2021年度假酒店國(guó)際品牌市場(chǎng)下沉 中國(guó)度假酒店盈利現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)

• 2021年8月31日 HuangJiang來源：北京日?qǐng)?bào)、新浪 1327 87
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疫情下內(nèi)循環(huán)旅游的啟動(dòng)為三四線城市帶來了大量中產(chǎn)高質(zhì)量自由行游客，巨大的市場(chǎng)需求使國(guó)際酒店迎來發(fā)展機(jī)遇，互聯(lián)網(wǎng)傳播的扁平化亦加速了國(guó)際酒店品牌影響力的滲透下沉。

2021年度假酒店國(guó)際品牌市場(chǎng)下沉

2021年旅游市場(chǎng)起起伏伏，但總體而言處于上升趨勢(shì)，隨之而來的，是酒店市場(chǎng)的強(qiáng)勁復(fù)蘇。2021 年上半年，國(guó)內(nèi)旅游總?cè)舜?18.71 億，比上年同期增長(zhǎng) 100.8%，國(guó)內(nèi)旅游收入 1.63 萬億元，比上年同期增長(zhǎng) 157.9%。

近年來家庭出行和住宿越來越多，優(yōu)質(zhì)旅游目的地項(xiàng)目位于全國(guó)性旅游度假目的地，占據(jù)獨(dú)特稀缺的景觀位置，高舉高打，以對(duì)標(biāo)國(guó)際的高端度假酒店為核心，多種大型復(fù)合業(yè)態(tài)結(jié)合，重資產(chǎn)大投資，“文旅+地產(chǎn)”聯(lián)動(dòng)開發(fā)。親子度假。城市近郊的度假酒店往往采用“簡(jiǎn)單粗暴”的打法，即“地產(chǎn)+酒店”，甚至發(fā)展到后來投資達(dá)數(shù)百億級(jí)別的“文旅城+酒店群”。

度假酒店是以接待休閑度假游客為主，為休閑度假游客提供住宿、餐飲、娛樂與游樂等多種服務(wù)功能的酒店。與一般城市酒店不同，度假酒店不像城市酒店多位于城市中心位置，大多建在濱海、山野、林地、峽谷、鄉(xiāng)村、湖泊、溫泉等自然風(fēng)景區(qū)附近，而且分布很廣。

比如北京環(huán)球度假區(qū)將于2021年9月20日盛大開園,北京環(huán)球影城主題公園、兩家度假酒店、北京環(huán)球城市大道將面向公眾正式開放。在正式開園后,北京環(huán)球影城主題公園需憑門票進(jìn)入,而在北京環(huán)球城市大道,游客無需購票即可前往。

而北京環(huán)球度假區(qū)有兩家配套酒店：環(huán)球影城大酒店、諾金度假酒店。入住這兩家酒店的賓客將可在入住期間通過北京環(huán)球影城貴賓體驗(yàn)入口快速便捷地進(jìn)入主題公園。

疫情下內(nèi)循環(huán)旅游的啟動(dòng)為三四線城市帶來了大量中產(chǎn)高質(zhì)量自由行游客，巨大的市場(chǎng)需求使國(guó)際酒店迎來發(fā)展機(jī)遇，互聯(lián)網(wǎng)傳播的扁平化亦加速了國(guó)際酒店品牌影響力的滲透下沉。

萬豪、洲際、希爾頓、凱悅等國(guó)際酒店集團(tuán)紛紛選擇下沉至三四線城市，重點(diǎn)加碼在這些地區(qū)的布局。如萬豪國(guó)際集團(tuán)旗下雙品牌酒店——銀川JW萬豪酒店與銀川萬怡酒店落地“塞上江南”，哈爾濱麗思卡爾頓也在下半年有開業(yè)計(jì)劃，南寧也開了豪華精選，當(dāng)然還有萬眾期待的九寨溝麗思卡爾頓隱世；洲際酒店集團(tuán)旗下迪慶月光城英迪格酒店與蒙頂山假日度假酒店等也迎來開業(yè)；凱悅集團(tuán)除了蘭州之外還有景德鎮(zhèn)和萬寧的項(xiàng)目亟待開業(yè)；希爾頓在桐廬康萊德得到贊譽(yù)后亦將該品牌引入大西北城市烏魯木齊；雅高旗下則是憑借彌勒美憬閣精選酒店大火一陣。

根據(jù)中研普華出版的《2021-2025年中國(guó)度假酒店行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

2020年文化和旅游發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)。公報(bào)顯示，2020年，全年國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)28.79億人次，比上年同期下降52.1%。國(guó)內(nèi)旅游收入2.23萬億元，同比下降61.1%。

2020年國(guó)內(nèi)旅游收入2.23萬億元，比上年同期減少3.50萬億元，下降61.1%。其中，城鎮(zhèn)居民出游花費(fèi)1.80萬億元，下降62.2%;農(nóng)村居民出游花費(fèi)0.43萬億元，下降55.7%。

與此同時(shí)，2020年末，全國(guó)共有A級(jí)旅游景區(qū)13332個(gè)，比上年末增加930個(gè)。其中，5A級(jí)旅游景區(qū)302個(gè)，增加22個(gè);4A級(jí)旅游景區(qū)4030個(gè)，增加310個(gè);3A級(jí)旅游景區(qū)6931個(gè)，增加733個(gè)。

此外，根據(jù)8423家星級(jí)飯店統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，全年星級(jí)飯店?duì)I業(yè)收入1221.53億元，平均房?jī)r(jià)313.91元/間夜，平均出租率39.0%。

中國(guó)度假酒店行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)分析

一、2018-2020年中國(guó)度假酒店?duì)I業(yè)額

第一，從區(qū)域上看，主要集中在旅游目的地地區(qū)，其中三亞表現(xiàn)最為突出，其次是成渝和長(zhǎng)三角地區(qū)。這與以往歷次行業(yè)滑坡后都是首先以上海為復(fù)蘇發(fā)源地的慣例明顯不同。這一現(xiàn)象背后的邏輯其實(shí)也很簡(jiǎn)單，以往歷次復(fù)蘇都主要源于商旅活動(dòng)的恢復(fù)，作為中國(guó)商業(yè)中心的上海自然會(huì)成為復(fù)蘇的策源地;而此次恢復(fù)是在國(guó)際疫情持續(xù)肆虐、出境游完全阻斷、國(guó)內(nèi)也仍然處在嚴(yán)密防守、觀光游無法全面恢復(fù)的特殊背景下，可以規(guī)避連續(xù)流動(dòng)的目的地休閑度假游則成為了疫情中還可以過把旅游癮的最佳方式，海南、成渝等地自然會(huì)拔得頭籌。

第二，從酒店類別上看，旅游目的地酒店，以及帶有休閑度假性質(zhì)的酒店生意火爆，有的甚至超過去年同期。而商務(wù)型、會(huì)展型酒店則仍然在困境中苦熬，呈現(xiàn)出冰火兩重天的境地。在特殊市場(chǎng)條件下，休閑度假類型酒店的崛起，自然引起行業(yè)內(nèi)外的高度關(guān)注，各類資本似乎也在蠢蠢欲動(dòng)……從長(zhǎng)期看，隨著國(guó)民旅游方式升級(jí)的需求以及由此而產(chǎn)生的旅游產(chǎn)品的換代，高端度假產(chǎn)品毫無疑問會(huì)具有良好的發(fā)展空間;但從中短期看，隨著疫情的緩解和最終得到控制，國(guó)民出境游也終將得到恢復(fù)，眼下火爆的度假酒店自然要回歸常態(tài)。

第三，從企業(yè)類型上看，知名集團(tuán)，特別是頭部集團(tuán)的成員企業(yè)恢復(fù)情況相對(duì)更好。疫情固然是壞事，但在此次中，我們欣喜地看到了一批中國(guó)酒店人的擔(dān)當(dāng)精神和一些本土酒店集團(tuán)的不俗表現(xiàn)，這也許正是我們這個(gè)行業(yè)的希望所在。

根據(jù)國(guó)內(nèi)旅游抽樣調(diào)查結(jié)果，受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，2020年度國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)28.79億人次，比上年同期減少30.22億人次，下降52.1%。其中，城鎮(zhèn)居民出游20.65億人次，下降53.8%;農(nóng)村居民出游8.14億人次，下降47.0%。分季度看，呈現(xiàn)降幅收窄趨勢(shì)，其中一季度國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)2.95億人次，同比下降83.4%;二季度國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)6.37億人次，同比下降51.0%;三季度國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)10.01億人次，同比下降34.3%;四季度國(guó)內(nèi)旅游人數(shù)9.46億人次，同比下降32.9%。

國(guó)內(nèi)旅游收入2.23萬億元，比上年同期減少3.50萬億元，下降61.1%。其中，城鎮(zhèn)居民出游花費(fèi)1.80萬億元，下降62.2%;農(nóng)村居民出游花費(fèi)0.43萬億元，下降55.7%。

人均每次出游花費(fèi)774.14元，比上年同期下降18.8%。其中，城鎮(zhèn)居民人均每次出游花費(fèi)870.25元，下降18.1%;農(nóng)村居民人均每次出游花費(fèi)530.47元，下降16.4%。

2020年下半年中國(guó)酒店市場(chǎng)明顯回暖，休閑度假剛需愈發(fā)凸顯。隨著第三季度中國(guó)酒店市場(chǎng)明顯回穩(wěn)，市場(chǎng)景氣指數(shù)也在穩(wěn)步提升。2020年第四季度的景氣指數(shù)已恢復(fù)至-40，接近去年下半年的整體景氣指數(shù)。雖然目前對(duì)于未來業(yè)績(jī)發(fā)展仍有消極情緒，但隨著疫情防控進(jìn)入常態(tài)化，疫情爆發(fā)初期所帶來的惶恐情緒已逐步褪去。從區(qū)域景氣指數(shù)來看，海南酒店業(yè)者的積極態(tài)度在第四季度更加凸顯。第四季度是海南旅游業(yè)的傳統(tǒng)旺季，加之整個(gè)暑期的強(qiáng)勁表現(xiàn)給了海南酒店業(yè)者信心，海南成為了唯一一個(gè)反饋正向景氣指數(shù)的區(qū)域。在大家對(duì)于國(guó)際交流受阻，冬季疫情仍有可能復(fù)發(fā)的預(yù)期下，北部地區(qū)對(duì)第四季度的預(yù)期明顯更為消極。

從酒店三大經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)來看，RevPAR和總收入呈現(xiàn)相同趨勢(shì)。海南已基本恢復(fù)至去年同期水平，RevPAR甚至上漲了4%。可見國(guó)際旅行因疫情暫停后，手握海島與免稅兩張王牌的海南成為了此番市場(chǎng)變化的最大獲益者。無法出國(guó)旅行的一二線游客集中在暑期將今年的旅行預(yù)算花在了海南這個(gè)中國(guó)的度假勝地上。同時(shí)擁有眾多旅游目的地的西南地區(qū)也呈現(xiàn)出十分積極的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，其中主要是依靠成都、麗江、西雙版納、香格里拉等旅游目的地的有力支撐。可以看到在“內(nèi)循環(huán)”的大背景下，優(yōu)質(zhì)的旅游目的地更受追捧。不同層級(jí)酒店業(yè)績(jī)的恢復(fù)情況也不盡相同，四星級(jí)酒店的業(yè)績(jī)恢復(fù)水平與五星級(jí)酒店相差幾近15%。在五星級(jí)酒店大力促銷謀生存的情況下，四星級(jí)酒店的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)不再明顯。加上疫情后，旅游消費(fèi)呈現(xiàn)出從“價(jià)格敏感”變?yōu)椤鞍踩舾小钡男绿卣?，安全防疫設(shè)施完善的高星酒店成為了很多人的選擇。四星級(jí)酒店的市場(chǎng)空間進(jìn)一步被壓縮，復(fù)蘇之路也最為艱難。

2019年上半年，全國(guó)星級(jí)飯店?duì)I業(yè)收入為938.13億元，其中餐飲收入為382.15億元，占營(yíng)業(yè)收入的40.74%;客房收入426.69億元，占營(yíng)業(yè)收入的45.48%;其他收入為129.29億元，占營(yíng)業(yè)收入的13.78%。其中，一星級(jí)飯店?duì)I業(yè)收入為0.28億元，其中餐飲收入為0.18億元，客房收入為0.10億元;二星級(jí)飯店?duì)I業(yè)收入為28.75億元，其中餐飲收入為11.23億元，客房收入為14.04億元;三星級(jí)飯店?duì)I業(yè)收入為203.68億元，其中餐飲收入為87.49億元，客房收入為90.43億元;四星級(jí)飯店?duì)I業(yè)收入為314.56億元，其中餐飲收入為130.13億元，客房收入為137.43億元;五星級(jí)飯店?duì)I業(yè)收入為390.86億元，其中餐飲收入為153.14億元，客房收入為184.69億元。

圖表：2018-2020年中國(guó)度假酒店?duì)I業(yè)額情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年國(guó)內(nèi)度假酒店?duì)I業(yè)額為950億元，2020受疫情影響，國(guó)內(nèi)度旅游需求大幅減少，預(yù)計(jì)2020年底全年累計(jì)度假酒店行業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)額為840億元。

二、2018-2020年中國(guó)度假酒店住宿餐飲消費(fèi)分析

受疫情影響，多數(shù)景區(qū)目前仍執(zhí)行30%限流政策，短期內(nèi)景區(qū)接待游客數(shù)難免受到影響。為助力疫情后景區(qū)客流恢復(fù)，部分省市推出免票政策，刺激人們出游需求。黃山市針對(duì)安徽省居民開展清明期間的“江淮大地串門游”活動(dòng)，安徽省居民可享受包括黃山、宏村、西遞等旅游區(qū)在內(nèi)的31家景區(qū)的門票免費(fèi)政策;三亞市同樣推出多項(xiàng)優(yōu)惠政策。此外，隨著國(guó)內(nèi)整體疫情防控形勢(shì)逐漸穩(wěn)定，游客出游出游情緒也不斷強(qiáng)化。

具體來看，清明/五一/端午假期期間，張家界景區(qū)分別接待游客13.3/75.8/44.6萬人次，較去年同期減少89.4%/45.8%/52.1%;三亞南山景區(qū)分別接待游客0.6/3.7/1.9萬人，較去年同期減少84.1%/44.1%/37.0%;峨眉山景區(qū)分別接待游客0.9/4.9/2.0萬人次，較去年同期減少81.9%/33.7%(端午去年同期數(shù)據(jù)未公布)。整體而言，國(guó)內(nèi)疫情逐步得到控制，以周邊游為主的國(guó)內(nèi)游率先復(fù)蘇，出游情緒的恢復(fù)與景區(qū)優(yōu)惠政策，有望助力客流環(huán)比不斷回暖。

圖表：2020 年清明、五一、端午重點(diǎn)景區(qū)出游數(shù)據(jù)

資料來源:各省市旅游局

具體看各省的高頻出游數(shù)據(jù)，北京市旅游景點(diǎn)Q1累計(jì)接待游客2478.5萬人，同比下滑59.6%，4月接待游客1203.1萬人，同比下滑61.5%;杭州市(西湖)Q1累計(jì)接待游客91.0萬人，同比下滑75.4%，4月接待54.2萬人，同比下滑65.2%，其余省市出游數(shù)據(jù)具體如下表所示，包括三亞市、珠海市、廣西、福建省國(guó)內(nèi)游市場(chǎng)降幅環(huán)比持續(xù)有所改善，整體來看，隨著國(guó)內(nèi)疫情的逐步得到控制，以周邊游為主的出游需求有望帶動(dòng)國(guó)內(nèi)游市場(chǎng)環(huán)比持續(xù)復(fù)蘇。

從市場(chǎng)分析和目前案例來看，我國(guó)需求巨大，但定向開發(fā)的度假產(chǎn)品尚在起步階段，還沒有出現(xiàn)類似于城市酒店這樣根據(jù)不同消費(fèi)層級(jí)梯次開發(fā)的品牌和產(chǎn)品體系。在“內(nèi)循環(huán)經(jīng)濟(jì)”常態(tài)化后，未來空間依然很大。

度假酒店不再是一個(gè)“住”的單獨(dú)業(yè)態(tài)，將會(huì)越來越趨于綜合性業(yè)態(tài)的體驗(yàn)產(chǎn)品，具備良好的自盈利能力，產(chǎn)品設(shè)計(jì)的復(fù)雜度將大為提高，更需要具備多產(chǎn)業(yè)、復(fù)合型的思維方式。欲了解更多中國(guó)度假酒店行業(yè)發(fā)展分析，可點(diǎn)擊中研普華《2021-2025年中國(guó)度假酒店行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》

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  國(guó)內(nèi)酒店行業(yè)早已是一個(gè)非常成熟、競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)國(guó)際的各大知名酒店集團(tuán)都建立了一整個(gè)系列的、不同檔次、不同定位的酒店品牌體系，有的甚至達(dá)到十余個(gè)品牌之多，可見客群細(xì)分也已到...

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