上半年全球金融科技投融資趨勢 2023中國金融科技行業市場分析

• 吳澳燕 2023年9月30日 來源：互聯網 1468 97
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全球金融科技行業的早期創業仍然活躍，C 輪及以后的投融資金額為 108 億美元，占到總體的 17%;種子輪、A 輪的投融資事件次數最多，為 433 次，占到總體的 44%。

金融科技行業概述

金融科技是基于大數據、云計算、人工智能、區塊鏈等一系列技術創新，全面應用于支付清算、借貸融資、財富管理、零售銀行、保險、交易結算等六大金融領域，是金融業未來的主流趨勢。

中國金融與技術的融合開始于20世紀80年代，而金融科技(FinTech)的概念在2015年進入中國。早期的技術應用是金融業務的IT基礎設施，電子化工具為主。后隨著第三方支付、P2P網貸等一系列互聯網金融業務的快速發展，技術逐漸從后臺的位置轉移到了前端，滲透到了金融的核心業務領域。

2016年起，伴隨著金融科技概念興起和監管的收緊，行業開始重新審視科技的重要性，以技術輸出為核心業務的企業開始出現，此外，金融科技對于金融業務的意義也更加重要，以消費金融為例，2018年以來，在監管愈加收緊背景下，多數互金公司轉型助貸，通過金融科技為銀行、信托、消金公司等金融機構提供獲客、風控、反欺詐等技術輸出服務。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年金融科技行業市場深度調研及投資戰略研究報告》顯示：

從中國金融科技發展來看，我國金融科技發展時間較短，存在較大的市場缺口。伴隨著疫情帶來的線上發展機遇，大部分金融機構及互聯網公司紛紛借著傳統行業數字化轉型、資產數字化的關鍵時期進入金融科技產業，為我國金融科技產業注入新活力。

金融科技公司可分為傳統金融機構、互聯網金融公司、ISV服務商和科技初創企業四類。金融和科技原生背景的企業存在明顯不同，因此，在計算金融科技市場規模時需要從金融和科技兩個維度來考慮。

從金融角度來看，需要根據業務類型來計算其市場規模。2018年全球移動支付市場規模為8976.8億美元，預計到2024年達到36954.6億美元，復合增長率26.93%;全球智能投顧管理資產達3740億美元，到2022年將達到13530億美元。巨大的市場規模鼓勵創新的監管推動了金融產品和服務的創新。

從科技角度來看，金融機構也利用人工智能、大數據等新興科技實現了工廠化、集約化運營，提升了效率并且降低了成本。2018年全球金融科技市場規模達到55.3億美元，預計到2023年將達到204.5億美元，近五年(2018-2023)復合增長率為29.9%。

上半年全球金融科技投融資趨勢

2023 年上半年，全球金融科技行業投融資事件總次數為 977 次，總金額為 628 億美元。其中，三月份投融資金額為 209 億元，為上半年最高;二季度的投融資次數和投融資金額較一季度均有所增加。

全球金融科技行業的早期創業仍然活躍，C 輪及以后的投融資金額為 108 億美元，占到總體的 17%;種子輪、A 輪的投融資事件次數最多，為 433 次，占到總體的 44%。

從地區來看，美洲地區仍是金融科技投融資的熱門地區，該地區的金融科技創業公司的商業模式可能更成熟，該區域的投融資金額占比和次數占比均超過全球總體的 50%。

支付、銀行與借貸是 2023 年上半年投融資較火熱的領域。銀行與借貸、支付融資事件分別為 182 和 156 次，投融資金額分別約為 147 和 163 億美元。區塊鏈領域融資事件最多，但融資金額不大。保險與保險科技領域發生的投融資事件未超過區塊鏈領域，但保險與保險科技領域的投融資金額超過區塊鏈領域，為 144 億美元。證券與資管領域投融資金額為 73 億元。

2023中國金融科技行業市場分析

對于金融科技的應用領域，依據當前我國金融科技發展情況與國內外分類標準，可以將金融科技劃分為互聯網消費金融、互聯網保險、互聯網財富管理、第三方支付、第三方個人征信以及數字人民幣六個較為典型的領域。

頂層設計政策加碼落地，助力金融科技實現更好發展。2022 年 1 月中國人民銀行印發的《金融科技發展規劃(2022-2025 年)》在《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標》的基礎上提出了新時期金融科技發展指導意見，提出要以加強金融數據要素應用為基礎，以深化金融供給側結構性改革為目標，以加快金融機構數字化轉型、強化金融科技審慎監管為主線，將數字元素注入金融服務全流程，同時要推動我國金融科技從“立柱架梁”全面邁入“積厚成勢”新階段，力爭到 2025 年實現整體水平與核心競爭力跨越式提升。

在新一輪科技革命和產業革命背景下，科技與金融業務的結合也越來越廣泛與深入，科技助力金融業高質量發展的態勢顯著。監管部門循序漸進地出臺一系列“科技+金融”的政策導向性文件，建立健全金融科技的監管制度與市場秩序。

2022年國有六大行投入總計1165.49億元，十大股份制銀行投入總計647.68億元，多家中小銀行未披露金融科技投入具體數額。整體來看，部分銀行金融科技投入呈現負增長，銀行金融科技投入增長幅度有所減緩。在金融科技投入方面，以工商銀行投入262.64億元的數額最高。2022年股份制銀行投入總計647.68億元。

金融科技的發展給傳統的風控和合規帶來巨大挑戰，監管科技通過改進數據處理、客戶身份識別、壓力測試、市場行為監控和法律法規跟蹤等環節，提升監管機構的監管能力、降低金融機構的合規成本。作為金融科技的分支，監管科技通過云技術、大數據、人工智能和區塊鏈等新興技術手段提升金融服務的質量和效率，拓寬金融科技范圍。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年金融科技行業市場深度調研及投資戰略研究報告》。

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