2024年中國新能源商用車?行業市場競爭格局分析及發展趨勢

• 李基錦 2023年12月12日 來源：互聯網 1243 81
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新能源商用車是在設計和技術特征上用于運送人員和貨物的新能源汽車。由于使用的是電力或者氫能等新的驅動能源，有別于燃油驅動。2021-2022年，與傳統燃油車的頹勢和低迷形成鮮明對照，新能源商用車一直保持逆市上揚，成為行業為數不多的亮點。

新能源商用車是在設計和技術特征上用于運送人員和貨物的新能源汽車。由于使用的是電力或者氫能等新的驅動能源，有別于燃油驅動。2021-2022年，與傳統燃油車的頹勢和低迷形成鮮明對照，新能源商用車一直保持逆市上揚，成為行業為數不多的亮點。

新能源商用車發展現狀

2023年9月，全球新能源輕型車銷量128.2萬輛，同比增長21.5%，型車滲透率達17.5%;1-9月，全球新能源車累計銷量累計966.1萬輛。

9月，全球新能源輕型車的BEV類型銷量90.7萬輛，同比增長16.3%;PHEV類型銷量37.5萬輛，同比增長39.7%;而中重型商用車銷量不足百輛;

1-9月，全球新能源輕型車的BEV、PHEV類型累計銷量同比分別增長34.1%、48.1%，而新能源中重型商用車BEV類型累計銷量2547輛，FCEV類型累計銷量125輛。在中國市場新能源是一騎絕塵，其次是歐洲和北美市場;9月，全球市場新能源車銷售情況，除歐洲和韓國市場外，其余各市場新能源車銷量均同比增長，在中國市場新能源車滲透率達30.0%，其次是歐洲市場，新能源車滲透率約16.8%，北美市場銷量是14.8萬輛;

1-9月，中國市場累計新能源滲透率為28.4%，其次是歐洲市場，累計新能源滲透率為16.7%。

商用車新能源化的步伐將不斷加快。11月19日，乘聯會數據顯示，今年1至10月商用車國內銷量實現239萬輛，同比增長9%。其中10月商用車銷量24萬輛，增長44%。1至10月新能源商用車銷量達到23.3萬輛，同比增長63%，表現相對較強。

中國汽車流通協會商用車專業委員會秘書長鐘渭平表示，近年來，國家一直對新能源商用車行業加以政策傾斜，無疑對該行業的發展起到極大的促進作用。

滲透率潛力大

中國汽車工業協會副秘書長李邵華認為，我國商用車行業已經進入新一輪的調整周期，高速增長階段已經結束，存量競爭的階段已經開始。

從商用車整體銷量來看，過去三年整體銷量呈現下降趨勢。2020年國內商用車銷量首次突破500萬輛，創下歷史最高點，但隨后受到多重因素影響，疊加了2020年到2021年嚴重的需求提前透支，商用車市場發展出現斷崖式下滑，2022年商用車全年銷量為330萬輛。

今年前五個月新能源商用車增幅高于整體商用車市場。業內普遍認為商用車新能源轉型已是必然趨勢，鐘渭平表示，從產品端的變革與發展來看，新能源化是中國商用車未來變革與發展的重要方向。

另據中國青年網報道，國金證券分析稱，補貼退坡后，新政策仍將持續推進商用車電動化，新能源商用車銷量逆勢上揚，電動化勢頭迅猛。申萬宏源研究分析稱，2022年新能源商用車滲透率逐月上升。根據上險量數據來看，去年1月滲透率2.9%，年中受多重因素擾動但滲透率仍持續上升，2022年全年滲透率為10.2%。

新能源商用車全球市場總體規模

新能源商用車是指所有的新能源載貨物流汽車和9座以上的新能源客車，應用場景主要集中在工程機械、礦山挖運、道路運輸、城市物流等領域。

根據QYResearch最新調研報告顯示，預計2029年全球新能源商用車市場規模將達到1624.04億美元，未來幾年年復合增長率CAGR為18.41%。

補貼退坡后，新政策仍將持續推進商用車電動化，新能源商用車銷量逆勢上揚，電動化勢頭迅猛。申萬宏源研究分析稱，2022年新能源商用車滲透率逐月上升。根據上險量數據來看，去年1月滲透率2.9%，年中受多重因素擾動但滲透率仍持續上升，2022年全年滲透率為10.2%。

根據中研普華產業研究院發布的《2024-2029年中國新能源商用車行業發展分析及投資研究報告》分析

市場競爭格局分析：多家企業布局海外

成立于2017年7月的德力新能源，是國內首批獲取純電動商用車生產“雙資質”和氫燃料電池商用車生產資質的企業，并在2021年獲得氫燃料電池商用車生產資質。

2022年，德力新能源發布全新企業戰略及全新品牌——大力牛魔王，同時發布大力牛魔王首款產品D01，2023年10月，大力牛魔王D05上市。

遠程新能源也是新能源商用車新勢力之一。前晨汽車、葦渡科技、DEEPWAY等新能源商用車新勢力此前也引發行業廣泛關注。前晨汽車成立于2020年9月，由蔚來前高級副總裁黃晨東創立，獲得蔚來資本、Axiom啟元資本等投資機構投資，前晨汽車此前發布首款輕卡產品EC1。

新勢力入局，傳統車企開始進軍海外市場。

大規模出現新能源商用車出海是在2022年，目前出海的新能源商用車企業就包括徐工集團、東風特汽、遠程商用車、北汽福田、上汽紅巖、宇通客車、江淮汽車等。

在出口數據上，2022年全年我國新能源商用車出口2.7萬輛，同比增長1.3倍。

從出口目的地來看，歐美等新能源汽車產業較為發達的地區、泰國等東南亞地區為我國新能源車企主要出口市場。

從2022年出口結構來看，新能源乘用車與商用車領域，純電動車型均占據主導地位，主要由于歐洲等國家對環保要求更為嚴格，而純電動汽車環保性能更優。截至目前，宇通客車累計出口客車超 90000輛，全球市場占有率超10%，全球累計銷售新能源客車超 17.5萬輛，大中型客車市場占有率全球領先。

新能源商用車行業發展趨勢

隨著新能源汽車技術的提升，新能源商用車生產成本或呈下降趨勢，帶動銷售價格下降。此外，隨著未來“雙碳”政策的不斷深入推進，中國新能源商用車需求或會持續增加。

在雙碳目標的背景下，“十四五”期間汽車行業正加快形成新發展格局，新能源商用車進入了加速發展階段，將在城市物流、環衛以及港口、碼頭、礦區、短途運輸等特定場景快速推廣應用。

商用車減碳降碳成為行業關注的重點，并在客車方面已取得一定新能源化成果，未來將加大載貨車領域的新能源推廣力度，城市環衛、城市物流等專用領域的新能源化將成為發展重點。新能源貨車整體處于起步階段，其發展現狀呈現出根據自身的不同技術路線匹配不同適用領域的特點。從燃料種類來看，2021年新能源貨車技術路線以純電動為主，但氫燃料占比在持續擴大。

了解更多本行業研究分析詳見中研普華產業研究院《2024-2029年中國新能源商用車行業發展分析及投資研究報告》。同時, 中研普華產業研究院還提供產業大數據、產業研究報告、產業規劃、園區規劃、產業招商、產業圖譜、智慧招商系統、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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