醫(yī)用耗材集采落地 平均降價(jià)84%一年將能省260億元 醫(yī)用耗材行業(yè)現(xiàn)狀分析及投資前景研究報(bào)告

• 李波 2023年5月15日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 310 13
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近日，山東、湖南、江西等地陸續(xù)落地國(guó)家組織高值醫(yī)用耗材骨科脊柱類中選結(jié)果，截至目前，已經(jīng)有25個(gè)省份和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)正式落地降價(jià)后的中選產(chǎn)品，其余省份也將于5月底前陸續(xù)開始執(zhí)行。此次集采相關(guān)產(chǎn)品平均降價(jià)84%，按約定采購(gòu)量計(jì)算，預(yù)計(jì)每年可節(jié)約費(fèi)用260億元

近日，山東、湖南、江西等地陸續(xù)落地國(guó)家組織高值醫(yī)用耗材骨科脊柱類中選結(jié)果，截至目前，已經(jīng)有25個(gè)省份和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)正式落地降價(jià)后的中選產(chǎn)品，其余省份也將于5月底前陸續(xù)開始執(zhí)行。

此次集采相關(guān)產(chǎn)品平均降價(jià)84%，按約定采購(gòu)量計(jì)算，預(yù)計(jì)每年可節(jié)約費(fèi)用260億元。

來自湖南省婁底市新化縣的鄒女士患腰椎間盤突出已經(jīng)7年，由于壓迫神經(jīng)導(dǎo)致右下肢長(zhǎng)時(shí)間疼痛發(fā)麻，需要進(jìn)行手術(shù)才能根治。此前，此類手術(shù)耗材費(fèi)用就要兩三萬(wàn)元，身體的痛苦和高昂的治療費(fèi)用讓鄒女士左右為難。

4月底，湖南省醫(yī)保局發(fā)布通知，骨科脊柱類高值醫(yī)用耗材將于5月10日正式落地，鄒女士手術(shù)所需的脊柱耗材價(jià)格也將從原來的兩萬(wàn)多元下降到現(xiàn)在的四千多元，醫(yī)生對(duì)每一位病人都進(jìn)行了告知，為此她特地申請(qǐng)將手術(shù)推遲到11日進(jìn)行。

湖南省人民醫(yī)院每年都進(jìn)行上百臺(tái)脊柱外科手術(shù)，其中高值醫(yī)用耗材費(fèi)用占了總費(fèi)用的一半左右，此次集采將極大地減輕患者就醫(yī)負(fù)擔(dān)。

湖南省人民醫(yī)院脊柱外科主任劉向陽(yáng)表示，尤其對(duì)于新農(nóng)合、居民醫(yī)保，現(xiàn)在可能也只要(自己)出一兩千元或者兩三千元，在同等以前的醫(yī)療條件下面，老百姓花錢會(huì)更少。

為確保集采結(jié)果順利落地執(zhí)行，湖南省醫(yī)保局要求省內(nèi)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行中選價(jià)格，在采購(gòu)周期內(nèi)中選產(chǎn)品使用量占比不得低于90%。

骨科脊柱類耗材集采：從零件到系統(tǒng) 費(fèi)用構(gòu)成更加透明

骨科手術(shù)需要的零件多，組合復(fù)雜，本次脊柱類醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)，根據(jù)手術(shù)類型、手術(shù)部位等分為14個(gè)產(chǎn)品系統(tǒng)類別、29個(gè)競(jìng)價(jià)單元、872套系統(tǒng)，可以滿足95%的脊柱類手術(shù)所需。從零件到系統(tǒng)，耗材不僅價(jià)格降了下來，費(fèi)用構(gòu)成也更加透明。

山東省濱州市居民王增榮老人正在做康復(fù)性訓(xùn)練，前幾天，她因?yàn)檠祮栴}做了手術(shù)。

王增榮的手術(shù)需要用到骨科內(nèi)固定植入物。固定耗材，包括連接棒、固定的釘絲，以及錐間融合器等，復(fù)雜的零件構(gòu)成讓老人心里沒底，就讓家里多準(zhǔn)備一些錢。

濱州市人民醫(yī)院脊柱外科主任孫磊表示，原來的手術(shù)按配件收費(fèi)的話，有十余個(gè)收費(fèi)項(xiàng)目的耗材，總的費(fèi)用得2.3萬(wàn)元左右，現(xiàn)在(集采后)這類手術(shù)按系統(tǒng)收費(fèi)，整個(gè)一套系統(tǒng)定價(jià)三四千元左右，隨著國(guó)家集采政策的落地執(zhí)行，基本涵蓋了骨科手術(shù)所需的各種耗材，能夠保障臨床正常需求。

此次國(guó)家集采，占脊柱手術(shù)量三分之一的胸腰椎后路固定融合術(shù)，其耗材平均每套價(jià)格從3.3萬(wàn)元下降至4500元左右;技術(shù)較新的胸腰椎微創(chuàng)手術(shù)所使用的耗材，平均每套價(jià)格從近4萬(wàn)元下降至5600元左右。

從4月30日起，濱州市已有19家醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)行集采中選結(jié)果，相關(guān)手術(shù)需求得到充分的釋放，已累計(jì)開展手術(shù)171臺(tái)，同比增長(zhǎng)200%。

濱州市醫(yī)療保障局黨組書記董希國(guó)表示，“我們還將中選全部產(chǎn)品納入直接結(jié)算范圍，確保30天內(nèi)回款，大大降低了企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本，同時(shí)我們更加注重質(zhì)量協(xié)同監(jiān)管，確保集采產(chǎn)品降價(jià)不降質(zhì)?！?/p>

骨科耗材三大領(lǐng)域完成集采，降低患者負(fù)擔(dān)

隨著人口的老齡化，骨科退行性疾病發(fā)生率越來越高。近年來，集中帶量采購(gòu)聚焦骨科類耗材，實(shí)現(xiàn)了骨科類耗材三大領(lǐng)域的全覆蓋，通過以量換價(jià)的方式擠壓虛高價(jià)格水分，讓患者用上質(zhì)優(yōu)價(jià)宜的骨科耗材。

骨科高值醫(yī)用耗材主要分為關(guān)節(jié)類、脊柱類和創(chuàng)傷類三個(gè)領(lǐng)域。我國(guó)一年關(guān)節(jié)置換類手術(shù)約60萬(wàn)臺(tái)，脊柱類手術(shù)約100萬(wàn)臺(tái)，骨科創(chuàng)傷類手術(shù)約100萬(wàn)臺(tái)。

此前，人工關(guān)節(jié)的集中帶量采購(gòu)從原來的3萬(wàn)元—5萬(wàn)元下降到了5000元—7000元左右，目前大部分公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的關(guān)節(jié)置換手術(shù)都采用了集采中選產(chǎn)品;

河南省牽頭開展了12省份的創(chuàng)傷類耗材的聯(lián)盟采購(gòu)，未參加聯(lián)盟采購(gòu)的省份也對(duì)標(biāo)聯(lián)盟省份的中選價(jià)格開展了價(jià)格聯(lián)動(dòng)，骨科創(chuàng)傷類耗材的價(jià)格回歸了合理的水平;此次脊柱類耗材集采落地，實(shí)現(xiàn)了骨科類三大領(lǐng)域醫(yī)用耗材集采全覆蓋。

國(guó)家醫(yī)保局此前發(fā)文明確，2023年將集采聚焦心內(nèi)科、骨科重點(diǎn)產(chǎn)品，指導(dǎo)更多省份推進(jìn)吻合器、超聲刀等普外科耗材集采，繼續(xù)探索體外診斷試劑集采。

隨著國(guó)家藥品、醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)進(jìn)入常態(tài)化、制度化實(shí)施階段，醫(yī)用耗材國(guó)家及地方集采持續(xù)探索推進(jìn)，集采規(guī)則不斷優(yōu)化，集采范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，產(chǎn)品價(jià)格大幅下降。同時(shí)，醫(yī)用耗材行業(yè)生態(tài)也在不斷完善。

近年來，我國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，從2015年的975億元增長(zhǎng)到了2021年的2690億元。隨著我國(guó)人口數(shù)量尤其是老年人口數(shù)量越來越大，我國(guó)醫(yī)療市場(chǎng)對(duì)醫(yī)用耗材的需求規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。

中國(guó)低值醫(yī)用耗材市場(chǎng)需求逐年攀升，公開數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年中國(guó)低值醫(yī)用耗材市場(chǎng)規(guī)模(制造口徑)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為21.5%，于2021年達(dá)到1,165.9億元，預(yù)計(jì)2026年將增長(zhǎng)至2,095.4億元，行業(yè)發(fā)展空間廣闊。

如果企業(yè)想抓住機(jī)遇，并在合適的時(shí)間和地點(diǎn)發(fā)揮最佳作用，那么我們推薦您閱讀我們的報(bào)告《2022-2027年中國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

我們的報(bào)告包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。在未來的競(jìng)爭(zhēng)中擁有正確的洞察力，就有可能在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間和地點(diǎn)獲得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

醫(yī)用耗材概述

醫(yī)用耗材是用于診斷、治療、保健、康復(fù)等的消耗性器件設(shè)備，目前中國(guó)國(guó)內(nèi)還沒有對(duì)其做細(xì)致分類。

從價(jià)值角度講，醫(yī)用耗材可以分為高值醫(yī)用耗材、低值醫(yī)用耗材，其中低值醫(yī)用耗材則是指臨床多學(xué)科普遍應(yīng)用的價(jià)值較低的一次性醫(yī)用材料，如紗布、棉簽、手套、注射器等;

根據(jù)具體用途，醫(yī)用耗材可分為血管介入類、骨科類耗材、神經(jīng)外科耗材、非血管介入耗材、口腔科耗材、血液凈化耗材、眼科耗材、電生理耗材、醫(yī)用衛(wèi)生材料、注射穿刺類耗材、醫(yī)用消毒類耗材、麻醉類耗材、手術(shù)室耗材、醫(yī)技耗材等。

隨著國(guó)家醫(yī)改政策不斷出臺(tái)，帶量集采的推行，耗材價(jià)格虛高或?qū)⒊蔀闅v史，醫(yī)用耗材帶量采購(gòu)已是大勢(shì)所趨。目前高值耗材第一輪國(guó)采落地，從降幅來看取得不錯(cuò)的成果，以人工晶體、冠脈球囊、冠脈支架為例。

醫(yī)用耗材行業(yè)相關(guān)政策

2021年6月，國(guó)家醫(yī)保局等八部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展國(guó)家組織高值醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)和使用的指導(dǎo)意見》。此后，一系列配套文件相繼制定出臺(tái)，為高值醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)提出了新規(guī)范和新方向。

2021年9月，針對(duì)人工關(guān)節(jié)的第二批國(guó)家組織高值醫(yī)用耗材集采拉開大幕。按照“一品一策”的原則，此次集采在報(bào)量方式、采購(gòu)量約定、中選規(guī)則、分量規(guī)則、伴隨服務(wù)等方面均進(jìn)行了創(chuàng)新性探索。

國(guó)家醫(yī)保局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，共有48家企業(yè)參與此次集采，其中44家中選，中選率為92%，平均降價(jià)82%。

同時(shí)，地方也在積極開展試點(diǎn)工作。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年1月至2022年2月28日，全國(guó)共執(zhí)行醫(yī)用耗材(含試劑)集采項(xiàng)目389個(gè)，其中國(guó)家級(jí)項(xiàng)目4個(gè)、省級(jí)項(xiàng)目231個(gè)、市級(jí)項(xiàng)目145個(gè)、其他項(xiàng)目9個(gè)，新增項(xiàng)目共113個(gè)(涉及醫(yī)用耗材專項(xiàng)88個(gè)、試劑專項(xiàng)7個(gè)、醫(yī)用耗材+試劑專項(xiàng)18個(gè))，其中國(guó)家級(jí)項(xiàng)目3個(gè)、省級(jí)項(xiàng)目67個(gè)、市級(jí)項(xiàng)目38個(gè)、其他項(xiàng)目5個(gè)。

同年10月，國(guó)務(wù)院深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組發(fā)布的《關(guān)于深入推廣福建省三明市經(jīng)驗(yàn) 深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的實(shí)施意見》指出，鼓勵(lì)各省份和省際聯(lián)盟每年至少開展或參加藥品、耗材集中帶量采購(gòu)各1次。

由此可見，2021年既是醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)政策完善和制度制定之年，又是相關(guān)政策和制度的落地實(shí)施之年。

2022年1月，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定常態(tài)化制度化開展高值醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)，持續(xù)降低醫(yī)藥價(jià)格并提速擴(kuò)面;鼓勵(lì)各地開展省級(jí)或跨省聯(lián)盟采購(gòu)，對(duì)骨科耗材、藥物球囊、種植牙等群眾關(guān)注的產(chǎn)品，分別在國(guó)家層面和省級(jí)層面開展集采。隨后，國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)針對(duì)這一制度安排進(jìn)行了說明。

在吹風(fēng)會(huì)上，國(guó)家醫(yī)保局副局長(zhǎng)陳金甫表示，力爭(zhēng)到2022年底，通過國(guó)家組織和省級(jí)聯(lián)盟采購(gòu)，實(shí)現(xiàn)平均每個(gè)省(區(qū)、市)覆蓋350個(gè)以上藥品品種，高值醫(yī)用耗材品種達(dá)到5個(gè)以上。

醫(yī)用耗材行業(yè)現(xiàn)狀分析

近年來，我國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，從2015年的975億元增長(zhǎng)到了2021年的2690億元。隨著我國(guó)人口數(shù)量尤其是老年人口數(shù)量越來越大，我國(guó)醫(yī)療市場(chǎng)對(duì)醫(yī)用耗材的需求規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)。

中國(guó)低值醫(yī)用耗材市場(chǎng)需求逐年攀升，公開數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年中國(guó)低值醫(yī)用耗材市場(chǎng)規(guī)模(制造口徑)年均復(fù)合增長(zhǎng)率為21.5%，于2021年達(dá)到1,165.9億元，預(yù)計(jì)2026年將增長(zhǎng)至2,095.4億元，行業(yè)發(fā)展空間廣闊。

2020年，中國(guó)高值醫(yī)用耗材市場(chǎng)規(guī)模約為1350億元，占醫(yī)療器械市場(chǎng)份額的21.53%。其中骨科植入耗材規(guī)模365億元;血管介入耗材481億元;神經(jīng)外科耗材47億元;眼科耗材94億元;口腔科耗材83億元;血液凈化耗材80億元;非血管介入耗材44億元;電生理與起搏器85億元;其他52億元。

近幾年，國(guó)家醫(yī)療衛(wèi)生持續(xù)投入、居民支付能力提升以及人口老齡化趨勢(shì)加劇，加之國(guó)家政策的進(jìn)一步利好，越來越多的需求將被釋放，高值醫(yī)用耗材行業(yè)將緊密結(jié)合產(chǎn)業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景，推動(dòng)高值醫(yī)用耗材產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的爆發(fā)式增長(zhǎng)。

高值醫(yī)用耗材市場(chǎng)將保持持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2026年中國(guó)高值醫(yī)用耗材市場(chǎng)規(guī)模為3356億元，但受集中采購(gòu)、進(jìn)口替代等因素影響，增速將逐年趨緩。

經(jīng)過集采，這些高值醫(yī)用耗材的價(jià)格有不同程度的降低。例如2022年9月進(jìn)行的國(guó)家骨科脊柱類耗材集采，產(chǎn)品平均降價(jià)84%;2022年11月進(jìn)行的冠脈支架國(guó)家集采接續(xù)采購(gòu)中，平均中選支架價(jià)格為770元左右，平均降價(jià)93%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2022-2027年中國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》分析：

值得關(guān)注的是，2022年的高值醫(yī)用耗材集采還拓展到了消費(fèi)醫(yī)療領(lǐng)域，例如種植牙、正畸耗材和OK鏡(即角膜塑形鏡)。

據(jù)了解，在消費(fèi)醫(yī)療領(lǐng)域，被集采的產(chǎn)品主要有以下特點(diǎn)：第一，臨床用量大;第二，毛利率高，有價(jià)格下降的空間;第三，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，以便調(diào)動(dòng)企業(yè)參與集采的積極性。

像種植牙、正畸耗材和OK鏡等相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家競(jìng)爭(zhēng)激烈，且存在未納入醫(yī)保范疇的高毛利熱門消費(fèi)醫(yī)療產(chǎn)品價(jià)格虛高的情況。

當(dāng)前，醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)正逐漸進(jìn)入密集期：國(guó)家對(duì)臨床用量大、費(fèi)用高的高值醫(yī)用耗材組織集采;省級(jí)對(duì)部分高、低值醫(yī)用耗材開展集采;地市級(jí)主要針對(duì)國(guó)家和省級(jí)集采項(xiàng)目以外的品種進(jìn)行帶量采購(gòu)。三者各司其職，從不同層面積極開展實(shí)施醫(yī)用耗材集采。

醫(yī)用耗材集采將采用分層、分批、分類的方式進(jìn)行，并建立更加細(xì)化的評(píng)價(jià)規(guī)則。準(zhǔn)入掛網(wǎng)將成為集采的重要補(bǔ)充手段，從而實(shí)現(xiàn)更多品種醫(yī)用耗材可通過平臺(tái)進(jìn)行采購(gòu)。

疫情之后，國(guó)民對(duì)于預(yù)防、醫(yī)療消費(fèi)觀點(diǎn)顯著改善，醫(yī)療消費(fèi)迎來黃金時(shí)代。 同時(shí)，由于體制改革，醫(yī)療供給向零售藥房、民營(yíng)機(jī)構(gòu)溢出，迎來“非公” 體系的發(fā)展大機(jī)遇。

隨著我國(guó)人口老齡化和城鎮(zhèn)化的加速，心腦血管疾病、神經(jīng)系統(tǒng)疾病、眼科疾病以及腫瘤等疾病的發(fā)病率將呈現(xiàn)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，骨科、眼科和血管介入等高值醫(yī)用耗材市場(chǎng)規(guī)模將穩(wěn)步增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)前景廣闊。高值醫(yī)用耗材市場(chǎng)將保持持續(xù)增長(zhǎng)，但受集中采購(gòu)、進(jìn)口替代等因素影響，增速將逐年趨緩。

醫(yī)用耗材行業(yè)投資方向

國(guó)內(nèi)廠商逐步尋求向高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域進(jìn)軍。美國(guó)BD公司、德國(guó)貝朗醫(yī)療、日本尼普洛等國(guó)際著名品牌廠商以及部分屬地醫(yī)療器械銷售渠道商具備品牌、渠道優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠商在生產(chǎn)成本方面具備優(yōu)勢(shì)，多采用ODM方式為上述品牌商或渠道商進(jìn)行貼牌生產(chǎn)，自有品牌知名度不足。

國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠商正逐步尋求向高附加值產(chǎn)品領(lǐng)域進(jìn)軍，豐富產(chǎn)品種類、提高產(chǎn)品性能，如：康德萊重點(diǎn)對(duì)安全針系列、無針加藥系列、醫(yī)美系列、?？谱⑸淦飨盗械犬a(chǎn)品進(jìn)行開發(fā);公司在常規(guī)醫(yī)用穿刺注射器械產(chǎn)品基礎(chǔ)上，推出了胰島素筆針、安全注射針、安全注射器等產(chǎn)品。

隨著企業(yè)自主創(chuàng)新意識(shí)不斷提升、技術(shù)水平不斷提高，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠商正在持續(xù)不斷推陳出新，高附加值產(chǎn)品將在國(guó)內(nèi)廠商業(yè)務(wù)版圖中占據(jù)更為重要的位置，產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將逐步提升，提供豐潤(rùn)土壤培育國(guó)內(nèi)廠商自有品牌。

想要了解更多醫(yī)用耗材行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2022-2027年中國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

報(bào)告對(duì)我國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了國(guó)內(nèi)外醫(yī)用耗材行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了醫(yī)用耗材行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年中國(guó)醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告

  醫(yī)用耗材是用于診斷、治療、保健、康復(fù)等的消耗性器件設(shè)備，目前中國(guó)國(guó)內(nèi)還沒有對(duì)其做細(xì)致分類。本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局...

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