2023代工行業發展現狀及細分領域分析

• 黃文玉 2023年9月16日 來源：互聯網 東方網 1191 77
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代工，即代為生產。也就是初始設備制造商，或稱定牌加工，即OEM來生產，而再貼上其他公司的品牌來銷售。代工現象，在中國比較普遍，代工可以理解是國際大分工環境下，生產與銷售分開的大潮流。

一、代工行業概況

代工，即代為生產。也就是初始設備制造商，或稱定牌加工，即OEM來生產，而再貼上其他公司的品牌來銷售。代工現象，在中國比較普遍，代工可以理解是國際大分工環境下，生產與銷售分開的大潮流。但是相對而言代工方雖然免卻了對銷售的諸多環節的注意力分散，可以專注訂單下的生產，但是不能分享到品牌的價值。從而在國際分工中委托方還是處于從屬地位，利潤率較低。比如富士康勞工門事件，即可理解為代工，被動利潤較低，實際上是犧牲了最底層的大多數工人的權益。

在中國制造業有這樣一些工廠，雖然知名度不高但是卻是世界知名品牌的代工生產廠家。這些工廠接獲世界知名名牌的生產訂單后進行生產，由中國OEM(代工)工廠生產出來以后往往以極其高昂的價格出售。品牌方獲得高額利潤的同時，而代工工廠只能獲得微薄的利潤。這些代工工廠就被稱為隱身名牌或者名牌背后的名牌，專指為國際知名品牌加工訂做產品的品牌,雅戈爾和格蘭仕曾經都是隱身名牌。

國外一線、二線品牌在中國擁有生產線早就是普遍存在的事實了，而據其了解，各大奢侈品牌也并未對此諱莫如深，“只不過是出于品牌營銷策略的考慮，不在中國銷售中國制造的產品而已”。如香港歐莎集團前身就是國際高檔服裝品牌的代工工廠，其為國際名牌代工的歷史可以追溯到1957年。該集團為國際上多個奢侈女裝品牌和世界名牌代工生產，只是由于保密協議的約束普通消費者知道的并不多，但是在服裝業屆早就有隱身名牌的稱號，其生產的服裝以面料考究，質量上乘、質優價廉著稱。廣東省深圳、東莞等城市，以及浙江溫州等地的一些企業，也曾被指從事國際奢侈品代工生產。而以生產頂級面料起家的奢侈品牌杰尼亞(Ermenegildo Zegna)的一位總監級設計師也曾在公開場合表示，中國浙江是該品牌成衣高檔面料的重要產地。

二、代工行業發展現狀及細分領域分析

中國的工業門類齊全，各個制造業細分板塊都分布著眾多代工企業。它們的產品質量足以滿足歐洲和美國等發達市場的消費端需求，但此前通常隱身幕后，以代工者的身份賺取加工制造費用。2020年，工信部在新能源汽車生產企業的準入條件中刪去了“設計開發能力”，換言之，生產企業不用一定具備設計開發能力，生產和設計開發能力可以分離。這一舉動被外界解讀為，監管部門降低了造車門檻，鼓勵代工模式。2021年，全球總代工市場的市場規模保持增長，增長了26%。根據IC Insights預測，2022年全球總代工市場將迎來超過20%的增長。

隨著2022年工信部要求新能源汽車代工雙方均需具備生產資質，代工造車發展隨之按下暫停鍵，多家新造車企業因資質問題陷入新車難產的困境。如今，被冰封的代工生意出現了解凍跡象。在國內新能源汽車行業，新造車企業可以通過三種方式解決資質問題，一是尋找有資質的車企代工，例如蔚來通過江淮汽車代工;二是收購有資質的車企，例如威馬汽車收購黃海汽車;三是獨立申請造車資質，例如哪吒汽車依靠母公司合眾新能源申請資質。代工模式的門檻在2022年突然大幅提高。根據工信部2022年初發布的《關于開展新能源汽車委托生產試點工作的通知》，新能源汽車代工模式下的委托方與受托方均需要具備生產資質才能代工生產。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國代工行業市場前瞻分析與未來投資戰略規劃報告》顯示：

整體來看，美妝消費很大程度上取決于品牌溢價與渠道優勢，因此美妝產業鏈的核心價值集中于品牌端與渠道端。從市場規模來看，相關數據顯示，2014-2021年，我國化妝品代工行業市場規模呈現上升趨勢，從2014年298億元增長至2021年573億元。從相關企業注冊數量來看，據統計，2012年以來，企業注冊數量呈現上漲趨勢。截至2022年3月，我國共有在業存續的化妝品相關企業1247.1萬家，2021年共新增437.5萬家相關企業，同比增長56.3%，是近十年注冊量最多的一年。

從行業競爭格局來看，中國化妝品代工行業格局較為分散，且以中小企業為主。第一梯隊為諾斯貝爾和科絲美詩(中國),中國區營收規模在20億元左右，其中科絲美詩(中國)在2018年是市場占有率最高的企業，占5.26%的市場份額。國際化妝品代工龍頭企業在研發人數、配方和專利方面都有較多的積累。從配方數看，科斯美詩、科瑪、瑩特麗等企業儲備都超過10000個。從專利數來看，科瑪、瑩特麗的專利數都超過100個，其中科瑪更是達到了645+。

三、代工行業未來市場發展趨勢預測

目前晶圓制造材料眾多，包括硅片、光掩膜版、光刻膠及附屬產品、電子特種氣體、濕法電子化學品、CMP拋光材料等。硅片作為晶圓基本載體市場份額占比最高，達37%。2021年全球半導體市場規模達5559億美元，同比2020年增長26.2%。中國集成電路銷售額超萬億元，達10458.3億元，同比2020年增長18.2%。全球2021年晶圓代工銷售額增長26%達1101億美元。2022年來看，早期預計2022年將保持20%以上幅度增長，7月主要下游企業AMD、英偉達和蘋果下調訂單量，預計增長將下降，維持在10%左右。

從預計新建產能來看，2022年各晶圓代工廠多半將擴產重心放置于12英寸(28nm及以上)晶圓產能，而主要擴產動能來自于臺積電、聯電、中芯國際(0981.HK)、華虹等。短期來看，先進制程受限于成本和技術普及率較低，成熟制程仍將保持高景氣度，占比將維持在7成以上。

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