年產(chǎn)飼料超過(guò)1000萬(wàn)噸，同比增加了1家，其中排名前三的飼企均在2000萬(wàn)噸以上，力源集團(tuán)首次跨入千萬(wàn)噸行列。

前20強(qiáng)飼企總量高達(dá)1.75億噸，占全國(guó)總量的比例由2021年的52%增長(zhǎng)至2022年的58%，進(jìn)入TOP20的門檻也由200萬(wàn)噸增加至260萬(wàn)噸。新希望六和、海大集團(tuán)、牧原股份、溫氏股份、雙胞胎集團(tuán)、正大股份、力源集團(tuán)7家千萬(wàn)噸級(jí)別企業(yè)合計(jì)1.17億噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的比例高達(dá)39%。從飼料產(chǎn)量區(qū)域分布看，我國(guó)飼料主要集中在東部沿海地區(qū)及廣西、河南、四川、湖北、湖南等地區(qū)。

2022年以來(lái)，我國(guó)持續(xù)淘汰落后產(chǎn)能，全國(guó)年產(chǎn)10萬(wàn)噸以上的規(guī)模飼料生產(chǎn)廠商947家，較上年減少10家;全國(guó)年產(chǎn)50萬(wàn)噸以上的飼料生產(chǎn)廠商13家，較上年減少1家;全國(guó)年產(chǎn)百萬(wàn)噸以上規(guī)模飼料企業(yè)集團(tuán)36家，較上年減少3家，行業(yè)規(guī)模化轉(zhuǎn)型加速，企業(yè)集中度進(jìn)一步提升。隨著行業(yè)規(guī)模化轉(zhuǎn)型不斷加快，我國(guó)飼料工業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增長(zhǎng)。2022年，全國(guó)飼料工業(yè)總產(chǎn)值13168.5億元，同比增長(zhǎng)7.6%;飼料行業(yè)營(yíng)業(yè)收入12617.3億元，同比增長(zhǎng)8.0%，行業(yè)收入穩(wěn)步提升。

對(duì)我國(guó)飼料的行業(yè)現(xiàn)狀、市場(chǎng)各類經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的情況、重點(diǎn)企業(yè)狀況、區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展情況等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)的闡述和深入的分析，著重對(duì)飼料業(yè)務(wù)的發(fā)展進(jìn)行詳盡深入的分析，并根據(jù)飼料行業(yè)的政策經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境對(duì)飼料行業(yè)潛在的風(fēng)險(xiǎn)和防范建議進(jìn)行分析。最后提出研究者對(duì)飼料行業(yè)的研究觀點(diǎn)，以供投資決策者參考。了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年飼料行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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