中國鐵礦石需求回升 BDI啟動“暖冬”行情 鐵礦石進口量數據分析

• 曾燕 2022年12月20日 來源：互聯網 935 58
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伴隨國內鋼鐵、建材期貨指數連續七周收漲，近期波羅的海干散貨指數(BDI)在波羅的海好望角型散貨船運價指數(BCI)大漲帶動下明顯反彈。

中國鐵礦石需求回升 BDI啟動“暖冬”行情

伴隨國內鋼鐵、建材期貨指數連續七周收漲，近期波羅的海干散貨指數(BDI)在波羅的海好望角型散貨船運價指數(BCI)大漲帶動下明顯反彈。分析人士認為，這一輪政策預期推動下地產股票先行，鐵礦石、螺紋鋼期貨跟隨，BDI受帶動上漲，鏈條傳導相對清晰，均與中國地產政策“三支箭”(信貸、債券、股權等三大融資政策支持體系)帶來的回暖預期有關，預計伴隨全球鐵礦石發貨量提升、中國需求增加，BCI有望繼續上漲，從而拉升BDI。

2021年中國的鐵礦石進口額同比增加3385.2億元，增幅39.6%，達到1.2萬億元，首次突破了1萬億元，占中國當年17.4萬億元進口總額的7%。由此可見，中國有著巨大的鐵礦石市場需求。

國家統計局最新數據顯示，2022年10月份中國鐵礦石原礦產量7267.5萬噸，環比減少630.1萬噸，下降8%，同比下降10.7%;1-10月累計生產鐵礦石80986.6萬噸,同比下降1%。10月份中國生鐵產量7082.9萬噸，環比減少311萬噸，下降4.2%，同比增長11.9%;1-10月累計生產生鐵72689.2萬噸,同比下降1.2%。10月份中國粗鋼產量7975.9萬噸，環比減少719萬噸，下降8.3%，同比增長11%;1-10月累計生產粗鋼86056.9萬噸,同比下降2.2%。

海關總署數據顯示，前11個月，我國進口鐵礦砂10.16億噸，減少2.1%，進口均價(下同)每噸780.9元，下跌27.8%。同期，進口原油4.6億噸，減少1.4%，每噸4817.1元，上漲50.3%;煤2.62億噸，減少10.1%，每噸974.5元，上漲42.9%;天然氣9900.6萬噸，減少9.7%，每噸4189.1元，上漲51.2%;大豆8052.6萬噸，減少8.1%，每噸4459.3元，上漲25.4%;初級形狀的塑料2804.1萬噸，減少10.4%，每噸1.23萬元，上漲6.5%;成品油2312.4萬噸，減少7.2%，每噸5064.3元，上漲28.5%。

根據海關部署公布的數據，以美元計價，2022年11月出口額同比下降8.7%，前值下降0.3%;進口額同比下降10.6%，前值下降0.7%。

當前全球經濟下行壓力加大，這給我國出口帶來明顯不利影響。數據顯示，11月摩根大通全球綜合PMI指數降至48.0%，已連續4個月處于收縮區間。同時，11月美、歐、日等發達經濟體制造業PMI指數全面降至榮枯平衡線以下。近期美、歐央行快速加息、地緣政治風險起伏不定，全球經濟下行勢頭明顯，必然對我國出口產生明顯壓力——歷史數據也表明，我國出口增速與全球PMI指數保持較高相關性。

據中研普華產業研究院出版的《2022-2027年鐵礦石行業市場深度分析及發展規劃咨詢綜合研究報告》統計分析顯示：

鐵礦石作為國家戰略礦產資源，對維護鋼鐵產業鏈供應鏈安全具有壓艙石作用。從這個背景看，在儲量、資源稟賦、開采成本等方面具有顯著優勢的西鞍山鐵礦開工建設具有重要意義。

鐵礦石進口量數據分析

據海關總署12月7日數據顯示，2022年11月中國出口鋼材559.0萬噸，較上月增加40.6萬噸，環比增長7.8%;1-11月累計出口鋼材6194.8萬噸，同比增長0.4%。

11月份，中國進口鋼材75.2萬噸，較上月減少2.0萬噸，環比下降2.6%;1-11月累計進口鋼材986.7萬噸，同比下降25.6%。

11月份，中國進口鐵礦砂及其精礦9884.6萬噸，較上月增加387.1萬噸，環比增長4.1%，進口平均價格94.3美元/噸;1-11月累計進口鐵礦砂及其精礦101609.7萬噸，同比下降2.1%。

報道稱，全球鐵礦石供應寬松格局延續。一方面，印度自11月19日下調鐵礦石出口關稅，中國進口印度鐵礦石有上升預期;另一方面，國產礦產量環比修復，國產精粉供應有逐步恢復預期。

周度數據來看，到港量環比上升89.7萬噸至2408.4萬噸，其均值環比下降37.6萬噸至2320.2萬噸;發運量環比下降186.5萬噸至2426.7萬噸，其均值環比上升17萬噸至2555.5萬噸。11月鐵礦石進口量環比上升386.6萬噸至9884.6萬噸，同比下降610.4萬噸;11月累計進口量同比下降2266.40萬噸至10.17億噸。

印度是世界上重要的鐵礦石生產國之一，也是中國鐵礦石重要的進口來源國，為中國低品粉鐵礦石的市場供應貢獻了重要力量。然而，隨著近年來印度政府不斷對鐵礦石加征出口稅，中國自印度進口鐵礦石數量也在逐步下降。11月18日，印度財政部發布了下調出口關稅文件，其中也包括了鐵礦石產品。目前，新政策已開始執行。金聯創鐵礦石分析師徐翠云認為，新政執行后，明年中國自印度進口低品粉鐵礦石數量將有望增長，同時，全球鐵礦石市場流通量也有望上揚。

預計鐵礦石需求將會有所走弱

現貨市場成交活躍度不高，鋼廠按需補庫，詢盤情況不佳，PB粉價格較上個交易日下跌15-20元/噸。中央經濟工作會議中房地產行業沒有超預期的利好政策公布，明年國內還是以穩經濟為主，市場原先的樂觀情緒明顯回落。

考慮到未來幾周，國內感染高峰即將來臨，疫情對于下游運輸和工地施工均有不同程度影響，預計鐵礦石需求將會有所走弱。強預期暫時告一段落，盤面逐步回歸弱現實，鐵礦石價格階段性見頂，預計短期鐵礦石價格盤整為主，謹慎操作。

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