動力電池市場：2023年1-7月動力電池裝機量約126.1GWh

• 黃文玉 2023年9月1日 來源：互聯網 614 35
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動力電池即為工具提供動力來源的電源，多指為電動汽車、電動列車、電動自行車、高爾夫球車提供動力的蓄電池。其主要區別于用于汽車發動機啟動的啟動電池。

GGII依據終端零售數據統計顯示，2023年1-7月國內新能源乘用車銷量約為351.7萬輛，同比增長39%;動力電池裝機量約160.5GWh，同比增長46%。其中，1-7月自主品牌新能源乘用車銷量為295.0萬輛，占整個新能源乘用車銷量的84%;相應的動力電池裝機量約126.1GWh，占整個新能源乘用車裝機量的79%。在自主品牌乘用車動力電池裝機量中，比亞迪、寧德時代、中創新航三家企業占據了83%的份額。

動力電池即為工具提供動力來源的電源，多指為電動汽車、電動列車、電動自行車、高爾夫球車提供動力的蓄電池。其主要區別于用于汽車發動機啟動的啟動電池。多采用閥口密封式鉛酸蓄電池、敞口式管式鉛酸蓄電池以及磷酸鐵鋰蓄電池。隨著2020年補貼取消，鋰電池成本持續下降，新能源汽車作為消費品的性價比優勢將逐步體現，滲透率持續提升，加上儲能行業即將突破，動力電池在未來十幾年內的需求將維持25%以上的高復合增速。

國內動力電池市場中自主企業占據絕對優勢。據中國汽車動力電池產業創新聯盟統計，2022年上半年國內動力電池裝機量前十企業中僅有LG新能源1家非國內自主企業，LG新能源主要為特斯拉中國配套，除特斯拉外的國內新能源汽車動力電池絕大多數由自主企業供應。前十企業中，寧德時代實現裝車容量達52.50GWh，份額約47.7%;比亞迪實現裝車容量達52.50GWh，份額約21.6%，兩者合計占據約70%的國內市場份額。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國動力電池行業發展分析與投資前景預測報告》顯示：

汽車和摩托車行業。主要是為發動機的起動點火和車載電子設備的使用提供電能;工業電力系統。用于輸變電站、為動力機組提供合閘電流，為公共設施提供備用電源以及通訊用電源;電動汽車和電動自行車行業。取代汽油和柴油，作為電動汽車或電動自行車的行駛動力電源。

新能源汽車因其節能和環保的特性被看好，但是其產業化面臨最大問題是居高不下的銷售價格。從國外混合動力汽車看，同類型的混合動力和燃油型豐田凱美瑞差價達到8-10萬元，而國內比亞迪純電動車型E6與同類型的燃油車的差價更是高達20多萬。雖然新能源汽車后期的運營和維護成本低廉可以逐步填平一次購置的差價，但是高額購置價格無疑成為阻礙新能源汽車產業化的重要障礙。

動力電池行業發展現狀及市場集中度分析

目前動力電池主要包括鋰離子電池、鎳氫電池、燃料電池、鉛酸電池、超級電容器。縱觀市場規模，裝機量迅速擴大的同時，產能結構性過剩，行業向頭部企業集中，無核心技術的企業將面臨淘汰;純電動乘用車為動力電池裝機量的主要貢獻力量，方形電池是主流，軟包電池具備發展潛力;三元系鋰電池占比超6成，高鎳化成為主流方向。從技術路線看，正極減鈷到無鈷、負極加硅、電解液向固態方向發展;固態電池成本主要在于固態電解質研發，全固態電池有望在2030年以后實現商業化。

數據顯示，2021年，我國動力電池產量、銷量及裝車量同比均增長1倍以上，其中磷酸鐵鋰電池的占比均突破50%，增速遠超三元電池。統計數據顯示，2021年，我國動力電池產量為219.7GWh，同比增長163.4%;銷量為186GWh，同比增長182.3%;裝車量為154.5GWh，同比增長142.8%。

近年來我國動力電池的裝機量水平呈現出了明顯的上升趨勢。2013-2021年，我國動力電池裝機量從0.8 GWh上升至154.5GWh，CAGR為93.1%。2022年1-8月，我國動力電池累計產量303.8GWh，累計同比增長172.3%。其中三元電池累計產量118.7GWh，占總產量39.1%，累計同比增長123.2%;磷酸鐵鋰電池累計產量184.6GWh，占總產量60.8%，累計同比增長217.6%。2022年1-8月，我國動力電池累計裝車量162.1GWh, 累計同比增長112.3%。其中三元電池累計裝車量66.0GWh,占總裝車量40.7%，累計同比增長61.1%;磷酸鐵鋰電池累計裝車量95.9GWh,占總裝車量59.2%，累計同比增長172.2%，呈現快速增長發展勢頭。在新能源汽車產銷量高增長的背景下，動力電池裝機量持續走高。

隨著全球新能源汽車銷售復蘇，動力電池裝機量繼續保持高速增長。2021年全球動力電池裝機量達到297GWh，同比翻倍，平均單車裝機量45.7KWh。排名前十的企業分別為寧德時代、LG新能源、松下、比亞迪、SKI、三星SDI、中航鋰電、國軒高科、AESC和PEVE，10家企業合計市場份額達到93.6%。2022年1-7月，我國新能源汽車市場共計45家動力電池企業實現裝車配套，較2021年同期減少8家，排名前3家、前5家、前10家動力電池企業動力電池裝車量分別為103.6GWh、113.5GWh和127.3GWh，占總裝車量比分別為77.1%、84.5%和94.8%。整個車用動力電池行業前十名的企業占據了約95%的市場份額，市場高度集中。幾家頭部企業的產能利用率達80%以上，但是十名之后的行業大部分企業，產能利用率僅為10%甚至更低。

預計2023-2027年期間電動車將實現TCO平價，到2025-2030年間，動力電池的價格將降至50-70$/kWh。隨著動力電池成本的進一步降低，新能源汽車的使用成本和生產成本不斷接近甚至低于傳統燃油車，即實現使用全成本平價。而目前，隨著新能源汽車保有量的不斷上升，新能源汽車產銷量增速放緩，動力電池增長受新能源汽車行業影響，增速保持在12%以上。到2025年中國動力電池裝機量將達150.4Gwh。

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