廢鋼行業將迎來重大發展機遇 一季度廢鋼鐵的價格運行

• 黃江 2023年8月16日 來源：東方財富 291 11
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國際回收局統計數據顯示，雖然2021年中國廢鋼使用量位居全球第一，達2.26億噸，但我國廢鋼比僅為21.9%，與發達國家仍有差距。數據顯示，2021年美國、歐盟、韓國和日本廢鋼比分別為69.2%、57.6%、40.1%和34.8%。

2022年以來，廢鋼價格波動相對劇烈，走出一條U型曲線，總體上是受三重因素影響。

自2020年中國提出“雙碳”目標后，廢鋼業行情整體呈上漲趨勢。從近五年廢鋼年度均價走勢看，2017年廢鋼均價為1756元/噸，2022年均價已經達到3160元/噸，近五年漲幅達到79.95%。

廢鋼行業將迎來重大發展機遇

我國鋼鐵行業是僅次于火電的碳排放大戶，數據顯示，鋼鐵行業碳排放量約占我國碳排放總量的15%。據測算，按照我國在2030年前實現“碳達峰”要求，廢鋼作為鐵礦石的替代原料，每使用1噸廢鋼可節約標準煤0.35噸，減少固體廢棄物4.3噸，減少二氧化碳排放1.6噸，環境價值顯著，加大廢鋼利用力度將為我國鋼鐵工業完成“雙碳”目標做出巨大貢獻。預計“十四五”期間，廢鋼行業將迎來重大發展機遇。

業內人士認為，除了“雙碳”目標環保因素外，廢鋼行業至少還具有三大利好待挖掘。

首先，我國廢鋼利用比例偏低。國際回收局統計數據顯示，雖然2021年中國廢鋼使用量位居全球第一，達2.26億噸，但我國廢鋼比僅為21.9%，與發達國家仍有差距。數據顯示，2021年美國、歐盟、韓國和日本廢鋼比分別為69.2%、57.6%、40.1%和34.8%。

其次，廢鋼行業利好政策持續加持。2022年12月17日，工信部微信公眾號工信微報公布了2022年符合廢鋼鐵、廢紙、廢塑料、廢舊輪胎、新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規范條件的企業名單。自2012年以來，工信部共公告了10批706家廢鋼加工企業，加工產能超1.5億噸;2021年7月7日，《“十四五”循環經濟發展規劃》提出，到2025年，我國廢鋼利用量要達到3.2億噸。

一季度廢鋼市場運行情況與變化

一季度廢鋼鐵的價格運行呈現明顯的階段性變化。年初到3月中旬，市場價格呈現震蕩上行，而三月中旬之后廢鋼價格則轉為一路下行。雖然從曲線圖來看，價格的波動似乎很大。但從實際價格數據變化來看，波動有限。

根據卓創資訊價格中心的數據，一季度價格高點出現在3月14日，低點則是在年初，高低價差僅有120元/噸，這相對于歷史波動來看并不算大。另外，從主導鋼廠沙鋼的調價情況來看也是較為一致。今年一季度，沙鋼累積調價10次，總體漲跌互現，累積僅上調30元/噸。所以經過一季度，廢鋼的價格兜兜轉轉又回到了原點，較年初沒有太大的變化。

廢鋼鐵一季度到貨量呈現先跌后增的運行狀態，基本符合預期。受到節假日因素的影響，在一月末達到低位，基本到了3月初才恢復到平均水平。而根據卓創資訊的監測，今年到貨相比去年有明顯的增加。在2022年年底，從市場了解到仍有不少用廢企業反映到貨困難，市場貨源較為緊張。而今年一季度后半段，鋼廠到貨量有顯著增加，反映資源恢復較快。

需求方面，長短流程鋼廠表現不一。長流程企業這邊，鋼廠消耗量和供應量基本上是同頻變化，但是消耗總量相較于2022年是減少。短流程企業這邊則是相反，今年根據卓創資訊監測到的數據，獨立電弧爐企業的消耗量在2月初以后便開始快速增長，基本上2月份之后消耗量是高于2022年的。

另外值得一提的就是庫存的表現，根據調研的數據，一季度廢鋼廠庫存的數據是呈現增加的狀態，3月份的這個樣本鋼企的庫存量是619萬噸，這個數據要遠高于去年同期，甚至與過去幾年的數據來對比的話，也是屬于高位。

一季度廢鋼市場驅動因素

首先是上漲階段，3月份中旬之前，年后復工，本身就是需求恢復的一個階段，再加上比較重要的一個因素即防疫政策的放開。下游需求的釋放比較明顯。這一點從制造業PMI的表現也可以看出來。一季度連續三個月PMI指數都是在榮枯線以上。制造業恢復，相應對于鋼材類產品的需求也會增加。我們也看到在這個階段，成材的去庫速度較快，表觀消費量在持續增加。所以對于廢鋼鐵的消耗量也在增加。鋼廠端也更加積極的調漲來保證庫存。

還有一個比較重要的因素，就是利潤。在一季度，長短流程的利潤較去年年底都有比較明顯的修復，有的企業噸鋼能達到100元/噸左右的利潤。尤其是電弧爐企業用廢利潤好轉之后，開工率提升，從而帶動了電弧爐企業用廢的增加。也就使得今年獨立電爐企業的消耗量同比有明顯的提升，從而促進了價格的上漲。

廢鋼價格呈現偏弱運行的趨勢。筆者認為主要有以下幾個方面原因。首先，需求的釋放開始放緩，也可以說是不及預期。可以看到鋼材的主要終端領域數據表現不佳。比如，挖掘機一季度共銷售57471臺，同比下降25%;汽車1-3月份產銷同比下滑4%和7%。所以簡單來說，一季度后半斷，下游行業動力釋放顯著不足。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國廢鋼行業競爭格局分析及投資研究預測報告》顯示：

鋼鐵業將持續推進綠色低碳和超低排放改造，并在碳排放管理、能源結構調整、氫冶金應用等方面積極行動，推動我國鋼鐵業實現綠色低碳轉型。規模巨大的中國鋼鐵產業對全球制造業運行、房地產及基礎設施建設形成有力支撐。

數據顯示，2022年我國粗鋼產量為10.13億噸，在全球粗鋼產量中占比較高;全國共2.07億噸粗鋼產能完成全流程超低排放改造并公示，4.8億噸粗鋼產能已完成燒結球團脫硫脫硝、料場封閉等重點工程改造，這些產能占全國總產能的三分之二。今年前3個月，又有約4000萬噸粗鋼產能完成全流程超低排放改造。鋼鐵產業的減碳已取得階段性成果。通過持續研發低碳技術、優化工藝流程結構，在綠色低碳產業鏈打造和全球低碳產業創新合作等方面發力，我國鋼鐵產業在向“雙碳”目標邁進的道路上就會越走越順。

不過，有些問題同樣不能忽視。隨著資源環境約束的增強，尤其是“雙碳”進程的推進，與我國鋼鐵產業絕對規模對應的是來自行業減碳的壓力。2022年我國鋼鐵產業的碳排放量約為18.23億噸，占全國碳排放總量的15%以上，是制造業31個門類中碳排放量最大的行業。如果不能盡快降低鋼鐵產業的碳排放量，除了會通過碳成本提升直接影響鋼鐵產品的國際競爭力，還會通過碳足跡影響下游制造業和建筑業的發展。

解決鋼鐵產業碳排放問題并不是把產能“一降了之”或“一關了之”，而是要在滿足國民經濟相關領域對鋼鐵產品需求的同時，讓行業運行更加低碳，最終把鋼鐵產業改造成清潔的材料產業。按照中鋼協公布的《鋼鐵行業碳中和愿景和低碳技術路線圖》，我國鋼鐵產業“雙碳”進程將分為四個階段，在2030年前實現碳達峰;2030年至2040年實現深度脫碳;2040年至2050年沖刺極限降碳;2050年至2060年實現碳中和。

為實現這些目標，一要大力推進富氫冶煉技術的攻關和應用。目前，寶武已建成400立方米級低碳冶金高爐、河鋼120萬噸氫冶金示范工程一期已全線貫通。二要努力提升短流程煉鋼的比重。比如，江西、四川、河南已經明確電爐短流程煉鋼不再納入“兩高”項目進行管理。三要不斷完善鋼鐵產業參與碳交易的市場機制。各鋼鐵企業正在開展前期的方案制訂、數據統計、人員配備等準備工作。還應用好綠色金融工具，寶武、河鋼、鞍鋼等國內主要鋼鐵企業都已經發行了綠色債券，為企業降碳引來“活水”。另外，從碳軌跡的角度，國內鋼鐵企業正在大力開展與汽車、家電等下游企業的減碳合作，通過打造綠色低碳鋼鐵供應鏈，來降低下游相關產品的全生命周期碳排放，助力下游企業突破國際貿易中的碳壁壘。

《2023-2028年中國廢鋼行業競爭格局分析及投資研究預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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