汽車熱管理管路行業迎擴容機遇 國內熱管理市場空間為1006億元

• 黃江 2023年2月23日 來源：新浪 730 43
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新能源車是以電池電能作為驅動能源，當電池溫度過高可能帶來一定風險，這就需要進行電池熱管理。此外，插電混動車相比純電動車而言更為復雜，還需配備發電機熱管理系統。

發動機熱管理系統研發的關鍵技術之一是熱管理系統與發動機運行的匹配技術以及系統優化控制策略的選擇問題。熱管理系統效率很大程度上依賴于系統優化控制策略，控制對象包括水泵轉速、電控節溫器閥門開度以及冷卻風扇轉速等。

汽車熱管理管路行業迎擴容機遇

由于與傳統燃油汽車在結構上存在巨大差異，新能源汽車對熱管理催生出更多的功能需求。例如，在空調制熱的情況下，傳統燃油車可以通過發動機的余熱給車內供熱，而新能源車則必須要主動進行制熱。

更重要的是，新能源車是以電池電能作為驅動能源，當電池溫度過高可能帶來一定風險，這就需要進行電池熱管理。此外，插電混動車相比純電動車而言更為復雜，還需配備發電機熱管理系統。

事實上，優秀的熱管理系統不僅可以提高續航里程，還能提升座艙的舒適性，降低電池的熱失控風險，提高電池使用壽命。因此，有業內觀點認為，在現有的電池技術取得突破性進展之前，在低溫續航上，真正拉開差距的正是熱管理系統。

新能源汽車的發展帶動熱管理市場加速放量，主要體現在電池、空調系統方面。2022年中國新能源汽車銷量為688.7萬輛，對應滲透率為25.6%。新能源汽車熱管理系統的單車價值量約為6200-7200元，為傳統汽車的2-3倍。

2022年國內新能源車熱管理市場496億元、全球779億元。預計2025年，國內/全球熱管理市場空間分別為1006/1512億元，CAGR分別為26.6%/24.7%。

國內熱管理市場空間為1006億元

2022年中國新能源汽車銷量為688.7萬輛，對應滲透率為25.6%。新能源汽車熱管理系統的單車價值量約為6200-7200元，為傳統汽車的2-3倍。2022年國內新能源車熱管理市場496億元、全球779億元。預計2025年，國內/全球熱管理市場空間分別為1006/1512億元，年復合增長率分別26.6%/24.7%。液冷技術成主流，2022年中國/全球電池液冷市場規模達138/216億元。

液冷技術成主流，2022年中國/全球電池液冷市場規模達138/216億元。

液冷技術的復雜性帶動了關鍵零部件液冷板市場的發展、膠管用量的提升以及新材料氣凝膠的逐步推廣，對應市場存在可觀增值空間。熱泵空調逐漸代替，價值量大幅上升。2022年中國/全球新能源汽車空調市場規模達223/350億元。

從競爭格局來看，歐美企業在傳統熱管理系統市場中占據主導地位。華經產業研究院數據顯示，2020年，日本電裝、德國馬勒、法國法雷奧、韓國翰昂等四巨頭占據全球59%市場份額;

相比外資巨頭，中國汽車企業熱管理企業技術基礎相對薄弱，僅有三花智控、銀輪股份和奧特佳等少數企業擁有系統能力，其他廠商則主要處于布局或零部件供應商階段。

不過，隨著中國新能源汽車的快速發展，擁有成本和本土化優勢的中國廠商正迎來新的機遇。憑借與本土整車廠商良好的合作關系，三花智控、銀輪股份、奧特佳、中鼎股份等新能源車熱管理廠商正在快速搶占熱管理市場。

資料顯示，三花智控成立于1994年，主要從事制冷空調控件元件和零部件的研發和生產。2004年，公司成立汽零子公司，并逐步成長為汽車空調閥類產品龍頭;2007年，三化智控布局新能源車熱管理，產品品類從閥拓展到泵及換熱器，電子膨脹閥等產品。

早在2015年，三花智控進進入到特斯拉供應鏈，現已成為特斯拉熱管理系統的第一大供應商，多數部件為獨家配套。國內市場方面，吉利、比亞迪、上汽、蔚來汽車等整車企業均為公司客戶。

根據中研普華研究院《2022-2027年中國新能源熱管理系統行業競爭分析及發展前景預測報告》顯示：

2022年，全球新能源車(包含純電動車、插電混合式電動車、氫燃料電池車)銷售量約1065萬輛，按年增長63.6%。其中，純電動車為789萬輛，增長68.7%;插電混合式電動車(PHEV)為274萬輛，增長50.8%。中國和西歐為兩大主要市場，中國占63%的市場份額，西歐則為29%。

中國汽車銷量已連續多年維持在2600萬輛左右，其中新能源汽車銷量高速增長，去年滲透率已達25.6%。

盡管受到芯片短缺、零部件供應不足、產能不足等不利因素影響，但2022年中國車市仍然畫出了一條令人振奮的上揚曲線。統計數據顯示，2022年中國汽車總銷量為2686.4萬輛，實現了2.1%的同比增長。

這其中，強勢增長的新能源汽車成為了拉動車市整體前行的火車頭。2022年，中國新能源汽車總銷量為680萬輛，其市場占有率提升至25.6%。可以說，新能源汽車的持續發展，為行業的穩定提供了強有力支撐。

不過，從2023年1月1日起，新能源汽車國家補貼正式退場，這也意味著新能源汽車購買成本將會增加。

BEV 方面，2022 年純電動車品牌仍以特斯拉(Tesla)為首位，但市占率下滑至 16.6%，相反地，比亞迪(BYD)在純電動車的市占率提高至 11.5%，成長主力來自比亞迪低價車款海豚貢獻約 23% 的銷量，兩者市占落差僅剩 5 個百分點。

其中，特斯拉在全球市場進行降價策略;比亞迪則推出品牌「仰望」挑戰高階市場。BEV 排行榜第四名后的品牌則略有變動，如歐拉、小鵬、Renault 掉出前 10 大排名;豪華車系 BMW 則是近年首次進到前 10 名，銷量翻倍，位居第九名。

PHEV 方面，則由比亞迪以銷量 94.6 萬蟬聯冠軍，年成長率高達 247%，市占率迅速擴張至 34.5%。其他品牌則在市占率上缺乏進展，兩大豪華車系寶馬(BMW)、奔馳(Mercedes-Benz)名次未改變。理想汽車則受惠于產品線擴展使銷量增加，名次進而提升至第五名;Jeep 則是因美國銷量成長位居第七名。然而，Volvo、Volkswagen 和 Toyota 銷量和市占率均下滑，2021 年仍在第七名的 Audi 也掉出前十大排行榜。

乘聯會預計，2月狹義乘用車零售銷量135.0萬輛，同比增長7.2%，環比增長4.3%;其中新能源零售銷量40.0萬輛，同比增長46.6%，環比增長20.3%，滲透率29.6%。

受春節時間提前影響，2023年初車市整體銷售節奏明顯提前。2月節后復工，居民工作與生活都逐漸回歸常態。上旬車市處于節后溫和恢復階段，中下旬各地車市逐漸步入常態。各地方補貼的發放及新能源價格調整逐步落地也助推市場在節后恢復正常水平。

《2022-2027年中國新能源熱管理系統行業競爭分析及發展前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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