國內工業(yè)硅市場調查分析:2025年我國的工業(yè)硅需求量將達到325萬噸

• 劉明月 2023年10月13日 來源：中研研究院 770 46
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到2025年我國的工業(yè)硅需求量將達到325萬噸，可比2021年增加130萬噸以上;其中多晶硅領域的消費量將激增80萬噸至140萬噸;有機硅領域的消費量將增加40萬噸至120萬噸;鋁合金領域的消費量則小幅增加至50萬噸左右;其它領域的消費量增加至15萬噸左右。

國內工業(yè)硅市場調查分析:2025年我國的工業(yè)硅需求量將達到325萬噸

隨著科技的蓬勃發(fā)展，工業(yè)硅用途越發(fā)廣泛，目前可用于生產(chǎn)硅鋁合金、生產(chǎn)鋼鐵、生產(chǎn)有機硅、半導體材料等化學電子工業(yè)方面。同時下游應用領域已經(jīng)滲透國防軍工、信息產(chǎn)業(yè)、新能源等相關行業(yè)中在我國經(jīng)濟社會發(fā)展中具有特殊的地位，是新能源、新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可或缺的重要材料，行業(yè)前景廣闊。

工業(yè)硅主要用于生產(chǎn)鋁合金、有機硅和多晶硅。以多晶硅為原料的光伏、半導體等新興產(chǎn)業(yè)正處在蓬勃發(fā)展階段，未來需求增量可觀。而有機硅的下游產(chǎn)品主要包括硅樹脂、硅油、硅橡膠，廣泛應用于建筑材料、電子電器和日化紡織等多個行業(yè)。鋁合金、有機硅和多晶硅共同組成了中國工業(yè)硅市場的基本需求生態(tài)。

據(jù)統(tǒng)計，截至2022年我國工業(yè)硅產(chǎn)能為630.8萬噸。2022年，國內工業(yè)硅產(chǎn)量達到327萬噸，我國是工業(yè)硅主要出口國，從我國出口的工業(yè)硅占海外消費總量的40%以上。2013年至今，我國工業(yè)硅進口量極少，作為工業(yè)硅生產(chǎn)大國，我國出口量大且相對平穩(wěn)，2022年我國工業(yè)硅出口量為63.89萬噸，截至2023年第一季度我國工業(yè)硅出口量為14.72萬噸，同比下降17.48%，出口金額為4.69億美元，同比下降30.02%。

工業(yè)硅不含出口，我國有機硅耗硅量90.4萬噸，占工業(yè)硅消費的37%，是我國工業(yè)硅最大的消費領域;而鋁合金、多晶硅領工業(yè)硅消耗量基本相當，約為62.5萬噸，各自占比26%。工業(yè)硅在鋁合金行業(yè)通常作為添加劑，應用領域主要為汽車制造和建筑業(yè)，需求基數(shù)較大。

2025年我國的工業(yè)硅需求量將達到325萬噸

數(shù)據(jù)顯示，到2025年我國的工業(yè)硅需求量將達到325萬噸，可比2021年增加130萬噸以上;其中多晶硅領域的消費量將激增80萬噸至140萬噸;有機硅領域的消費量將增加40萬噸至120萬噸;鋁合金領域的消費量則小幅增加至50萬噸左右;其它領域的消費量增加至15萬噸左右。

中研研究院出版的《2023-2028年工業(yè)硅行業(yè)市場調研分析及投資前景預測報告》顯示

工業(yè)硅產(chǎn)業(yè)鏈上游原料包括硅石和碳質還原劑，使用石墨電極將以上原料加熱到2000攝氏度以上，從而將硅石中的二氧化硅還原生成工業(yè)硅液體，經(jīng)過澆鑄、冷卻、破碎等步驟生成硅塊或硅粉。

隨著科技的蓬勃發(fā)展，工業(yè)硅用途越發(fā)廣泛，目前可用于生產(chǎn)硅鋁合金、生產(chǎn)鋼鐵、生產(chǎn)有機硅、半導體材料等化學電子工業(yè)方面。

我國目前是全球最大的工業(yè)硅生產(chǎn)國、消費國和貿(mào)易國，且未來該產(chǎn)業(yè)的主要增量也將來源于我國。我國工業(yè)硅產(chǎn)能主要分布在電力資源充沛的西北、西南地區(qū)，目前主要集中在新疆、云南、四川。

海外工業(yè)硅發(fā)展早、行業(yè)成熟度高，近年來生產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)定，行業(yè)集中度高。海外產(chǎn)能分布在巴西、北美、挪威等地，占比分別為5%、4%、3%。由于海外產(chǎn)能相對穩(wěn)定，未來幾年擴產(chǎn)計劃較少、投產(chǎn)節(jié)奏較慢，因此國內供給增量情況成為當前影響全球范圍內工業(yè)硅供給的主要因素，對于國外產(chǎn)能則更須警惕諸如電力緊缺、工人罷工等因素帶來的減停產(chǎn)風險。

國內工業(yè)硅市場調查分析

《能效水平2023年版》出臺對頭部產(chǎn)能的影響有限。以合盛硅業(yè)為例，根據(jù)《云南合盛硅業(yè)有限公司水電硅循環(huán)經(jīng)濟項目節(jié)能報告》，該項目包含新建40萬噸工業(yè)硅生產(chǎn)裝置，共建設有9座電爐車間及配套設施，每個車間內設4臺33MVA工業(yè)硅電爐，單位工業(yè)硅生產(chǎn)綜合能耗2493.40kgce/t，低于標桿值2500 kgce/t。

上半年，工業(yè)硅受供給端新增產(chǎn)能持續(xù)放量、終端需求疲軟疊加行業(yè)庫存高企等因素的影響，價格持續(xù)回落并且逐步接近硅廠生產(chǎn)成本線。下半年以來，伴隨多晶硅需求增加疊加枯水期成本抬升預期，硅價呈現(xiàn)出重心逐步抬升之趨勢。工業(yè)硅期貨盤面價格亦跟隨現(xiàn)貨價格漲跌，反映出行業(yè)真實的供需基本面關系。以期貨主力合約與華東地區(qū)Si4210現(xiàn)貨報價為例，兩者相關性從2023年1月份的0.05增加至9月份的0.97，期貨的價格發(fā)現(xiàn)功能愈發(fā)突出。

國內工業(yè)硅裝置產(chǎn)能達到500萬噸/年，生產(chǎn)企業(yè)200家左右，大部分企業(yè)規(guī)模不足2萬噸/年，整個行業(yè)呈現(xiàn)小而散的特點。此外，季節(jié)對工業(yè)硅行業(yè)生產(chǎn)影響較大，南方地區(qū)水電資源豐富，工業(yè)硅企業(yè)利用豐水期相對較低的電價進行季節(jié)性生產(chǎn)，部分裝置產(chǎn)能因此階段性閑置。

有機硅市和多晶硅市場發(fā)展前景較好，工業(yè)硅金屬硅市場價格高位，工廠開工積極性高，且均較多新建項目，工業(yè)硅金屬硅投產(chǎn)之后，消耗能力將更上一層樓，預計下游整體消耗能力上升。

(一)工業(yè)硅下游有機硅發(fā)展情況

我國有機硅行業(yè)市場化程度較高，市場競爭主體包括國有企業(yè)、民營企業(yè)以及外資企業(yè)。從國內市場份額來看，盡管本土企業(yè)在單體生產(chǎn)方面已取得長足進步，但國內企業(yè)的產(chǎn)品多為107膠、110生膠和混煉膠等初級深加工產(chǎn)品，高端下游制品仍存在規(guī)格少、檔次不高等問題，外資品牌在下游高端市場領域占有明顯優(yōu)勢。

目前，有機硅下游市場已迎來多領域大爆發(fā)，涌現(xiàn)多個擁有高端產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)能力的細分龍頭，同時生產(chǎn)技術也將從量到質進行轉變，5G、APC、AI等智能技術也將深度融合應用，對促進我國制造業(yè)結構調整和產(chǎn)品升級起著十分重要的作用。

有機硅材料在耐溫、耐候、電氣、安全環(huán)保等方面都呈現(xiàn)出優(yōu)異特性，應用領域廣，目前終端細分產(chǎn)品高達上萬種，應用場景遍布建筑、電力電子、新能源、個人護理、消費健康等數(shù)十個領域，為人類的美好生活和智慧城市提供了無可替代的解決方案。

在進出口方面，據(jù)海關總署統(tǒng)計，2023年1～6月，初級形態(tài)的聚硅氧烷(有機硅)出口均價為3227.01美元/噸，較上年同期下降34.80%，出口數(shù)量為19.52萬噸，較上年同期下降26.43%，進口數(shù)量5.32萬噸，較上年增長4.48%。

(二)工業(yè)硅下游多晶硅發(fā)展情況

數(shù)據(jù)顯示，中國多晶硅進口數(shù)量為9557噸同期增長了785噸，同比增長8.9%;進口金額為29848.1萬美元，同期增長了8371.7萬美元，同比增長39%;進口均價為3.12萬美元/噸。

供應方面，全球多晶硅產(chǎn)能和產(chǎn)量集中在中國。受終端光伏裝機需求驅動，多晶硅的供不應求有所加劇，與此同時國內新增產(chǎn)能開始加快建設。國內多晶硅產(chǎn)能達到了111.15萬噸/年。需求方面，多晶硅消費領域集中在光伏市場，隨著光伏產(chǎn)業(yè)景氣度不斷提高，多晶硅消費量實現(xiàn)了快速增長。多晶硅表觀消費量為57.58萬噸，已經(jīng)快接近2021年全年水平。

中國工業(yè)硅行業(yè)市場的發(fā)展現(xiàn)狀，通過公司資深研究團隊對市場各類資訊進行整理分析，工業(yè)硅行業(yè)研究報告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀，為投資者進行投資作出行業(yè)前景預判，挖掘投資價值，同時提出行業(yè)投資策略和營銷策略等方面的建議。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來工業(yè)硅市場現(xiàn)狀如何呢?請查看，中研研究院出版的《2023-2028年工業(yè)硅行業(yè)市場調研分析及投資前景預測報告》。

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