動力電池產能規劃過剩 動力電池行業市場全景調研及市場規模分析

• 吳亞楠 2022年12月23日 來源：互聯網 1319 86
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新能源汽車市場紅火，使得動力電池需求量大增。為滿足市場需求，相關產業鏈公司紛紛啟動擴產計劃。

動力電池產能規劃過剩

根據中國汽車動力電池產業創新聯盟統計，2022年1月份至10月份，我國動力電池產量累計達425.9GWh，同比增長166.5%。其中，裝車量為224.2GWh，出口量達105.3GWh。2022年公開發布已投產及在建動力電池總產能超過1000GWh，預計為全年裝車量3倍多，結合出口及儲能領域應用需求，現階段我國動力電池產業并未出現有效產能供給過剩的情況。

到2025年中國新能源汽車市場需要的動力電池產能大約在1000GWh到1200GWh。而目前包括電池廠、整車廠與其他跨界企業對外公布的產能規劃已達4800GWh，是預計需要產能的4倍多。不少人表達了對動力電池規劃產能過多的擔憂。

根據中研普華研究院撰寫的《2022-2027年中國動力電池行業市場全景調研與發展前景預測報告》顯示：

動力電池行業市場全景調研及市場規模分析

2022年上半年，我國動力電池累計裝車量110.1GWh,累計同比增長109.8%。其中三元電池累計裝車量45.6GWh,占總裝車量41.4%，累計同比增長51.2%;磷酸鐵鋰電池累計裝車量64.4GWh,占總裝車量58.5%，累計同比增長189.7%。

車企向上布局電池領域，旨在增強產業鏈話語權，有利于保障電池供應及降本增效。未來，電池格局將從集中走向分化，車企采購策略從深度綁定1到3家龍頭電池廠商策略轉向“自產+多家配套模式”。

2019年受限于新能源汽車市場疲軟，動力電池市場規模有所收縮，總市場規模為710億元，同比下滑11.80%。預計2022 年中國動力電池市場有望達864億元。

未來，動力電池技術創新與材料創新所遵從的原則一致，都以安全性為基石，高能量密度、高倍率性能為主要發展方向。

電池行業從原材料到成品的一體化布局將漸成趨勢。與此同時，車企與電池企業紛紛加快供應鏈投資，上中下游深度協同，在新生態賦能下，將有越來越多中國電池新能源品牌走向世界。電池新能源行業將開啟更加高速且高質量的發展期，國產化與國際化雙雙提速，產業鏈深度融合，打造更具韌性的供應鏈，構建健康發展生態鏈。

動力電池行業競爭格局

中汽協發布的數據顯示，2022年9月，我國新能源汽車產銷量分別達到75.5萬輛和70.8萬輛，環比分別增長9.3%和6.2%，同比分別增長1.1倍和93.9%。同時，新能源汽車滲透率進一步提高。

新能源汽車市場紅火，使得動力電池需求量大增。為滿足市場需求，相關產業鏈公司紛紛啟動擴產計劃。

國內新能源汽車市場的高景氣是推動寧德時代、比亞迪電池規模增長的主要原因。此外，寧德時代客戶資源豐富，全方位覆蓋海內外車企，使其裝機量遙遙領先。比亞迪則憑借自供車型銷售量激增迎來裝機量暴漲。“可以預見，在第三季度，全球裝機量排名或將繼續發生變化，而寧德時代、LG新能源和比亞迪的三強之爭仍會繼續。”

2022年上半年，我國動力電池累計裝車量110.1GWh,累計同比增長109.8%。其中三元電池累計裝車量45.6GWh,占總裝車量41.4%，累計同比增長51.2%;磷酸鐵鋰電池累計裝車量64.4GWh,占總裝車量58.5%，累計同比增長189.7%。

車企向上布局電池領域，旨在增強產業鏈話語權，有利于保障電池供應及降本增效。未來，電池格局將從集中走向分化，車企采購策略從深度綁定1到3家龍頭電池廠商策略轉向“自產+多家配套模式”。

根據中國汽車動力電池產業創新聯盟發布的動力電池裝車量數據，2022年1月至7月，寧德時代、比亞迪仍位居前兩位，市場占比分別高達47.59%、22.25%。排名3位至5位的中創新航、國軒高科、欣旺達裝車量之和尚不足15%，市占率遠低于前兩大頭部廠商。

2022年上半年，寧德時代裝車量為69 GWh，市占率達到34%，領先第二名的LG新能源20個百分點，全球動力電池市場第一的位置依舊難以撼動。與此同時，寧德時代在海外市場的占有率接近18%，同比增長了6個百分點。

業內人士表示，截至目前，我國新能源汽車滲透率持續攀升，動力電池百億級投資項目頻頻落地，數百吉瓦時中短期產能規劃目標競相推出，智能裝備與核心材料也緊跟電池企業的布局節奏，開啟了新一輪技術與產能競賽。

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