船舶制造業發展前景及趨勢分析：預計2024年新船價格仍將繼續維持相對高位

• 郭夢 2023年12月15日 來源：互聯網 1170 75
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船舶工業是提升一國綜合國力的必備產業，現階段，發展我國船舶工業更為重要，是提高國家綜合實力、加快海洋開發步伐、維護國家海洋權益、保障水上 運輸安全、維持國民經濟增長、保證國防安全的必然需求，具有極為深遠的意義。

船舶工業是現代綜合性產業，也是軍民結合的戰略性產業，能夠為海洋開發、水上交通運輸、能源運輸、國防建設等提供必要的技術裝備，是國家裝備制造業中不可缺少的組成部分，是現代化大工業的縮影，也是關乎國民經濟發展與國防安全的戰略型產業。對于我國而言，船舶工業成為國家經濟命脈中的一個支柱產業，在經歷多年的發展之后，我國船舶工業不斷壯大，已然成為國際船舶工業中的重要力量，具有較強的國際競爭力。船舶工業是提升一國綜合國力的必備產業，現階段，發展我國船舶工業更為重要，是提高國家綜合實力、加快海洋開發步伐、維護國家海洋權益、保障水上 運輸安全、維持國民經濟增長、保證國防安全的必然需求，具有極為深遠的意義。

船舶制造業發展前景及趨勢分析

船舶制造業是指以造船、修船為主的生產企業。按照產品類型，船舶制造業可以分為民用船舶制造業和軍用船舶制造業。民用船舶制造業主要生產貨船、油輪、集裝箱船等商船，以及郵輪、渡輪等客運船；軍用船舶制造業主要生產軍艦、潛艇等軍事裝備。

今年1月至10月，中國船舶工業新承接船舶訂單量6106萬載重噸，同比增長63.3%，占全球新船市場份額達67%;完工交付3456萬載重噸，同比增長12%，占全球市場份額達49.7%;手持訂單13382萬載重噸，同比增長28.1%，占全球市場份額達54.4%。

出口方面，1月至10月，我國船舶出口金額211.4億美元，同比增長21%。效益方面，1月至9月，全國規模以上船舶工業企業1186家，實現主營業務收入4329.5億元，同比增長22.7%;實現利潤總額166.1億元，同比增長120.3%。

對我國造船企業而言，目前船舶市場環境要素總體呈現積極變化。中國船舶工業行業協會發布的報告顯示，全球新造船市場需求旺盛，克拉克松新船價格綜合指數創2009年以來新高，10月底達到176.02點，較今年年初增長8.5%，年內連續9個月上漲。

12月13日，交通運輸部等五部門聯合印發了《關于加快推進現代航運服務業高質量發展的指導意見》。其中提出，提升航運交易及信息服務能力。做大做強我國船舶交易市場，支持上海市穩妥有序推進上海航運交易所體制改革。鼓勵船舶交易機構創新船舶交易模式，吸引國內外船舶進場交易。國金證券指出，船舶行業大周期復蘇，擴張需求+替換需求+環保需求推動新造船周期上行。前10月造船三大指標同比全面增長，且新造船價格持續上行。全球造船格局集中，中國船企份額進一步提升。

據中國船舶相關人士介紹，2023年以來，新船價格持續攀升，全球新造船市場在更新需求的支撐下仍將保持較高活躍度。船舶企業在手訂單覆蓋率達到3.5年左右，目前船位供給緊張、且訂單向頭部企業聚集的競爭特征明顯，也給了船企一定的議價空間，預計2024年新船價格仍將繼續維持相對高位。

據中研普華產業院研究報告《2024-2028年中國船舶制造業行業深度調研及發展研究報告》分析

第四章中國船舶制造行業發展分析

第一節 中國船舶制造行業發展分析

一、中國船舶制造行業總體概況

從近十年中國船舶制造業占世界造船市場份額的變化可以看出，中國船舶制造業在全球市場上所占的比重正在明顯上升，中國已經成為全球重要的造船中心之一。2010年，中國已成為世界第一造船大國，造船噸位多年來位居全球第一，但造船大國并非造船強國，經濟寒冬倒逼船企主動改革創新，以適應市場。

2019年，我國船舶工業以供給側結構性改革為主線，不斷推動行業向高質量發展轉變。在全行業共同努力下，我國船舶工業穩中有進，船型結構升級優化，企業效益企穩回升，三大船舶央企重組穩步推進，修船行業盈利水平明顯提高，海洋工程裝備“去庫存”取得進展，智能化轉型加快推進。但受世界經濟貿易增長放緩、地緣政治沖突不斷增多、新船需求大幅下降的不利影響，用工難、融資難、接單難等深層次問題未能從根本上得到解決，船舶工業面臨的形勢依然嚴峻。

二、中國船舶制造行業發展現狀

2023年1-9月，全國造船完工量3074萬載重噸，同比增長10.6%，其中海船為3058萬載重噸(1129萬修正總噸);新承接船舶訂單量5734萬載重噸，同比增長76.7%，其中海船為5667萬載重噸(2161萬修正總噸)。截至9月底，手持船舶訂單量13393萬載重噸，同比增長30.6%，其中海船為13309萬載重噸(5797萬修正總噸)，出口船舶占總量的93.3%。

1-9月，我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計分別占全球總量的48.7%、68.5%和54.7%，以修正總噸計分別占46.0%、63.5%和50.2%，均位居世界第一。

2023年前三季度，造船產業集中度保持在較高水平，造船完工量前10家企業占全國64.3%，新承接訂單量前10家企業占全國62.5%，手持訂單量前10家企業占全國61.2%。

三、中國船舶制造行業發展特征

1、全球造船業中心正逐步向中國轉移

在19世紀90年代到20世紀60年代期間，造船業由英國為主導的歐洲國家占據著主要市場。19世紀90年代，英國正處于鼎盛時期，控制著大量的貿易流量，主導了海運業，生產了世界上80%以上的船只，擁有世界上一半的船隊。但隨著每一次世界大戰爆發，大英帝國的規模都在縮小，商船隊也因戰時的損失而削弱，其貿易伙伴也變得能夠更好地進行自己的貿易。隨著對貿易的控制逐漸消失，航運也隨之消失，到1960年，英國艦隊已下滑至僅占世界噸位的20%。作為一個整體，歐洲的造船業經歷了與英國大致相同的興衰周期。盡管許多造船廠關閉了，仍有一些造船廠成功地向遠東造船廠沒有競爭的利基市場的高附加值船舶進行了多樣化經營。這些市場包括集裝箱船、游輪、油輪、化學品船和許多小型船只，如挖泥船。所有這些船只都是設備密集型的，這使得歐洲設備行業在設計和開發方面保持領先地位，例如在發動機、起重機和機艙設備方面。

在20世紀50年代，日本超過了歐洲，1969年達到了50%的市場份額。與英國一樣，日本也是一個島國，二戰后的經濟增長對海運提出了很高的要求。最初，日本造船業的發展得益于協調的航運和造船計劃。在1951年至1972年期間，日本開發銀行貸款總額的31.5%用于海洋運輸。這一國內造船計劃無疑為日本造船業的成功做出了貢獻。90年代，日本受到了韓國的挑戰，其造船廠面臨著高勞動力成本和不斷升值的貨幣。面對這些不利因素，日本通過采用生產計劃、生產工程和分包，提高了生產率，以此仍然保持著很強的競爭力。20世紀80年代，韓國造船產量迅速增長，挑戰了日本的主導地位，最終確立了遠東地區作為世界造船中心的地位。與英國或日本不同，從低廉的勞動力成本和大型高效的設施開始，韓國是第一個主要圍繞出口市場開展業務的國家，產品范圍主要集中在大型船舶上。隨著國際注冊和跨國公司的發展，船舶、船東和國家利益之間的聯系越來越薄弱。該行業也更加集中，少數非常大的船廠專注于國際市場的大型船舶。到20世紀90年代中期，韓國占據了25%的市場份額，并占據了世界五大造船廠中的4個。

作為中國工業擴張的一部分，中國造船產能的主要擴張在20世紀90年代末加速，中國的重要性開始增加，中、日、韓三足鼎立局面形成。本世紀初期，我國經濟快速增長，逐漸成為世界最大的消費市場之一，進出口貿易量不斷增大，2003至2007年間中國進出口總值由8512億美元激增至2.17萬億美元，增幅高達155.38%，復合增速達26.41%。而其中大部分進出口貿易均通過海上運輸完成，經濟貿易的活躍有效地推動了航運業和造船業的發展。同時，中國低廉的人力成本和堅實的工業基礎促進著中國造船業在國際市場中逐步崛起，2008年，以載重噸(DWT)計，中國船舶工業在造船完工量、新接訂單量和手持船舶訂單量這三大指標上均超越日本，躍居世界第二位。2010年中國造船三大指標(DWT)上又全面超越韓國，成為世界造船第一大國。

2、中國船廠的高附加值船型訂單大幅增長

中國造船業崛起于上一輪行業周期，其產品結構主要以低附加值船為主。上一輪周期，中國造船業憑借勞動力成本等比較優勢，主要以低附加值船型制造為主，以CGT為單位計算，新承接干散貨船訂單占比較大，超60%，且中國在世界干散貨船市場上占比高達50%以上。另一方面，中國在LNG/LPG、VLCC/ULCC、大型集裝箱船等高附加值船舶領域表現出其能力較為薄弱。在上一輪周期，按照船舶數量計，中國新船訂單中，這三類高附加值船型占比不超10%(除2015年)。其中，由于全球LNG、LPG市場基本被韓國壟斷，中國新船訂單中氣體船占比非常低，且中國在世界氣體船訂單市場所占份額只有約10%的水平(以CGT計)。

21年以來中國船舶承接新訂單比例大幅提升，且高附加值船型占比顯著提升。以CGT計，21年中國新船訂單量達到27.8百萬CGT，同比增長142.78%;中國占比世界新船訂單量50.1%，同比增長6.6pct。22年中國新接船舶訂單修載比達到0.468(修正總噸/載重噸，修正總噸由船舶貨物總量乘以船舶類型系數得出，綜合考慮了船舶建造的難度系數)，為歷史最好水平，表明中國新接船舶訂單高端化趨勢明顯。

從船廠來看：22年中國承接LNG船訂單的船企從1家迅速擴展到5家。造船行業專家分析認為，隨著越來越多中國船企進入這一領域，將帶動整個產業鏈的發展，中國在爭奪高端船舶市場的競爭力也將隨之增強。我們認為隨著中國船企加快布局高附加值船市場、核心技術不斷突破、船舶產業配套率的提升，中國造船業在高附加值產品領域有望提升競爭力，獲取更高的市場份額。

船舶制造行業研究報告旨在從國家經濟和產業發展的戰略入手，分析船舶制造未來的政策走向和監管體制的發展趨勢，挖掘船舶制造行業的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產業規模、產業結構、區域結構、市場競爭、產業盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發展方向。

欲了解更多關于船舶制造行業的市場數據及未來行業投資前景，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2024-2028年中國船舶制造業行業深度調研及發展研究報告》。

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  2024-2028年中國船舶制造業行業深度調研及發展研究報告

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