多家銀行營收同比增速放緩 上市銀行共計實現營業收入1.5萬億元

• 黃江 2023年9月6日 來源：東方財富 716 42
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多家銀行營收同比增速放緩，工行、建行、招行、興業銀行和中信銀行等銀行營收同比出現下滑，鄭州銀行、浦發銀行和上海銀行營收同比下滑較大，均超-5%。

多家銀行營收同比增速放緩

上半年，國有六大行及招行、興業銀行、中信銀行實現營收超千億元，工行、建行的營業收入穩居前兩位，均超4千億元。不過，多家銀行營收同比增速放緩，工行、建行、招行、興業銀行和中信銀行等銀行營收同比出現下滑，鄭州銀行、浦發銀行和上海銀行營收同比下滑較大，均超-5%。

上半年，工農中建四大國有銀行實現歸母凈利潤均超千億元。不過，國有六大行的凈利潤增速均為個位數，其中凈利潤增速最高的郵儲銀行也從去年上半年的14.88%降至5.20%。其他多家銀行歸母凈利潤同比增速均有不同程度的放緩，浦發銀行歸母凈利潤同比下滑最多，上半年實現歸母凈利潤231.38億元，同比下滑23.32%。

上半年凈息差繼續承壓，40家上市銀行凈息差收窄，銀行的營收和歸母凈利潤受到不同程度影響，多家銀行營收和歸母凈利潤增速有所放緩。值得關注的是，中小銀行業績表現強勁。

銀行一季度業績增速探底，后續信貸投放穩健下，疊加部分銀行存款掛牌利率補降有助于息差企穩，行業基本面景氣度有望向上改善，進一步催化估值的回升。

Wind數據統計，一季度42家上市銀行共計實現營業收入1.5萬億元，歸母凈利潤5742.96億元。

上市銀行一季度營收整體同比增速約為0.6%，凈利潤同比增長2.3%，相比去年同期增速分別下降0.1、5.3個百分點。此前銀保監會數據顯示，一季度銀行業凈利潤同比增速為1.3%，相比去年同期下降6.1個百分點。

2021年以來，銀行業金融機構積極響應國家戰略安排，優化信貸供給結構，高效配置金融資源，聚焦科技創新、綠色金融、普惠金融等國民經濟和社會發展重點領域，持續發力、集中發力、精準發力，推動金融服務實體經濟進一步增質提效。2022年，中國銀行業進一步落實國家“十四五”發展規劃，堅持貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的新發展理念，以數字化轉型賦能渠道建設，提升金融科技運用能力，加快推進服務工作高質量發展。

我國經濟保持強大活力與韌性，2021年GDP同比增長8.1%，兩年平均增長5.1%，在主要經濟體中表現優良，經濟規模占全球比重繼續提升，實現“十四五”良好開局。得益于政策支持和經濟穩定增長，中國銀行業總體穩定向好，各類金融機構實現穩健發展。截至2021年末，銀行業金融機構總資產、總負債規模分別為344.8萬億元和315.3萬億元，同比分別增長7.8%和7.6%。2022年，我國經濟發展面臨的風險挑戰明顯增多,但經濟長期向好的基本面沒有改變。截至2022年末，銀行業金融機構總資產、總負債規模分別達379.39萬億元和382.33萬億元，同比增速10%和10.4%。

2022年，制造業各項貸款新增4.7萬億元，增量為2021年的1.7倍。普惠型小微企業貸款余額23.6萬億元，同比增長23.6%。融資成本持續壓降。2022年，新發放企業類貸款平均利率較2021年下降0.47個百分點。其中，制造業貸款平均利率較2021年下降0.40個百分點;普惠型小微企業貸款平均利率較2021年下降0.45個百分點;民營企業貸款平均利率較2021年下降0.62個百分點。支持綠色低碳轉型，加大對新能源、人工智能、生物制造等先進制造業和戰略性新興產業的資金支持，綠色信貸余額同比增長35.7%，戰略性新興產業貸款余額同比增速超過40%。

根據中研普華研究院《2023-2027年中國銀行業全景調研與投資趨勢預測報告》顯示：

文旅產業是促消費、擴內需的重要力量。4月28日，中共中央政治局召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作，強調恢復和擴大需求對于當前經濟持續回升向好的關鍵作用。會議指出，要多渠道增加城鄉居民收入，改善消費環境，促進文化旅游等服務消費。

文化和旅游消費市場的繁榮離不開金融力量的支持。隨著全國文旅市場的逐步回暖，從今年春節黃金周至“五一”小長假，銀行業加大了對各地文旅產業主體的信貸支持力度，因地制宜推出差異化金融產品和服務，全面助力文旅產業從“開門紅”走向“全年紅”。

文旅興，百業旺，文旅產業直接影響著經濟增長、市場信心及居民就業。作為國有大行，今年新年伊始，建設銀行便加大了金融支持文旅產業恢復發展力度。今年春節期間，位于湖南省張家界的國家森林公園吸引了五湖四海的游客，假期前6天共接待游客21.1萬人次，是2022年同期接待游客數量的近9倍。景區熱度提升的背后，得益于建行提供的金融助力。

截至今年3月底，建行張家界分行旅游企業貸款余額超46億元。該行累計為多個5A級和4A級景區項目投放貸款超30億元，為張家界經濟高質量發展提供了有力的金融支撐。

近年來，工商銀行堅持將文化旅游產業作為重點支持領域，持續加大對文旅產業的金融支持力度。截至今年3月末，工商銀行已累計為國內近90%的世界遺產和5A級景區以及超30萬家文化旅游企業提供金融產品和服務，提供融資支持超過3000億元，穩居行業首位。

畢馬威發布的《2022年中國銀行業調查報告》認為，中國銀行業發展之路依舊充滿風險挑戰。一方面，利率市場化的加速導致市場利率波動加大，銀行賬簿利率風險、流動性風險等逐漸成為影響我國商業銀行穩健經營的實質性風險;另一方面，受國內外大環境的影響，經濟下行壓力大，信貸結束高速擴張導致同質化競爭愈發激烈。風險管理已成為金融管理體系中的必備一環，依據當前市場變化趨勢，提前對各類風險進行預判，并在分析后提出有效的防范應對措施，是保障我國銀行業持續穩定發展的關鍵所在。

美國銀行業危機遠未結束

美國聯邦存款保險公司(FDIC)5月1日凌晨宣布，查封第一共和銀行并出售給摩根大通，這成為自3月份以來第三家倒閉的銀行，也是自2008年華盛頓互惠銀行倒閉后，美國歷史上第二大銀行倒閉案。FDIC表示，摩根大通將控制第一共和銀行的所有存款和資產，第一共和銀行的84家分行將成為摩根大通的分行。這一事件表明，美國銀行業危機遠未結束，美國銀行業存在的問題還等待曝光和化解。

第一共和銀行是一家商業銀行和財富管理服務提供商，總部位于加利福尼亞州舊金山。它為高凈值人士提供服務，在11個州設93個辦事處，主要位于紐約、加利福尼亞、馬薩諸塞和佛羅里達。該行創立于1985年，1986年8月在納斯達克首次公開募股，成為一家上市公司，2010年12月再次公開募股。其后通過一系列的收購，規模越做越大，2022年該行的總收益為68億美元，凈收入為1.7億美元。

3月10日硅谷銀行倒閉事件直接沖擊第一共和銀行。投資者面對危機的第一時間里，急需理清還有哪些銀行可能面臨硅谷銀行類似的風險。投資者的反應直接導致第一共和銀行股價在3月10日下跌52%，然后大幅回升到接近前一天的收盤價，但隨后又下跌了15%。投資者對該銀行未實現的資產損失以及其對存款的嚴重依賴表示擔憂，因為這些存款可能會被證明不可靠。第一共和銀行在中午發表了一份聲明，試圖安撫投資者，指出其“持續的安全和穩定以及強大的資本和流動性狀況”。接著該行股票在一周的時間里累計下跌34%。

投資者對第一共和銀行日益警惕的原因與對硅谷銀行的擔憂相似。與硅谷銀行一樣，第一共和銀行的資產公允市場價值和資產負債表價值之間存在巨大差距。與硅谷銀行不同的是，第一共和銀行的問題主要在其貸款資產中。

面對硅谷銀行引發的銀行業危機，惠譽評級和標準普爾下調了第一共和銀行的信用評級，理由是富裕客戶的“未保險存款比例很高”，他們更有可能將資金轉移到其他地方，貸款與存款的比率為111%，這意味著該行借出的資金比客戶的存款多。

《2023-2027年中國銀行業全景調研與投資趨勢預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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