2021年動力電池需求量分析 全球動力電池出貨量排名出爐

• 2021年5月7日 zengyan來源：互聯(lián)網(wǎng) 597 34
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動力電池即為工具提供動力來源的電源，多指為電動汽車、電動列車、電動自行車、高爾夫球車提供動力的蓄電池。其主要區(qū)別于用于汽車發(fā)動機啟動的啟動電池。 多采用閥口密封式鉛酸蓄電池、敞口式管式鉛酸蓄電池以及磷酸鐵鋰蓄電池。

動力電池即為工具提供動力來源的電源，多指為電動汽車、電動列車、電動自行車、高爾夫球車提供動力的蓄電池。其主要區(qū)別于用于汽車發(fā)動機啟動的啟動電池。 多采用閥口密封式鉛酸蓄電池、敞口式管式鉛酸蓄電池以及磷酸鐵鋰蓄電池。那么，未來動力電池行業(yè)市場行情如何?

儲能領(lǐng)域高速發(fā)展拉動公司產(chǎn)品需求增長。截至2020年底我國10余個省份推出可再生能源配備儲能政策，儲能行業(yè)迎來發(fā)展契機。2020年我國發(fā)電側(cè)儲能裝機量實現(xiàn)同比增長438%。《巴黎協(xié)定》下的歐盟國家到2030年計劃可再生能源發(fā)電占比從目前的32%提高到65%以上，可再生能源裝機占比提升有望拉動儲能需求增長。2020年美國、歐洲發(fā)電側(cè)與電網(wǎng)側(cè)儲能合計裝機量分別實現(xiàn)同比增速455%和96%。2020年全球儲能電池出貨量為20GWh，同比增長82%。

2021年動力電池需求量分析

資本市場對動力電池的未來發(fā)展表現(xiàn)出越來越濃厚的興趣。2020年，全球共有105家風險投資公司參與了動力電池項目的融資，較2019年的78家增加約35%。同時，投資者中不乏傳統(tǒng)能源企業(yè)的身影，特別是由政府主導的公共事業(yè)單位。數(shù)據(jù)顯示，去年，共有4個動力電池項目獲得了油氣企業(yè)的投資，占比超7%。

動力電池是新能源電動汽車的“心臟”，占整車成本的30%-40%，直接影響著電動汽車的續(xù)航和安全性。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的帶動下，動力電池迎來爆發(fā)式增長。2020年受新冠疫情沖擊，動力電池行業(yè)裝機量受到較大程度沖擊。2020年我國動力電池行業(yè)的裝機量預計為63.08GWh。2020年動力電池裝機量增速約為1.12%。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球動力電池在電動汽車上的裝機量達137GWh，同比增長17%。其中，寧德時代以34GWh的裝機量，成為全球最大動力電池企業(yè)，市場份額為24.82%。動力電池行業(yè)，排位第一位的企業(yè)占據(jù)市場份額約24.82%。

LG新能源曾趕超寧德時代，但最終全年以31 GWh的裝機量，位居全球第二，市場份額為22.63%。據(jù)悉，LG新能源是原LG化學的電池事業(yè)部，已于2020年12月分拆獨立。

圖表：中國動力電池行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)數(shù)量占比

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

2020年全球動力電池在電動汽車上的裝機量Top 9企業(yè)中，中國企業(yè)占了5席：寧德時代、比亞迪、AESC(遠景能源)、國軒高科、中航鋰電。中國前五位企業(yè)占據(jù)市場份額約39.4%，市場集中度進一步提升。

松下以25GWh的裝機量位居全球第三，市場份額為18.25%;排在第四至九名的分別是比亞迪(裝機量10GWh)、三星SDI(裝機量8GWh)、韓國SKI(裝機量7GWh)、AESC(裝機量4GWh)、國軒高科(裝機量3GWh)、中航鋰電(裝機量3GWh);其他企業(yè)(裝機量13GWh)。

全球動力電池出貨量如何 全球動力電池出貨量排名出爐

國內(nèi)和歐洲新能源車市場高景氣推動公司業(yè)績增長。2020年我國新能源車銷量136.7萬輛，同比增長10.9%，電動化率從2019年的4.7%提至5.4%。海外方面，德、英、法等國為提振經(jīng)濟及減少碳排放，出臺多項鼓勵政策，積極推動新能源車消費，新能源乘用車全年注冊量136.4萬輛，同比增長143.8%，電動化率從2019年的3.5%提至11.5%。2021Q1國內(nèi)新能源車銷量51.5萬輛，同比增長279.6%;海外方面，歐洲30國新能源乘用車注冊量45.3萬輛，同比增長97.6%。國內(nèi)外新能源車市場需求增長相應(yīng)帶動動力電池需求。2021Q1全球動力電池使用量47.8GWh，同比增長127.6%。

數(shù)據(jù)顯示，2020年全球鋰離子電池出貨量達到294.5GWh，其中，中國市場為158.5GWh。得益于歐洲新能源汽車市場的超預期增長，全球汽車用動力電池出貨量同比增長26.4%，達到158.2GWh，中國市場汽車用動力電池出貨量為84.5GWh。

2021年動力電池行業(yè)發(fā)展趨勢如何，中國動力電池將迎來新一輪擴產(chǎn)周期。根據(jù)業(yè)內(nèi)機構(gòu)提供的大概數(shù)據(jù)，2020年，我國全年新注冊動力電池相關(guān)企業(yè)5253家，同比增長66.1%;截至2021年1月，我國共有動力電池相關(guān)企業(yè)已有1.8萬家。

據(jù)報道，寧德時代2020年報及2021年一季業(yè)績高增長，穩(wěn)居全球動力電池龍頭。寧德時代(300750)近日發(fā)布2020年報及2021年一季報，2020年實現(xiàn)營收503.19億元，同比增長9.9%;歸母凈利潤55.83億元，同比增長22.43%;2021年一季度實現(xiàn)營收191.67億元，同比增長112.24%;歸母凈利潤19.54億元，同比增長163.38%。

全球動力電池出貨量排名出爐

2020年全球動力電池市場相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球動力電池在電動車上的裝機量達137GWh，同比增長17%，其中寧德時代連續(xù)第四年奪得冠軍位置，全年裝機量達34GWh，同比增長2%。三家韓國動力電池企業(yè)分列第二、第五和第六位，從增長率來看增長幅度都較大。其中LGC在特斯拉的拉動下，裝機較2019年增長了19個GWh，漲幅達150%。而就在幾天前，已經(jīng)從LG體系中拆分出來的電池業(yè)務(wù)，其獨立上市進程又有了進一步進展。消息人士透露，LG Energy Solutions將于今年年底或明年年初完成首次IPO，根據(jù)估算，其上市后市值將達100萬億韓元(約合人民幣5924.6億元)。

從去年全年的數(shù)據(jù)來看，相比2019年的大幅領(lǐng)先，今年LGC與寧德時代則一直在榜單上反復角逐，最終以寧德時代的驚險奪冠結(jié)束，目前兩者已經(jīng)呈現(xiàn)出勢均力敵的局面。隨著LG Energy Solutions的上市，兩者除了技術(shù)和裝機量，又將給市場帶來新的比較維度。

而另外兩家中國電池企業(yè)比亞迪與國軒，在2020年裝機量有所下滑，相比2019年均減少了1GWh。

根據(jù)電池出貨量及各家有效產(chǎn)能情況計算，2020年寧德時代與松下的產(chǎn)能利用率較高。而在2021年，包括寧德時代、SDI、松下在內(nèi)的多家主要電池公司生產(chǎn)效率將會有進一步提高。LGC與SKI由于有新擴展產(chǎn)線，存在一定時間的爬坡期，因此效率相比上述3家偏低。

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