互聯網供應鏈金融市場發展現狀與前景預測

• 劉明月 2023年10月27日 來源：中研研究院 369 17
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隨著我國供應鏈市場的加速發展，市場參與主體也呈現多元化特征，由單一金融機構拓展到多種類型的參與主體。根據萬聯供應鏈金融研究院和中國人民大學中國供應鏈戰略管理研究中心聯合發布的《2019中國供應鏈金融調研報告》的數據顯示：供應鏈管理服務公司、B2B平臺和商業5

隨著我國供應鏈市場的加速發展，市場參與主體也呈現多元化特征，由單一金融機構拓展到多種類型的參與主體。根據萬聯供應鏈金融研究院和中國人民大學中國供應鏈戰略管理研究中心聯合發布的《2019中國供應鏈金融調研報告》的數據顯示：供應鏈管理服務公司、B2B平臺和商業銀行數量規模占據市場前三，合計占比56.86%。

按照參與主體性質來看，在供應鏈金融的各參與主體中，民營企業是主要參與者，占總體參與主體數量的62%。

按參與主體融資規模來看，參與主體融資規模整體較小，融資規模在1-100億之間的比例高達75.95%。大多數企業融資規模在1-10億和10-50億之間，占比分別為27.21%和24.05%。

中研普華產業研究院《2023-2028年中國供應鏈金融行業競爭分析及發展前景預測報告》顯示

目前我國對互聯網金融機構的工商登記注冊收緊，但仍需盡快出臺針對平臺的注冊金、具體業務范圍、風控體系等方面的監管方案。

供應鏈金融涉及到多方利益，包含了供應鏈的眾多環節。每個環節中都要嚴格按照審批流程進行，做好備案，做到有據可循。對于供應鏈金融中各個主體的權利、義務還沒有專門的法律對其進行規范，要完善《擔保法》《合同法》《電子簽名法》等相關法律在這部分的細則。

針對不同性質的平臺進行分類、有序監管。在《網絡借貸信息中介機構業務活動管理暫行辦法》中對借款限額進行了限制，雖然監管部門對網貸平臺的金額限制政策提供了12個月的過渡調整期，但還是限制了網貸平臺的發展。

伴隨著先進技術的逐步滲透，供應鏈金融業務模式也在不斷升級和轉型。供應鏈金融從以核心企業為信用支撐的傳統線下模式，轉向ERP與供應鏈上下游對接的線上化供應鏈金融，互聯網供應鏈金融再到綜合平臺化的供應鏈金融，發展成為今天基于產業層次、去“中心化”的數字化供應鏈金融。

中國供應鏈金融數字化滲透率從2018年的5%增長到了2022年的30%，預計2027年將達到50%。2022年中國供應鏈金融行業規模36.9萬億元，其中應收賬款模式占比達60%，預計未來五年中國供應鏈金融行業規模將以10.3%的CAGR增長，2027年將超60萬億元。

供應鏈金融涉及多個領域，要明確監管責任機構，做到權責到人，賦予監管部門更多的權利和獨立性，避免受到利益關聯方的影響。互聯網供應鏈金融產業充分發揮互聯網金融協會、物流協會等行業自律組織的作用，加強信息披露工作穩步落實，及時將風險控制，淘汰經營狀況不好的平臺。

互聯網供應鏈金融市場發展現狀與前景預測

一丶互聯網供應鏈金融市場競爭格局

支付寶、快錢、財付通、易寶支付、東方支付等均通過支付切入供應鏈金融領域。不同于支付寶和財付通C端的賬戶戰略，快錢等支付公司深耕B端市場。以快錢為例，2009年開始，快錢開始探索供應鏈融資，2011年快錢正式將公司定位為“支付+金融”的業務擴展模式，全面推廣供應鏈金融服務。如快錢與聯想簽署的合作協議，幫助聯想整合其上游上萬家經銷商的電子收付款、應收應付賬款等相應信息，將供應鏈上下游真實的貿易背景作為融資的基本條件，形成一套流動資金管理解決方案，打包銷售給銀行，然后銀行根據包括應收賬款等信息批量為上下游的中小企業提供授信。

在整個大宗商品里面，鋼鐵包括有色有一個很強的屬性就是金融屬性，這個對于它整個供應鏈體系的構建有一個優勢。

供應鏈金融的基礎是信用，核心是風控。鋼銀電商作為首家披露實時交易數據的鋼鐵B2B電商平臺，通過平臺真實交易數據，根據不同的應用場景，提取用戶行為數據等多維度數據采樣，構建了BCS信用體系，依托完善的信用體系為企業用戶量身打造隨你押、幫你采、任你花三大供應鏈金融產品

二、互聯網+供應鏈金融發展趨勢

1、將主要集中在計算機通信、電力設備、汽車、化工、煤炭、鋼鐵、醫藥業等行業

目前，中國經濟增速由高速增長轉為中高速增長，國內市場需求不足，各行業產能過剩問題比較突出，大多數的互聯網供應鏈金融行業都明顯由賣方市場轉為買方市場。企業應收賬款規模持續上升，回收周期不斷延長，應收賬款拖欠和壞賬風險明顯加大，供應鏈上的企業周轉資金緊張狀況加劇。

2、大數據應用得到充分體現

供應鏈金融參與主體在掌握了大量的動態客戶交易信息之后，如果不能夠及時、準確地對客戶信息進行分類整理并分析也是無法有效地開展供應鏈金融產品服務的。互聯網供應鏈金融的應用、大數據平臺的建設，是在“互聯網+”浪潮下的供應鏈金融未來發展的另外一大發展趨勢。

3、平臺化和生態化大趨勢

中國供應鏈金融未來的一個發展大趨勢是做成產融結合的生態系統大平臺。中國互聯網供應鏈金融向平臺化發展和整合將是必然趨勢，由平臺模式搭建成一個產融結合的生態系統，不再是單向流動的價值鏈，而是能促使多方共贏的商業生態系統。

當下互聯網供應鏈金融已由傳統模式，發展為互聯網金融與供應鏈金融的結合，實現了信息與產業透明化。金融機構與核心企業及中小企業的有機結合，帶動物流企業等第三方企業的發展。以互動、協同、可視為理念，利用成熟互聯網和IT技術構建平臺，鏈接供應鏈的上下游及各參與方，包括核心企業、中小企業、商業銀行、物流服務商、保險公司等，為企業提供準確及時的在線融資、在線結算等投資理財服務。

三、中國互聯網供應鏈金融發展存在的問題

1、信息的兼容性問題

互聯網供應鏈金融的參與主體有銀行、互聯網平臺和實體企業，而不同企業使用的管理信息系統不盡相同，不同企業的數據接口往往不一致，兼容困難，特別是企業內部的獨立操作系統，要使相關信息與互聯網平臺和銀行供應鏈金融平臺對接，實現數據的實時交互還存在很大困難，這就降低了整個互聯網供應鏈金融的運作效率。

2、信息的不對稱問題

互聯網供應鏈金融的共享信息主要來自于各節點企業，通過內部息系統提取或集成的，但是，出于多種原因，參與企業很可能會把涉及商業秘密的信息以及對自己不利的信息進行隱瞞，或是通過偽造數據等方式騙取授信額度，產生道德風險。

3、信息的統一性問題

目前，我國還沒有統一的大數據平臺，全國的大數據處于分割狀態，除了工商、司法數據較容易從市場獲得外，其他數據并不容易取得。而互聯網金融，特別是供應鏈金融的風險控制卻是基于大數據完成的。單一平臺往往擁有一維和幾維的數據，數據的不完整加大了風險控制的成本和難度，也阻礙了整個行業的創新和發展。

互聯網供應鏈金融行業的發展軌跡及多年的實踐經驗，對中國行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、互聯網供應鏈金融發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析，并重點分析了我國行業將面臨的機遇與挑戰，對行業未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

更多互聯網供應鏈金融行業研究分析詳見中研普華產業研究院《2023-2028年中國供應鏈金融行業競爭分析及發展前景預測報告》。根據市場需求及時調整經營策略，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的互聯網供應鏈金融市場情報信息及科學的決策依據。

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